证券代码：002815 证券简称：崇达技能 公告编号：2019-065

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示：

1、“崇达转债”换回挂号日：2019年10月23日

2、“崇达转债”换回日：2019年10月24日

3、“崇达转债”换回价格：100.43元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.05%，且当期利息含税）

4、“崇达转债”中止买卖日：2019年10月10日

5、“崇达转债”中止转股日：2019年10月24日

6、发行人（公司）资金到账日：2019年10月29日

7、出资者换回款到账日：2019年10月31日

8、“崇达转债”持有人持有的“崇达转债”存在被质押或被冻住的，主张在中止买卖日前免除质押或冻住，避免出现因无法转股而被强制换回的景象。

9、危险提示：到2019年9月9日收市后，“崇达转债”收盘价为154.33元/张。依据换回组织，到2019年10月23日收市后没有施行转股的“崇达转债”将依照100.43元/张的价格强制换回，因现在二级市场价格与换回价格差异较大，出资者如未及时转股，或许面对丢失。

到2019年9月9日收市后间隔2019年10月24日（可转债换回日）仅有26个买卖日，特提示“崇达转债”持有人注意在期限内转股。

一、换回状况概述

1、触发换回景象

经中国证券监督管理委员会“证监答应[2017]2095号”文核准，崇达技能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月15日揭露发行了800万张可转债，每张面值100元，发行总额8亿元，期限6年。经深圳证券买卖所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]30号”文赞同，2018年1月22日，“崇达转债”在深交所挂牌买卖，并于2018年6月21日进入转股期。

依据《深圳市崇达电路技能股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集阐明书》（以下简称“《征集阐明书》”）的约好，“崇达转债”的初始转股价格为30.93元/股。2018年5月4日，公司施行2017年度权益分配，“崇达转债”的转股价格调整为15.20元/股；2018年6月6日，公司颁发首期限制性股票975.4万股，“崇达转债”的转股价格调整为15.11元/股；2019年3月26日，公司颁发预留限制性股票204.3万股，“崇达转债”的转股价格调整为15.19元/股；2019年4月23日，公司施行2018年度权益分配，“崇达转债”的转股价格调整为14.75元/股；2019年8月26日，公司因回购刊出股权鼓励的限制性股票993,228股，“崇达转债”的转股价格调整为14.76元/股。以上“崇达转债”转股价格调整的详细内容，详见公司别离于2018年4月25日、2018年6月5日、2019年3月25日、2019年4月15日、2019年8月26日发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》。

公司股票自2019年7月30日至2019年9月9日接连三十个买卖日中至少有十五个买卖日收盘价格不低于“崇达转债”当期转股价格的130%（含130%），现已触发《征集阐明书》中约好的有条件换回条款。

2019年9月9日，公司第三届董事会第二十六次会议审议经过了《关于提早换回“崇达转债”的方案》，抉择行使“崇达转债”有条件换回权，依照债券面值加当期应计利息的价格换回悉数未转股的“崇达转债”。

2、换回条款

公司《征集阐明书》中对有条件换回的约好如下：

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种景象的恣意一种出现时，公司董事会有权抉择依照债券面值加当期应计利息的价格换回悉数或部分未转股的可转债：

A、在本次发行的可转债转股期内，假如公司A股股票接连三十个买卖日中至少有十五个买卖日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

B、当本次发行的可转债未转股余额缺乏3,000万元时。

当期应计利息的核算公式为：IA＝B×i×t/365

其间：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；i为可转化公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度换回日止的实践日历天数（算头不算尾）。

若在前述30个买卖日内发生过转股价格调整的景象，则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价格核算，调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价格核算。

二、本次可转债换回的施行组织

1、换回价格及其依据

依据本公司《征集阐明书》中关于有条件换回条款的约好，换回价格为100.43元/张，详细核算办法如下：

当期应计利息的核算公式为：IA=B×i×t/365，其间：

IA为当期应计利息；

B为本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额：100元/张；

i为可转化公司债券当年票面利率：0.50%；

t为计息天数：从上一个付息日（2018年12月17日）起至本计息年度换回日（2019年10月24日）止的实践日历天数为311天（算头不算尾）。

当期利息IA=B×i×t/365=100×0.5%×311/365=0.43元/张

换回价格=债券面值+当期利息=100+0.43=100.43元/张

2、利息所得税的阐明

关于持有“崇达转债”的个人出资者和证券出资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发组织按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，扣税后实践每张换回价格为100.34元；关于持有“崇达转债”的合格境外出资者（QFII和RQFII），依据《关于境外组织出资境内债券市场企业所得税增值税方针的告诉》（财税〔2018〕108号）规则，暂免征收企业所得税和增值税，每张换回价格为100.43元；关于“崇达转债”的其他债券持有者，自行交纳债券利息所得税，每张换回价格为100.43元。扣税后的换回价格以中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价格为准。

3、换回目标

本次换回目标为换回挂号日（2019年10月23日）收市后在中登深圳分公司挂号在册的“崇达转债”悉数持有人。

4、换回程序及时刻组织

（1）公司将在初次满意换回条件后的5个买卖日内（即2019年9月10日至9月17日）在中国证监会指定的信息发表媒体上至少刊登三次换回施行公告，布告“崇达转债”持有人本次换回的相关事项。

（2）自2019年10月10日起，“崇达转债”中止买卖。

（3）2019年10月24日为“崇达转债”换回日。公司将全额换回到换回挂号日（换回日前一买卖日：2019年10月23日）收市后挂号在册的“崇达转债”。自2019年10月24日起，“崇达转债”中止转股。本次有条件换回完成后，“崇达转债”将在深交所摘牌。

（4）2019年10月29日为发行人（公司）资金到账日。

（5）2019年10月31日为换回款抵达“崇达转债”持有人资金账户日，到时“崇达转债”换回款将经过可转债保管券商直接划入“崇达转债”持有人的资金账户。

（6）公司将在本次换回完毕后7个买卖日内涵中国证监会指定的信息发表媒体上刊登换回成果公告和可转债摘牌公告。

5、联络办法

联络部分：证券法务部

联络电话：0755-26055208

三、其他需阐明的事项

1、“崇达转债”换回公告刊登日至2019年10月9日，在深交所的买卖时刻内，“崇达转债”可正常买卖；

2、“崇达转债”换回公告刊登日至2019年10月23日，在深交所的买卖时刻内，“崇达转债”可正常转股；

3、持有人能够将自己账户内的“崇达转债”悉数或部分请求转为公司股票，详细转股操作主张持有人在申报前咨询开户证券公司。

4、转股时缺乏一股金额的处理办法

可转债持有人请求转化成的股份须是整数股。转股时缺乏转化一股的可转债余额，公司将依照深交所等部分的有关规则，在可转债持有人转股日后的五个买卖日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。

四、备检文件

1、《崇达技能股份有限公司第三届董事会第二十六次会议抉择》；

2、《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立定见》；

3、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于崇达技能股份有限公司提早换回可转化公司债券之法律定见书》；

4、《中信建投证券股份有限公司关于崇达技能股份有限公司行使“崇达转债”提早换回权力的核对定见》。

特此公告。

崇达技能股份有限公司

董 事 会

二零一九年九月十日