证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2019-025

挖财理财？挖财理财

债券代码：128029 债券简称：太阳转债

红黄蓝股票代码,红黄蓝股票代码

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

000895？000895

重要内容提示：

1、债券代码：128029，债券简称：太阳转债

2、调整前“太阳转债”转股价格为：8.75元/股

3、调整后“太阳转债”转股价格为：8.65元/股

4、转股价风格整收效日期：2019年5月23日

一、可转债发行上市基本状况

经中国证券监督管理委员会“证监答应[2017]1930号”文核准，公司于2017年12月22日揭露发行了1,200万张可转化公司债券，每张面值100元，发行总额12.00亿元。

经深圳证券买卖所“深证上[2018]19号”文赞同，公司12.00亿元可转化公司债券于2018年1月16日起在深圳证券买卖所挂牌买卖，债券简称“太阳转债”，债券代码“128029”。

依据相关规则和《山东太阳纸业股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集说明书》（以下简称“征集说明书”）的规则，公司本次发行的可转债自2018年6月28日起可转化为公司股份。

太阳转债的初始转股价格为8.85元/股。

因公司施行2017年度权益分配计划，每10股派1.00元人民币现金（含税）， 除权除息日为2018年6月22日，太阳转债的转股价格于2018年6月22日起由本来的 8.85元/股调整为8.75元/股。

二、本次太阳转债转股价风格整状况

依据太阳转债征集说明书及中国证券监督管理委员会关于可转化公司债券发行的有关规则，在本次发行之后，若公司产生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转化公司债券转股而添加的股本）、配股以及派发现金股利等状况，将按下述公式进行转股价格的调整（保存小数点后两位，最终一位四舍五入）：

派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

上述两项一起进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项一起进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

其间：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

当公司呈现上述股份和/或股东权益改变状况时，将顺次进行转股价风格整，并在中国证监会指定的上市公司信息发表媒体上刊登转股价风格整的公告，并于公告中载明转股价风格整日、调整方法及暂停转股时期（如需）。当转股价风格整日为本次发行的可转化公司债券持有人转股申请日或之后，转化股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格履行。

公司已于2019年5月16日发表《2018年年度权益分配施行公告》（公告编号：2019-024），公司将依据2018年年度股东大会决议施行2018年年度权益分配计划：以本次权益分配股权登记日（即2019年5月22日）的总股本为基数向整体股东每10股派发1.00元（含税）现金股利。此外，公司不送红股，不以本钱公积金转增股本。依据前述计划，太阳转债转股价格将调整为8.65元/股【注】，调整后的转股价格自2019年5月23日（除权除息日）起收效。

【注：依据上述公式，P1=P0－D=8.75元/股-0.10元/股=8.65元/股。】

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司董事会

二○一九年五月十六日