交易员详解亚洲米价暴升5要素
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21世纪经济报导特约记者叶海蓉新加坡报导
“受接连买盘和利好基本面支撑,糙米期货收高。全球出口供给严重成为商场最大的利好要素。”4月1日,新加坡交易员AlanChan表明,世界大米价格最近猛涨,引起亚洲大米商场呈现惊惧,大米价格或许还会再涨。
大米出口国“共同举动”
据香港媒体报导,米价狂飙音讯
一出,香港各区超市大米也迅即热销。4月1日,在荔枝角一家超市,有市民甚至一口气抢购七包米。在北角健威坊的百佳超级广场,素日畅销的金凤及金象泰国香米已被抢购一空。货架上余下品牌的白米,亦被市民翻弄得乱七八糟。佐敦道上的百佳超市售米的货架货品足够,只有泰国米空缺。本来卖59.8港币的皇府牌10斤装泰国香米现已空架,卖43.9港元的10斤装金象泰国香米则剩余两包。但周围其他产地的大米仍然足够。4月2日,本报香港记者到一家超市造访发现,该超市货架大米已售空,只剩糯米,超市工作人员表明,市民购米显着比平常多,“一人都买好几包”。
到上星期五,亚洲地区大米出口价格稳居高位,泰国100%B级大米报价为每吨720-730美元(曼谷FOB价)；破碎率5%大米报价为每吨710-715美元,蒸谷米报价为每吨700美元。越南破碎率5%大米报价为每吨700美元(胡志明市FOB价)。
上星期四印度则将非巴斯马蒂大米的最低出口价格上调到了每吨1000美元(FOB价),这是印度政府本月第2次上调价格,旨在保证国内供给。
因为全球大米价格继续上涨,加上忧虑呈现求过于供的情况,越南、印度、柬埔寨和泰国等亚洲多个首要大米出口国,纷繁在上星期出台约束大米出口的办法,以首要保证满意国内需求。
如印度,虽然本年国内大米供给未呈现缺少现象,但因为澳大利亚小麦歉收导致世界小麦供给量较少,印度国内小麦库存削减,在此情况下,印度政府决议将大米储藏量进步到1000万吨。本年1月,印度政府决议中止发放新的除尖端质量之外其它一切大米种类的出口许可证,并进步大米出口最低限价。
3月28日,越南政府宣告本年大米出口量将削减四分之一,从450万吨削减到350万吨。政府期望能够保存更多大米供给国内商场,以平缓大米价格上涨的压力。同一天,印度制止除价格最贵重等级外的其他一切等级的大米出口；3月25日,埃及政府宣告从4月1日开端施行为期6个月的大米出口禁令,禁令施行期限比从前有所提前；3月26日,柬埔寨宣告除政府部门外,制止一切私营组织出口大米。
“世界第二、第三大大米出口国越南和印度相继宣告削减大米出口量以保证国内供给,这些禁令导致世界商场的大米交易量削减了大约三分之一。这或许将推进大米世界商场价格进一步攀升。”Alan说。
动摇始于基准大米上涨
作为全球基准的泰国大米价格,3月27日比前一日上涨30%,达每吨760美元,创下前史新高。虽然大米价格自2008年1月才开端上涨,但在曩昔的几个月内,世界商场大米价格上涨了50%,商场呈现史无前例的剧烈动摇,能够感受到亚洲国家因为大米供给问题呈现的某种惊惧性反应。而全球最大的大米进口国菲律宾正尽力从世界商场进口180至210万吨大米,甚至测验动用越南和泰国的紧迫储藏,以补偿本国产值的下降；印尼、伊朗等进口国也将向世界商场下大批订单。“其二,现在全球的大米库存为7500万吨,仅为2000年库存的一半,坐落1976年以来的最低点,估计大米价格还会进一步上涨。”Alan接着剖析。近年来跟着库存本钱日益升高,加上商场求过于供,各国政府现已纷繁削减其大米库存量,进出口量的削减,加上各国库存的削减,意味着大米价格会呈现急剧上升。
“其三,一些加工商和贸易商囤积货源、等待价格上涨,影响了泰国供米量；泰铢兑美元继续增值等等这些要素,也会进一步影响世界大米交易价格。”Alan弥补道。
据泰国出口商称,约束大米出口的这些办法或许提振泰国和越南大米出口价格,可是会促进一些买家愈加活跃的订货大米。政府估计这些办法能使得国内大米价格将会跌落,但现实并非如此,各国一起举动,反令各国国内价格一直在上涨。最近几个月,越南的大米国内零售价格最高上涨了六成。而在许多开展我国家,除了大米之外,小麦、大豆、猪肉和食用油的价格都水涨船高。
“其四,我国、印度等人口众多的开展我国家的飞跃开展,促进对大米需求量进步。与此一起,加上城市化和工业化进程,使得世界各地的稻田面积进一步减缩。这些也是导致世界大米价格这几年不断升高的原因。”Alan说。
“此外,本年干旱和其他恶劣气候影响澳大利亚、我国等国的大米产值,这也是导致本年大米商场供给缺乏的原因之一。”Alan最终称,本年我国等多国呈现的)灾等恶劣气候也极大影响了大米等粮食价格。
申银万国主张:重视农业板块 提价获益者
我国证券报记者 朱茵
近期世界农产品（期货）价格跌宕起伏，政府也加大了对农产品价格的调控以下降通货膨胀预期。关于这些新情况，申银万国研究所以为，农业板块此轮上涨，并非彻底“投机”，有必定职业基本面支撑：一是农产品价格长时间上涨预期；二是我国农业开展环境日益趋好（宏观调控的不确定性在农业职业中体现较小）；三是部分农业类上市公司获益于产品提价，2008年成绩添加将显着好转。其间，农产品价格长时间上涨趋势应是出资者重视农业板块的首要理由。
农产品价格长时间上涨趋势未变
申万以为，因为全球农产品供求长时间偏紧，世界农产品价格长时间上涨趋势未变。首要，全球人口继续添加、新兴国家经济添加和消费晋级继续添加农产品消费（尤其是粮食口粮消费）；其次，动力价格居高不下，生物动力对农产品的需求改动了农产品消费结构；第三，土地资源、天然灾害等要素限制农产品出产的快速添加和出产的稳定性。现在全球粮食库存处于低位，假如短期内石油价格不能有用回落、粮食库存不能有用添加，则全球粮食甚至整个农产品价格上涨就不是阶段性的，而是趋势性的。一起，世界出资资金的参加使得全球农产品价格呈现“泡沫化”倾向。
与此一起，需求和本钱上升推进我国农产品价格上涨趋势显着。影响我国农产品价格动摇首要要素有三，即供求改动、政府调控和世界商场联动。但不同种类的要害影响要素不尽相同，例如粮食、畜禽产品价格首要由国内要素所决议，而进口比重较大的大豆、木材等产品价格则与世界商场联动性较强。申万以为，我国粮食供求短期平衡、长时间偏紧，人口继续添加、工业消费添加等要素使得粮食需求继续加快添加，但粮食出产能力却已近饱满，继续添加潜力不大，天然要素改动随时或许打破国内的粮食供求平衡。特别是农业出产本钱继续上升，农业出产效益继续下降，农人从事农业出产的志愿在削弱。虽然政府添加了农业扶持力度，但农业出产的实践吸引力仍然不高，有或许导致粮食产值下降，供求再度失衡。如此，粮食价格走高在所难免。政府调控能够阶段性滑润价格上涨的起伏和速度，但不能改动价格动摇趋势。
重视提价获益者
在出资挑选上，申万主张要点重视价格上涨预期中的获益者。首要为三类：农产品出产者，详细包含受惠于国内农产品价格上涨的公司（首要指上市公司实践成绩与产品价格上涨关联度较大的职业和上市公司，首要有制糖业、棉花业等）、受惠于世界农产品价格上涨的公司（首要指国内农产品加工出口类子职业，如番茄酱、苹果汁等子职业）；农业资源具有者，土地、水面等天然资源是农业出产赖以进行的天然资源，具有天然的垄断性，虽然我国现有土地、水面等产权尚属国家或团体，企业和个人只能具有运营权（承包运营），但跟着农产品价格的继续上涨，农业出产效益提高，农业资源的取得难度在加大，农业资源的价值逐渐闪现；农资出产者，农产品价格上涨，农资职业将获益，包含化肥、种子、农业、动物疫苗等。
因为盈利模式存在差异，上市公司实践成绩添加与农产品价格上涨并不彻底同步。详细挑选出资标的时，出资者需求重视三点：一是寻觅成绩添加与价格弹性相对较大者，如糖业、棉花业等；二是寻觅具有稀缺农业资源者，如山东辽宁的海参饲养海域、北大荒的粮食出产土地资源；三是寻觅产业链相对完好（一体化运营）的农产品加工者。“食物安全”迫使更多农产品加工企业向上游延伸，“品牌化”正在从下流食物范畴向上游农业出产范畴浸透，具有资源、加工、途径等完好产业链的公司，不只可共享上下流价格上涨收益，更能在我国农业产业化进程中快速生长。
申万研究所引荐的详细上市公司包含：北大荒（600598）、敦煌种业（600354）、新农开发（600359）、好当家（600467）、南宁糖业（000911）、中粮屯河（600737）、新中基（000972）、云天化（600096）、四川美丰（000731）、华鲁恒升（600246）、湖北宜化（000422）、盐湖钾肥（000792）、新安股份（600596）、江山股份（600389）。