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参加建立国内燃料电池电堆龙头新源动力,战略布局氢能工业链,受中广核喜爱,一起建立氢能工业基金,进一步深化布局氢能燃料电池板块,迎候动力革新的氢能年代。氢能是清洁、高效的二次动力,其焚烧热值均高于其他燃料,是液化石油气的2.5 倍和汽油的3 倍。2018 年以来,国家方针大力支撑燃料电池开展。公司早在2001 年便参加建议建立了新源动力,在2012 年,公司收买新源动力3.84%的股权,算计持有新源动力8.12%的股权,成为新源动力第五大股东。新源动力为国内燃料电池电堆龙头。公司产品掩盖燃料电池电堆模块,燃料电池体系和燃料电池检测体系。新款电堆模块HYMOD?-70 到达世界抢先水平。本次,南都电源和中广核协作建立氢能工业基金,新源动力有望供给丰厚的工业链资源支撑,加速中广核和南都电源在氢能工业链的延伸和战略布局落地,完结双赢。
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储能龙头企业迎来动力结构转型下泛在电力年代的高速开展窗口。依据CNESA 计算,到2018 年12 月低,国内累计投运储能体系规划为31.2GW,同比增加8%,其间抽水蓄能约为30GW,同比增加5%,电化学储能1.01GW,同比增加159%,熔融盐储热0.22GW,同比增加1000%,全年新增储能装机2.3GW,其间电化学储能0.6GW,同比增加414%。跟着我国动力出产和消费结构的逐渐改变,泛在电力物联是未来电开展要点,电加速推动从刚强智能电向动力互联转型。储能为电重要环节,有助于电开展归纳动力服务,迎来高速开展良机。公司一向致力于职业抢先的储能技能,国内外储能项目同步开展,依据彭博新动力和中关村储能工业技能联盟计算,公司2017年储能项目投运规划别离位列全球第二、全国榜首,龙头位置显着。后续储能迎来开展良机,公司有望充沛获益。
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全资控股华柏科技,完结铅酸电池到铅收回的全工业链布局,产能连续开释将成为安稳公司成绩增加柱石。公司别离在2015 年和2017 年收买了安徽华铂科技51%和49%的股份,完结对华铂科技的全资控股,打通公司从铅酸电池到废旧电池收回的全工业链布局,顺畅进军再生铅事务范畴。2018 年3 月以来,国内环保方针晋级,各再生铅小型企业被责令减产、停产整理、“三无”企业连续被筛选,职业集中度大幅提高。公司一期项目产能在25-26 万吨,产能利用率一向保持高位,2018 年10 月24 日,华铂二期项目正式投产,项目产能达产之后,估计新增处理废旧蓄电池60 万吨以上,新增再生铅产能超越45 万吨。公司产能逐渐扩展,成绩有望安稳提高。
成绩方面:估计公司2018-2020 年三年完结收入80.41/139.93/168.74 亿元,完结归母净利润2.53/6.88/9.10 亿元,同比增加-33.6%/172.2%/32.2%,对应PE 55.6/20.4/15.4 倍,初次掩盖给予“增持”评级。
危险提示:氢能工业基金协作结构协议未实质性落地;国内储能项目推动速度不及预期;电动自行车竞赛加重;5G 开展进展和5G 备用电池需求不及预期;假定存在误差、不及预期。（国盛证券）