泰达荷银基金,泰达荷银基金
事情
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4 月27 日,公司发布公告,拟经过付出现金方法收买瑞泓出资、海亿出资和广义出资持有的广义变流股权,付出金额总计6800万元。本次收买完结后,公司将持有广义变流51%股权,广义变流将成为公司的控股子公司。近来,广义变流已处理完结工商改变挂号存案手续,英可瑞已成为广义变流控股股东。
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简评
根植电力电子技术,专心智能高频开关电源
公司首要从事电力电子职业领域中,智能高频开关电源及相关电力电子产品的研制、出产和出售。公司事务定坐落智能高频开关电源核心部件产品及解决方案供货商,现在产品按应用领域区分,首要包含电力操作电源模块及体系,电动轿车充电电源模块及体系、以及其他电源产品。
收买广义变流完善布局,成绩许诺保开展
广义变流主营轨道交通相关材料及设备的收购、出售;轨道交通相关技术咨询等。买卖完结后,一方面有利于完善公司产业布局,拓宽了公司的事务范围;另一方面与公司电动轿车事务协同开展,从而增强公司归纳实力。标的出售方一起许诺了18-21 年标的公司的成绩,若未能到达成绩许诺,则会对公司进行相应补偿。
捉住前史机会,要点布局电动轿车事务
公司首要供给直流充电的核心部件及成套体系,公司在17 年前三季度电动轿车充电电源产品出售收入持续增长,在四季度因受上游供货商的功率半导体器材供给紧缺及价格上涨,形成订单不能如期交给,影响公司经营总收入较上年同期下降2.13%。公司17 年新能源轿车事务营收3.1 亿元,营收占比超越80%。18Q1公司营收、净利润等同比有所改善,公司成绩正在平稳开展。
募投项目行将开建
公司于2017 年11 月1 日在深交所创业板挂牌上市,公司的IPO工作顺利推动。上市征集资金首要用于智能高频开关电源产业化项目、智能高频开关电源研制中心项目,征集资金到位后,公司将逐步推动募投项目建造。现已获得项目用地,公司正加速建造批阅文件及相关手续的处理,争夺在本年下半年开工建造。
估计公司18~19 年EPS 分别为2.36 元、2.78 元,对应PE 分别为34 倍、28 倍。初次评级,给予“买入”评级,目标价89.10 元。（中信建投）