公司2014 年前三季度完成经营收入19.62 亿元,同比增加3.09%;归属于上市公司股东净利润1.55 亿元,同比增加182.85%;根本每股收益0.32 元。 公司现在电池片与组件的配套产能约为1GW,上游硅片产能略少。 2013 年组件出售718MW,下半年国内市场需求旺盛,现在公司订

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公司2014 年前三季度完成经营收入19.62 亿元,同比增加3.09%;归属于上市公司股东净利润1.55 亿元,同比增加182.85%;根本每股收益0.32 元。

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公司现在电池片与组件的配套产能约为1GW,上游硅片产能略少。

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2013 年组件出售718MW,下半年国内市场需求旺盛,现在公司订单丰满,组件产能满产出产,咱们估计组件全年出售有望打破800MW,今年以来公司组件事务毛利率亦有提高,盈余才能增强。

公司组件产线自动化率较高,现在约有300MW 封装全自动产线。

公司还将继续进行老产线技术改造晋级。在高效电池片方面,公司已具有老练出产技术,现在主要是P 型高效单晶,N 型正在评价中。

公司光伏电站既有能够划为分布式的“渔光一体”、“农业大棚”项目,也有传统西部地上电站项目。100MW“渔光一体”项目选用“上可发电,下可养鱼”的发电形式。200MW“农业大棚”项目兼具光伏发电收益及农业大棚租借收益。公司西部地上电站现在已具有约100MW 开发权。10 月公司定增取得证监会审阅经过,公司未来电站项目资金来源有望得到保证。

公司方案出资建造年产75 万毫米4 寸蓝宝石晶棒项目,估计总出资 1.33 亿元。蓝宝石晶棒的中心是拉晶工艺,公司现在已根本把握拉晶工艺,且在良率及节能率方面坐落职业国内前列。

咱们估计公司2014-2016 年EPS 分别为0.41、0.50 和0.62 元。四季度至下一年国内光伏职业景气量仍将保持较高水平,公司组件及电站事务都将获益。整体来看,公司已根本从低谷中走出,未来电站及蓝宝石事务颇具亮点,保持公司增持评级。

危险提示:(1)组件需求不及预期;(2)电站项目发展不及预期。(东北证券)