今天(5月6日)A股三大股指全线低开，创业板指弱势痕迹显着，一路震动下行，而沪指盘初一度有翻红冲高体现，而孤掌难鸣，随即受创业板指连累，也逐步走弱。从盘面上来看，轻指数重个股行情再现，职业与概念板块涨跌纷歧，“煤飞色舞钢花溅”行情再现，碳中和搭台，农业股唱戏，部分挣钱效应仍存。

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国盛证券剖析，主张沿着三条主线发掘组织性时机：1、一季报成绩增速高增，一同后续有望持续保持高景气的新动力、半导体、化工、休闲服务等板块。2、在次新股、特别创业板、科创板中，寻觅长时间赛道优异、短期估值回到相对合理区间、且此前组织研讨掩盖不充沛的优质标的。3、碳中和相关的有色、钢铁、煤炭等板块。

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在当时A股热门涣散，板块轮动加剧布景之下，躲藏了或许的出资时机，精选部分组织研报，咱们来一同看看到底有哪些主题，可供参考。

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农业栽培

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国泰君安以为，2021Q1商场对栽培重视度有所下滑，大败农、荃银高科重仓持股量均有所下滑，咱们以为，未来转基因技能将会集在少量企业，且短期内市占率快速进步，后续职业有望迎方针再次驱动，进一步推动转基因植物栽培，加强植物新种类权司法维护，使种业龙头充沛获益，持续引荐相关标的。

国信证券表明，1)村庄复兴布景下，未来农业将阅历工业化和数字化的供应侧革新，供应侧从涣散到会集的进程极有或许诞生巨大的公司，职业界提早进行数字化的企业将充沛获益。2)生猪板块中心重视两点：一、2021年疫情会愈加奖赏办理才能强的饲养集体，成绩分解或许更为极点；二、猪价下行速度放缓，规划饲养市占率快速进步。3)动保：生猪规划化带动猪苗职业扩容。4)禽链：生长股时机不在于饲养，而在于消费。5)看好栽培链景气上行，考虑到转基因或许带来推翻式的职业革新，主张板块性装备。

钢铁

太平洋证券以为，在“碳达峰、碳中和”叠加我国制造业兴起的大布景下，制造业相关标的有长逻辑，有望取得估值盈余双进步，主张重视能够抵挡本钱进步的板材企业。

天风证券表明，当时时点终端需求持续康复，社会库存回落至从前同期水平，而质料端铁矿石供应短期持续添加，钢厂&焦化厂库存保持在高位水平，质料与钢价剪刀差拉大，特别是线材盈余大幅进步，钢厂成绩进入持续兑现期。

自国家施行碳中和起，钢铁职业曩昔粗豪式的产能扩张周期现已完毕。跟着全球经济的复苏，钢铁职业需求或将快速康复乃至超越疫情前水平，2021年钢铁职业或呈现供需缺口。当时估值处于前史相对低位，盈余改进有望带来估值修正。重视具有种类优势、控本才能强、分红水平较高的优质职业龙头。

煤炭

华金证券以为，获益经济康复，职业全体仍处景气上升周期，特别是制造业上升气势微弱；当时，安全和环保查看难以松动，供应大幅开释的概率较低，煤炭价格稳中上行的趋势相对确认；焦炭短期触底，但后期在钢厂限产规模扩大和置换产能连续投产的布景，与下流职业的议价才能相对2020年下降。咱们主张装备优质龙头公司。

中泰证券表明，近期上市公司持续发表2021年一季报，成绩完成显着增加，其间中煤动力增加4.4倍，神华增加18%等，咱们着重2021年煤价中枢抬升会带动煤企成绩遍及增加，除此以外，煤炭职业具有较强安全边沿(PE估值6-8倍，部分龙头股股息率10%左右)，阅历供应侧结构性变革后职业格式完成大幅优化(职业前十产值占比约60%)，碳中和方针进一步约束职业本钱开支而未来若干年需求仍会有显着增加，煤炭职业未来几年景气量估计较高，持续看好煤炭职业出资时机。

有色

兴业证券指出，“碳中和”+“强复苏”，有望成为有色双主线。①“强复苏”仍将持续，“工业金属+新动力”或迎成绩开释期。跟着美国全面疫苗与基建法案的逐步推动，经济复苏进展持续超预期，海外需求复苏节奏显着快于供应端康复进展，特别是铜矿等资源类种类。以铜为例，南美疫情仍在连续，而单单秘鲁铜资源储量就占全球的21.52%。消费旺季降临，美基建法案进展持续推动的情况下，或将加剧低库存下的供需错配，工业金属景气量持续走高。除此，新动力海外浸透率持续进步，“高补助+清洁动力法案”影响下，新动力汽车销量或连续高增加，钴锂出资逻辑仍存。

②“碳中和”强化有色出资逻辑。从供应端来看，限产、限电、禁止新增等紧缩电解铝新增供应与开工率，加剧低库存下，消费旺季的电解铝供需错配，铝价有望持续走高。从需求端来看，新动力或是“碳中和”解决方案之一，电动汽车普及化，锂钴需求有望确认性迸发，叠加近期Orocobre将吸收兼并GalaxyResource100%股权，锂资源会集度进一步进步，资源稀缺性逻辑再次被验证。跟着动力电池高镍需求开释，氢氧化锂有望持续上行，逐步修正与碳酸锂的价差。

信达证券以为，跟着碳交易商场的树立和日趋老练，碳排放权逐步演化成企业的一项重要财物，碳财物或将对企业的赢利发生越来越大的影响。金属职业是碳排放和碳减排的重要范畴，根据配额碳财物和减排碳财物两个维度对金属各子职业影响的研讨结构，咱们以为碳财物的扩张将会给职业带来新的持续性的出资时机，布局碳财物将会成为金属职业重要的出资主线。