6月24日：A股“结构牛”深化 短线大盘继

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周五(12月29日)，国产芯片概念股再度走强，截止发稿，深南电路、北京君正涨停，韦尔股份、亚翔集成、盈方微，全志科技、国科微、华灿光电、扬杰科技、景嘉微、通富微电等股纷繁大涨。船只制作、走运物流等板块也涨幅居前。酿酒板块体现欠安，贵州茅台盘中创前史新高后翻绿。

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在国家系列扶持方针的驱动下，半导体工业的中心集成电路(占整个半导体职业规划的80%以上)，特别是集成电路的载体芯片国产化的需求越来越显着。二级商场中，以紫光国芯、富瀚微、兆易立异为代表芯片概念股的炽热体现招引了出资者重视目光。

创始证券剖析以为，人工智能的开展根底涉及到核算才能、算法和数据。以为，在作为根底的前两项要点使命中，目前我国最显着的一个短板是核算才能的国产化，即 AI 芯片国产化。为到达2020年方针AI芯片范畴需求有快速前进。从集成电路职业来看，受国家方针的扶持和大基金的带动，制作业的开展较快。大基金在下一年很或许将加大对规划业的投入，尤其是国家战略新式职业的芯片规划。归纳以上的剖析，以为AI芯片范畴，尤其是芯片规划在中长期会取得快速的前进。主张重视其间有竞赛优势的龙头，如北京君正，全志科技，紫光国芯。

“芯片规划环节绝大部分由国外厂商主导，所以在国产芯片代替上，基本上仍是中下流企业的时机比较多一点”，GT周如是说。他以为，下流封装测验的可代替性是很强的，但美中不足的是，产品稀缺性不行，如果在工业链里寻觅和特斯拉、苹果有相关的芯片厂商，仍是会有必定时机的。此外，中游制作环节也会存在国产代替空间，尤其是国防军工、行政事业单位等相关范畴的芯片运用，作为有行政壁垒维护的当地，这并不是一个充沛竞赛商场，所以国产代替的优势相较于面临终端一般顾客的范畴更强。

在芯片规划范畴，进入门槛相对较低，公司数量很多但有技能实力的公司并不多，在A股为数不多的从事芯片规划的公司中，边铁城就主张重视具有必定技能优势且在下流运用中已经有客户很多运用相关产品的企业，如富瀚微的视频监控芯片和汇顶科技的指纹识别芯片。其间，富瀚微作为视频监控芯片龙头，是国内最早从事安防视频监控多媒体处理芯片规划的企业之一，因为商场上CMOS对CCD逐步代替，公司于2011年后将事务着力点由集成电路后端设备(DVR等)转变为前端设备(安防视频监控摄像机芯片)，并取得开展。海康威视、大华股份作为公司重要客户，有利于公司订单额添加，推进成绩添加。

芯片规划工业链上，紫光国芯是国内存储芯片和智能芯片规划龙头，公司智能芯片事务的营收居国内同职业首位。公司从2015年开端切入储存器芯片规划商场后，在储存器芯片规划范畴完成飞速开展，营收由2015年366万元添加到2016年的1.9亿元，年复合增速达5100%。此外，紫光控股、大基金、湖北方地区芯出资和湖北省科投一起出资建立长江控股，其间紫光控股以钱银出资1970000万元，占长江控股注册资本的51.04%。

在芯片制作环节，边铁城以为港股上市公司中芯世界有一些较大的改变。从管理层方面来讲，公司引进了在三星和台积电从业过的高管，将对公司新的制程研讨或许会有较大的协助;其次，公司现有28纳米制程的良品率不断提高且产值不多添加，后续会逐步奉献比较大的收入;此外，近期该公司经过债券及股权募集了大额资金，为其现有制程产值提高和新制程研制供给了足够的资金保证。