作者：盛京剑客

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中新药业是否会成为长线牛股？仍是再横盘十年？

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一向想写一篇关于中新药业的文章，因为整天吃喝玩乐，无暇写作，懒的不可。又怕耽误了各位享用马前炮。

今日在这里把文章构思的提纲和一些图表拿出来（假如按这个提纲，我至少写20000字以上，真实懒啊），放了几个关键，乐意研讨的朋友能够自行研讨、弥补。

1.公司亮点较为立体，简略概括：

短期看混改；

中期看股权鼓励；

长时间看以速效救心丸为中心的种类放量、提价；

2.超高确定性赛道：

我国心血管病现患人数约2.9亿，其间脑卒中约1300万，冠心病约1100万，肺原性心脏病约500万，心力衰竭约450万，风湿性心脏病约250万，先天性心脏病约200万，高血压约2.45亿。

智研咨询发布的《2020-2026年我国心血管药物职业市场需求潜力及战略咨询研讨报告》数据显现：因为心血管疾病的患病率上升，我国相关药品的市场规模由2015年的1588亿元增加至2019年的2122亿元，年复合增加率为7.5%，预期将以3.3%的年复合增加率由2020年的2175亿元进一步增加至2024年的2477亿元。

3.公司中心种类速效救心丸，国家保密处方，大病种用药，具有稀缺性、垄断性；

4.财政比较稳健，负债率低；

如图可见资产负债率由2013年的51%，下降到2019年的29%。

5.亲爹正牌国资；

6.公司共同的A+S股（新加坡）布景，或许有资本运作的空间；

7.公司横盘十年，估值在逐渐下降，PB2.4倍；

2010年17元，现在仍是17元。估值PB从最高8倍，紧缩至现在2.4倍。

或许存在的不足之处：

1.办理团队比较佛系，引进混改和股权鼓励后有望改进；

2.应收账款稍高些，有持续增大的或许，但不该过度忧虑；

3.货币资金较高，占总资产的近1/5，利用率有待进步；

4.成绩或许遭到中美史克的影响；

5.或许遭到国家方针的影响，如会集收购是否大幅紧缩中标价格；

公司现已横盘十年，是否再横盘十年？

该公司合适长时间投资，短炒就算了。