国金研讨新能源与汽车行業 姚遥

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事情：

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1月16日邁为股份收益，邁为股份发布2021年業绩預告邁为股份收益，預计全年实現归母净润5.8-6.8亿元邁为股份收益，同比增加47.05%-72.4%邁为股份收益，符預。

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業绩简评：

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在手订單滑润过渡，丝印業务稳步增加：2021年公司净润速增加首要归功于公司丝印刷業务稳步增加，公司多年來一向重技能优化、与头部客户坚持杰出作联系，因此在PERC扩产怠慢的布景下仍能享受到高市占率所带來的技能红。到2021年Q3，公司同负債约22亿元，在手订單充分，且下半年部异质结订單始承认收入。跟着公司异质结设备订單将持续放量，公司業绩有望保持高速增加。

捷报频传，异质结设备龙头位置安定：下半年以來公司在国内接连标金刚玻璃1.2GW、华晟二2GW、爱康二4.4GW等国内大型异质结项目，市占率超越80%。2021年11月底，REC向邁为订货400MW整线设备，实現国产HJT整线设备初次出口，同REC到2023年实現15GW异质结产能，不扫除与邁为进一步加深作的可能性。根據咱们預测，2021-2023年HJT商场空间有望别到达33/86/102亿元，公司作为异质结整线设备龙头有望持续收益。

三代线降本参数值得关，或加快异质结技能浸透：2021年末，公司向金刚玻璃交给600MW异质结整线设备，现在正等待调试。金刚玻璃产线中心设备运用邁为3.0全新产品，同导入退火吸杂、MBB、210大尺度、前置半片、薄片化、微晶硅等新式工艺，是低成本智能化量产HJT项目，后续参数发表值得要点关。

稳步进军半导设备，后续订單可：公司在激光技能范畴研制实力雄厚，并于2021年末先后实現了半导晶圆激光槽设备、OLED柔性屏弯折激光切开设备的订單打破，公司在泛半导范畴的布局有望为公司打新的生长空间。

资主张：

根據咱们对公司订單结构及HJT产業化进程的最新判别，上调公司2021-2023E 净润預测，国金组织客户可具体检查《邁为股份2021年業绩預告点评——全年業绩符預，异质结订單放量在即》全文研报内容。

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危险提示：订單承认不及預；下流订單需求不及預；新業务拓不及預。