单阳不破？单阳不破
中报概略:上半年宜通世纪完成经营收入3.12亿元,同比增加6.40%;完成归属于上市公司普通股股东的净利润2484万元,同比增加14.82%;对应EPS为0.11元。
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安信点评:回忆公司上半年的基本面状况,有以下几点值得重视:(1)公司在异地扩展方面行之有效。除了在广东省投标持续坚持优势以外,还相继成功中标了中国移动湖南、浙江和山东等分公司的一体化优保护,公司络服务的异地扩张逻辑仍在;(2)分事务的毛利率上升趋势。尽管全体毛利率的提高程度并不高,可是占营收比重较大的络工程服务以及络保护服务的毛利率都显着提高,别离提高了1.41和1.93个百分点,其间毛利率较高的络工程服务占比下滑是全体毛利率没有显着提高的原因。咱们判别络工程和络保护的盈余才能仍有提高的空间,主要原因在于4G职业需求趋于旺盛,可是职业供应并没有显着提高,职业会集度有向优势服务商会集的趋势,宜通在后续的工程以及保护服务中优势依然比较显着,有望分得更大的蛋糕;(3)公司新事务开展顺畅,打开了开展空间。公司此前在信令、大数据等范畴都有布局,本年上半年又耗资5280万元收买四川中年代40%股权,聚集移动互联的精准营销范畴,极大提高了公司在移动互联范畴的实力。近期公司又与新华社广西分社在医疗信息化范畴协作,估计包含O2O等商业模式带来的精准营销作用将提高公司在医疗工业中的价值,具有较大的生长空间。
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出资主张:公司现在处于络服务到移动互联才智运营服务转型之中,布局思路清晰,执行力优异,在开展途径大将以内生为主逐渐向外延式增加拓宽,商业模式将从B2B向B2C拓宽。估计2014年和2015年净利润增加别离为97.8%和69.0%,对应EPS别离为0.33和0.56元,咱们看好公司的转型方向以及管理才能,传统主业获益4G以及异地扩张依然有增加潜力,结合以上两点,咱们保持买入-B的出资评级,目标价上调至23元。
危险提示:转型不达预期的危险。（安信证券）