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点评:
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公司设臵文明Mall 事业部对其未来开展具有重要战略意义:1)此举建立文明Mall 事务与传统事务享有平等重要倡议且是未来重要开展战略之一;2)未来文明Mall 事业部将会充分考虑对商业地产运营管理人才的装备,以保证文明Mall 精细化运作。咱们以为此举将在必定程度上消除目前商场对公司文明Mall 运营管理能力等方面的疑虑,然后提高公司估值。
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收买厦门创壹将利于公司敏捷切入并占据职业技术教育商场,但对短期成绩提高暂不明显。1)厦门创壹主营三维互动虚拟教育体系,是教育部烜赫一时简明单位,沉淀彻底自主知识产权的在线虚拟现实体系引擎(世界抢先软件技术)。在国家加大教育经费支出和大力开展中等职业技术教育的布景下,公司经过此次收买将抢占软件技术先发优势,并凭仗教育部简明订单和江苏省内职教育校全掩盖优势构成明显的商场演示效应,然后敏捷切入并占据全国职教商场。未来跟着产品丰厚和商场拓宽, 该事务将成为成绩新增长点;2)估计2012-2016年,厦门创壹累计完成收入约5.1亿元和净利润约1.45亿元,别离完成归母公司净利润约795万元、1217万元、1135万元、1906万元和2329万元,对公司全体成绩(逾10亿元)短期提高有限。
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保持盈余猜测,保持“强烈推荐”评级。鉴于此次收买对短期成绩影响暂不明显,保持猜测2011-2013年EPS 别离为0.34、0.43、0.42元(暂未考虑2013年可获任何优惠方针)。咱们以为,公司在杰出方针环境下,1)将借新政影响和途径物流支撑开辟省外商场获超行公告生增速;2)继续以跨省并购强势推进外延扩张;3) 创文明Mall 打造未来高生长;是兼具短期防御性和长时间进攻性的出资现象,保持“强烈推荐”评级,主张出资者中长时间持有。在当时股价(9.53元)下,对应PE 为22倍,估值不高,咱们以为其应至少享有28倍PE,给予6个月目标价12.04元。
股价催化剂:教材新政出台、跨省并购大力开辟、集团优质财物注入、文明Mall 培养速度和数量提高、增值税优惠扩大范围、管帐方针改变等。
危险提示:
中小学教材出书和发行体制改革带来的危险;国家税收方针改变危险;文明体制改革深度和速度低于预期的危险;新媒体对公司事务的冲击;文明Mall拓宽低于预期.