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首只科创板可转债来了。科创板上市公司嘉元科技将于周二发行12.4亿元可转债,简称嘉元转债,东方金诚给出的评级为AA-。

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依据公告,此次发行分为上发行和优先配售两个环节,周一是老股东优先确权登记日,周二正式启动上发行,初始转股价格为78.99元/股。

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嘉元转债的期限为6年,票面利率为:第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。到期换回价格为票面面值的115%。

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发行规矩方面,强调了出资者恰当性。此次嘉元科技向不特定目标发行可转化公司债券,参加可转债转股的出资者,应当契合科创板股票出资者恰当性办理要求。如可转债持有人不契合科创板股票出资者恰当性办理要求的,可转债持有人将不能将其所持的可转债转化为公司股票。

嘉元科技是一家从事各类高性能电解铜箔的研讨出产和出售的高新技术企业,首要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔,首要用于锂离子电池的负极集流体,是锂离子电池职业重要根底材料。征集说明书显现,该公司首要产品的客户集体是宁德年代、宁德新能源、比亚迪、孚能科技及星恒电源等闻名锂离子电池制造商。

此次嘉元科技发行可转债的征集资金,首要用于“年产1.5万吨高性能铜箔”等项目。华创证券的陈述显现,现在,嘉元科技具有铜箔产能1.6万吨/年,还有5000吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目在建,本次募投项目投产后,该公司锂电铜箔产能将到达3.6万吨/年,较现在产能翻倍。依据成绩快报,嘉元科技上一年完成归属于母公司所有者净利润1.8亿元,同比下降43.80%。

相关材料显现,科创板上市公司金博股份、山石科和天合光能等公司也都公告了可转债发行计划。