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已中标过亿元医院信息化项目,奠定成绩高增长根底。揭露材料显现,2018年以来公司中标千万级大单包含中国人民解放军空军军医大学西京医院住院二部信息化建造项目(5659.3万元)、广西世界壮医医院新华体系研制(一期)项目(3004.02万元)、浙江人民医院根底中心信息体系项目(850万)、天津医科大学中新生态城医院数据中心渠道建造项目(1130万元),合计10643.32万元。2018年以来公司已中标过亿元医院信息化项目,高额在手订单奠定成绩高增长根底。

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戎行医院信息化投标回暖,利好公司长时间开展。军改影响戎行医院信息化建造开展,而现在军改现已步入结尾。2018年2月公司中标空军军医大学西京医院住院二部信息化建造项目,项目总金额高达5659.3万元。这表明戎行医院信息化建造开端回暖,戎行医院信息化商场需求将逐渐加快开释,而公司在戎行医院范畴具有较强的竞赛优势,利好公司长时间开展。

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出售点全国性布局,区域成绩显着提高。公司加大全国出售络的建造力度,2016年在江西、重庆、黑龙江、广西、陕西5个省市新设了5家控股子公司,开发和深挖区域性商场。现在现已构成掩盖华东、西北、华北、华南、西南等区域的全国性营销和服务体系。2016年西南、西北等区域都获得突破性开展,别离完结收新签合同1.02亿元和4084.91万元,别离同比增加742.5%和123.3%。开始完结全国出售点布局,区域成绩增速显着。

出资主张:估计公司2017/2018/2019年EPS0.41/0.77/1.11元,对应PE64.81/34.63/23.99倍,给予“买入”评级。

危险提示:事务开展不及预期,戎行医院信息体系建造不及预期。（东北证券）