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保持增持评级。公司园区形式共同,合作伙伴多元,为工业晋级和新式城镇化的推进者和最佳获益标的之一;环北京储藏丰厚,是京津冀一体化的最佳标的。看好公司成长性,保持2014、15年EPS2.87、3.85元的猜测。保持目标价37.31元,对应2014年13倍PE.
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环北京受托开发面积估量达1500平方公里,京津冀一体化最佳获益标的。1)公司当时受托开发园区约1600平方公里,其中环北京约1500平方公里,京津冀一体化最佳获益标的。2)首都二机场估计2018年投入使用,公司固安等园区间隔较近,获益其带来的区域价值提高。
园区开发形式共同,PPP形式之标杆;招商才能极强,ROE水平职业抢先,近两年保持在40%左右。1)公司园区开发与政府共赢,为PPP形式的标杆。2)赢利率水平相对较高,多个园区基础设施和土地开发赢利占出资的15%,工业开展报答为落地出资额的45%。3)招商才能杰出,合作伙伴多元,滚雪球效应估计逐渐显着。4)轻财物形式,ROE水平职业抢先;近两年保持在40%左右。
估值享有必定溢价;沪港通估计可进一步推进价值重估。由于公司共同的形式和稳健的增加,估值水平也较其他A股龙头略高;公司2014EPE9.3倍、PB3.8倍、2014EPS0.7倍,较万科、保利等估值较高。2)华夏美好为沪港通标的。公司形式共同,运营稳健,估计为海外出资者偏好的种类之一。沪港通开闸或会推进估值进一步提高。
危险提示:园区后续开发进程存必定不确定性。（国泰君安）