A股商场自进入7月以来，结构性行情特征显着，近来各大券商研究组织连续发布7月出资战略。券商普遍以为，7月对A股潜在系统性影响的事情密度显着变小，估计A股将面对指数区间动摇下的结构性行情。

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结构性行情的大布景下，最难的是选对股，之前结构性行情的全国是以锂电池、稀土永磁等为代表的生长股；那么接下来会轮到什么样的股票呢？

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国泰君安分析师林隆鹏表明，其实回忆从2013年以来的行情，可以看到整个行情的板块轮动头绪挺有意思，一般来讲一轮行情的开端都是以生长股作为前锋。然后是变革股，它会作为中军发起进攻。这种板块的轮动其实从操作的视点来讲，也是很明晰的。

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林隆鹏以为，当整个资金的决心不是很足的时分，肯定是会集火力把一些小市值，弹性比较高的生长股，先把它给做起来。等做完了今后，就开端去参加一些相对来讲资金量比较大的，偏蓝筹的这些标的。所以可以看到近期整个走势便是从生长股开端，然后往变革这块发起了进犯，这是板块轮动的一个根本头绪。

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而习近平总书记说话表明，振振有词做强做优做大国有企业。在中国企业研究院研究员李锦看来，跟着顶层规划文件的逐渐完结，国企变革的顶层规划阶段完毕，施工规划阶段将开端，转折点将会呈现。

而军工一般是国企变革的排头兵。因而可以看到今天国防军工连续昨日强势，得以进一步拉升，多只个股涨停，全体体现强势。

而多家组织也坚决看好军工概念下半年的时机，申万宏源以为，近期军工上涨有限，仍有较大上升空间。16年申万军工指数最高跌幅达32.5%，但从1月28 日商场底部到7月1日，申万军工指数上涨16.8%，在28个申万职业中居13名，远低于有色、电子、食品饮料等职业。而7月份商场心情回暖，危险偏好进步，军工作为高贝塔特色的职业，有望领涨7月行情。

申万宏源表明，民从军概念的多职业特性决议了军工可以参加不同主题，更重要的是可以在原有主题的基础上叠加军工特色，提高估值。

在选股战略上，申万宏源主张寻觅特色杰出的民从军个股，如银河电子；和有成绩有预期的院所改制标的，如国睿科技；要点重视天保基建（拓宽航空制造业）。

这些公司来自申万宏源要点盯梢的上市公司，这些公司出资评级均为买入或增持。申万宏源判别这些上市公司未来3个月的股价走势可以显着打败职业指数。

军工有较多催化剂中长期看好

银河证券表明，军工近期将面对较多催化剂，包含台湾误射导弹、南海裁定等，这些都可能成为影响军工股的重要因素，有望推进军工股持续上升。

军工股上半年走势持续较弱，跌落起伏显着高于商场均匀水平。现在军工要点公司均匀市盈率为50倍左右，部分优质公司市盈率在30至40倍之间，中长期时机远大于危险。科研院所改制和军工集团变革将是军工股未来一段时间重要利好预期，尤其是航天范畴、电科范畴和武器集团运作空间较大，中长期可看好。

选股方面，银河证券看好军工变革和生长带来的出资机会，看好航天、电子、航空、武器范畴要点上市公司，包含航天长峰、航天科技、国睿科技、光电股份、中航电子、中航动力等。一起持续看好小市值军工公司，包含凤凰光学、乐凯胶片、康拓红外、宝胜股份等。