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作者 |紫枫

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流程修改 | 与遇

了解A股套路的小伙伴们知道，这股票要是蹭上个热门，就像吃过伟哥的猪窜上了风口，往往能一飞冲天。那假设接连蹭两个热门呢？

那就会像通产丽星（002243.SZ）。

2018年，小富即安的通产丽星先后蹭上“富勒烯”概念和“创投”概念，股价在7月份和12月份呈现两轮大涨，涨幅别离达107%和173.3%，算计收成20个涨停板。

是不是有必要感谢满天神佛和列祖列宗的保佑？

否则，3500多只真真假假的上市公司在A股商场“混口饭吃”，凭什么就你这么秀？

较为奇怪的是，两次蹭概念的细节背面有许多疑点，以至于生意所按捺不住，接连下发两封问询函，要求上市公司解说清楚相关事项。

这背面莫非有什么不行告人的隐秘？

今日，风云君给小伙伴们聊聊通产丽星“抱上”两条粗腿背面的玄机。

一、成绩一般，本钱运作较少

通产丽星的主经营务是化妆品塑料包装产品的出产和出售；公私分明，与许多只蹭概念、讲故事的绩差股状况不同，通产丽星的成绩并不算糟糕。

请看下图：

自2008年上市以来，通产丽星历年成绩的动摇适当显着，累计扣非净利润为4.65亿元；均匀每年扣非净利润仅为4227.27万；2010年体现最好，盈余8769万；2014年体现最差，亏本2831万。

并且，通产丽星在本钱运作方面，体现得适当“规则”，仅在2012年从控股股东通产集团以2.02亿购买一些厂房和配套设备。其他并购事项的金额均不超越1千万。

这么看来，通产丽星不像是那些沦落到要讲故事和不断重组才干活下去的股票啊，怎样就忽然想不开了——或者是想开了——非要学那些百乐门里脑袋烫得跟鸡窝似的小混混蹭概念呢？还一下就蹭两个！

请各位小伙伴们掏出自己的保温杯，泡一杯菊花枸杞茶，听风云君细细道来。

二、送上门的“富勒烯”概念

通产丽星还真不必定有意蹭这两次概念，至少上市公司自己是这么以为的。

先看第一轮股价暴升的故事。

1、“富勒烯”概念背面的许多疑点

自2018年7月12日起，通产丽星的股价呈现强烈上涨，10个生意日的涨幅高达107%，期间呈现8个涨停板，在其时持续低迷的商场中备受重视。同期中小盘指数的涨幅仅5.24%，大幅跑赢指数。

请看下图：

商场把通产丽星的暴升归因于一则新闻“我国首条吨级富勒烯出产线于7月5日在呼和浩特市投产。”

富勒烯是一种纳米资料，此前已被列入“新资料工业十二五要点产品目录”，且在“十三五”规划中归入新式纳米碳资料及器材要点项目。

因为通产丽星是沪深两市仅有一个有富勒烯碳纳米工程实验室的上市公司，因而被看作最正宗的“富勒烯”概念股，招引主力资金的炒作无可厚非。

但，这儿面有许多疑点值得咱们细心揣摩。

首要，二级商场的组织出资者等主力对新闻和体裁是十分灵敏的，以至于在新闻还未见诸报端，相关概念股的股价常常提早呈现异动。

而通产丽星的状况截然相反，发生在7月5日的“旧闻”在时隔8天后才影响通产丽星股价飙涨。

莫非是因为其时没有其他可炒作的体裁？

其次，进入富勒烯工业的上市公司并不多，仅豫金刚石、亿利达、江淮轿车与富勒烯的研讨和制备扯上“一丁点”联系。

先看看同期它们的涨幅：

从上图得知，其他概念股尽管呈现显着异动，可是股价涨幅远远小于“龙头”通产丽星。

这就很为难了，大哥在前面“带头”上涨，小弟们竟然不跟！这不成“自嗨”了吗？

最终，坐落呼和浩特市的吨级富勒烯出产线其实跟通产丽星没有半毛钱联系。

通产丽星在7月24日的回复函中，清晰标明：

从上图得知，通产丽星工程实验室的研讨成果仍处于实验室阶段，间隔使用还有很长的途径。

并且，依据威望媒体报道，具有富勒烯出产线的内蒙古碳谷科技有限公司的研讨方向是军工、医疗和零部件等范畴，与通产丽星工程实验室专心的化妆品范畴显着联系不大。

但通产丽星这10天翻倍的涨幅，更像是立刻要发布富勒烯化妆品的姿势啊！

综上所述，富勒烯对上市公司的运营成绩暂无显着影响，通产丽星蹭概念的嫌疑很高。

但，跟上市公司的公告表达的情绪天壤之别，有几位流通股东却是很愿意看见通产丽星成功地蹭上概念。

2、股价飙涨背面的股东们与组织出资者

过后复盘剖析，通产丽星的股价翻倍后，呈现显着的筹码派发行为。

下图是通产丽星的股东户数图与户均持股数量图：

通产丽星的股东户数从7月10日的1.8万户敏捷上涨至7月20日的3.37万股，增幅高达87.32%；对应的户均持股数量从7月10日的2.027万股锐减至1.08万股，跌幅高达46.72%。

股东户数与户均持股数量彼此印证，标明通产丽星的筹码集中度大幅下降，疑似是在股价上涨高潮时，游资和韭菜蜂拥而进，“有心人”趁机派发许多筹码。

终究 “有心人”是谁？又是在什么时分埋伏进来呢？

风云君翻查通产丽星的十大流通股东列表和基金持股计算等信息，发现一些蛛丝马迹。

下图是通产丽星2018年二季度的十大流通股东列表：

值得留意的是，5位自然人股东与汇融16号证券出资调集资金信任计划（以下简称“汇融16号”）初次成为通产丽星的十大流通股东的机遇很奇怪。

请看下图：

5名自然人股东和汇融16号在通产丽星股价上涨前的一年时刻里接连进入十大流通股东列表。

其间，吴秋红、卢丙乾、叶庆寿和汇融16号不谋而合地在股价大涨后套现离场。

依据光大兴陇的官网显现，五股东汇融16号证券出资调集资金信任计划（以下简称“汇融16号”）成立于2017年双十二，财物共9000万，并未发表委托人名字。

汇融16号在2018年一季度便呈现在通产丽星的十大流通股东列表上，且并未呈现在其他股票的十大流通股东列表上，显着是冲着通产丽星而来。

通产丽星在2018年上半年跌落近30%，但汇融16号好像毫不介意，反而逆势加仓，在二季度增持90万股。这是对通产丽星日后的股价上涨坚持不懈？

偶然的是，通产丽星本轮炒作的股价高位刚好是2017年下半年的股价高位。

因而，归纳股东们的进场机遇，上述4位套现离场的股东想必获利不少。

并且，从2018年二季度的基金持股计算中，有两家基金公司引起了咱们的留意。

由创金合信基金的基金司理程志田办理的多只基金在2018年二季度团体“进驻”通产丽星，随后在三季报中完全消失。

尽管金额不多，仅500多万，可是这精准埋伏的功底十分深沉。

惋惜，另一只基金金鹰稳健生长混合（210004.OF）就没有这样的功底。

该基金在2017年一季度持有通产丽星市值达7323万元，俨然十分看好的姿态。

不过，跟着股价的一路下滑，该基金“紧张”地一路减持，2018年中报的持股市值仅409万元，可谓骨灰级散户操作。

在这种操作下，该基金在2018年全年净值跌落30%，跑输上证指数。

除了多位股东和组织出资者从本轮上涨中谋利，“游资军团”也是本轮上涨中不行疏忽的首要推手之一。

不过因为通产丽星的两轮上涨中，参加的游资与其炒作套路适当类似，因而在第二轮上涨时一起叙说。

前文提及，通产丽星在短短的10天里的股东户数添加1.57万户。换而言之，至少有1万多名韭菜“站在高高的山岗上”，无语泪千行，晚上在家只能关灯吃面。

走运的是，这群韭菜只需坚持捂股5个月，连半年都不必哦，就可以迎来解套的时机！

接下来的故事更精彩，请持续往下看。

三、严重财物重组强行蹭“创投”概念

自上市10年以来，通产丽星从未发生过严重财物重组，惋惜没能坚持到第11年。并且，本轮重组蹭到的仍是时下最炽热的“创投”概念，股价因而已飙涨173.3%！

11月26日，通产丽星停牌，12月8日发布严重财物重组预案及定增征集配套资金。

因为当日发布的严重财物重组预案未完好发表生意标的的主经营务和生意对方中合伙企业的合伙人状况，深交所为此下发问询函要求该公司弥补信息。

随后，通产丽星在2019年1月5日发布预案的修订版，弥补了上述内容。

先简略归纳整个重组计划。

通产丽星拟向清研投控、嘉实元泰等 9 家企业发行股份购买其持有的力合科创集团有限公司（以下简称“力合科创”）100%股权，标的财物预估值约为55亿元，发行价为6.93元/股；

本次生意完成后，上市公司的控股股东由通产集团变更为清研投控，通产集团和清研投控同受深投控操控，因而构成相关生意。

一起，上市公司拟向不超越10名出资者非公开发行股票征集配套资金，征集配套资金总额不超越 5亿元，发行股份的数量约为7298万股。

本次生意构成严重财物重组，但不构成重组上市。

依据预案显现，力合科创的主经营务是推动科技成果转化和助力立异企业孵化的科技立异服务；其注册本钱达4.66亿人民币，公司的账面净财物达26.26亿，增值额达28.74亿，增值率高达109.44%。

但是，纵览整份重组预案，有两个当地较为值得揣摩。

首要，力合科创在2018年上半年的净利率与前两年比较显着下滑。

请看下图：

从上图得知，2016和2017年的净利率超越9成，阐明经营外收入对净利润影响较大。

但是，力合科创的净利率在2018年上半年呈现显着下降，是经营外收入大幅削减，仍是公司的出资收益敏捷缩水呢？

这个问题的答案连生意所也想知道，所以在问询函中要求通产丽星解说2018年上半年净利率下滑的问题。

在回复函中，通产丽星的解说是：力合科创在2016年和2017年经过减持二级商场股份与股权转让发生较高的出资收益，但在2018年没有呈现类似的减持股权行为，因而净利率大幅下滑。

令人疑问的是，为什么在2016和2017年公司效益好的时分不把力合科创装进上市公司，等2018年净利润呈现断崖式跌落后才在年底匆忙地宣告该预案？

进一步考虑，假设并入通产丽星今后，力合科创接下来几年的成绩持续接连2018年的颓势，当9位股东的限售股解禁后，会不会抵挡不住套现的引诱？

并且，这次严重财物收买预案竟然没有生意对方的成绩许诺！

是的，你没有看错！这项触及55亿元的严重财物重组项目竟然没有成绩许诺！

看来9位力合科创的股东对重组后的成绩没有决心嘛！

其次，力合科创竟然不供认自己是创业出资企业。

通产丽星在问询函中，以为力合科创不属于创业出资企业的理由是：

简略归纳，力合科创不只经过股权出资来为草创企业供给办理和本钱支撑，还供给一系列的立异服务，跟大部分只能供给少数办理和本钱支撑的创业出资企业不一样，因而不属于创业出资企业。

这莫非不是服务更完善的创业出资企业吗？怎样就觉得自己不属于创业出资企业了？

但细心剖析后发现，上市公司如此“强行解说”，或许是因为其时A股商场正阅历一轮触底反弹行情，创投概念股正涨得如火如荼。

在此布景下，通产丽星忽然宣告收买一家创投企业，难免会让证监会警觉通产丽星的财物重组是否刻意为之，然后影响股价飙涨。

但是，不论上市公司怎么解说自己不是在“蹭热门”，是“诚心诚意”地为上市公司考虑，至少二级商场的主力已默许它是“创投”概念的“新成员”。

四、股东与游资的“收割”大戏

自12月10日复牌以来，通产丽星的股价被各路 “豪强”爆炒，21个生意日的涨幅竟达173%，同期中小盘指数的跌幅为3.12%。

请看下图：

股价复牌后呈现6个接连“一字”涨停板，标明各路主力对通产丽星的股价预期远高于现在股价，抢筹痕迹十分显着，

随后，股价呈现1至2个涨停板后略微调整2至3天，回调不破前低，接着持续涨停的上涨态势。

那么，谁是这场大戏的首要推动者和受益者呢？

下图是通产丽星停牌前，即11月23日的十大流通股东列表：

值得一提的是，在短短的35个生意日（10月8日至11月23日），南边大数据100指数证券出资基金、自然人股东王培乾、张照吉祥殷克扬以“惊人的速度”算计搜集705万股。

这也是偶然吗？

前文提及，除了几位盈余不菲的股东以外，游资军团是两轮暴升的首要推手和受益人之一。

游资军团历来不会糟蹋任何一个凭借热门炒作股价的时机，只需确认方针，游资军团砸钱拉涨停一直是毫不含糊的。

通产丽星两轮大涨的游资参加状况较为类似，结合市值风云“吾股大数据”体系，咱们发现两轮大涨有三个一起特征：

1、两轮股价大涨前均呈现显着的人为搜集筹码的痕迹

有意思的是，主力在两轮大涨前的吸筹方法有必定差异，这是由其时商场环境决议的。

下图是通产丽星7月份大涨前的多日股价分时图：

上证指数在7月份的走势跌跌不休，商场人气全体低迷。

因而，游资主力只需在股价屡次破位跌落时接受“带血”的筹码，其他时刻保持窄幅震动吸筹，不需要花力气拉抬股价便可搜集满足的筹码。

结合盘面剖析，通产丽星的股价在6月28日今后呈现止跌走势，阳线显着增多。

下图是通产丽星12月大涨前的多日股价分时图：

A股商场在11月份呈现了一轮反弹行情，交投气氛回暖。

为了搜集满足的筹码，主力需逐渐拉抬股价，随后经过长达2至3日的横盘洗筹，把持股小散“磨”出去。

结合盘面剖析，股价沿着5日均线逐渐上“爬”，成交量呈现屡次温文放量形状。

2、游资兵团“扎堆”通产丽星

“富勒烯”和“创投”概念成功激起了全国一线游资“老爷们”的爱好，都想来凑热闹“赌”一把。

因为呈现在龙虎榜的一线游资许多，风云君做了一个汇总图：

（注：上述计算从2006年1月1日至2019年1月10日，时刻跨度长达13年）

从上表得知，中信证券上海溧阳路、国信证券深圳恬然九路和我国银河证券绍兴的前史动用资金总值均打破千亿，其间国信证券深圳恬然九路的总上榜次数达12958次，是总上榜次数最多的证券经营部。

上述闻名游资地点的经营部相继登上龙虎榜，招引了许多追涨杀跌的小散们前来“助威”。妄图在股价飙涨时“分一杯羹”。

3、游资接力拉升股价

仔细研讨后发现，适当一部分游资仅持股一、两天，随后把筹码派发给接力游资和韭菜。

下图列举了其间7家经营部：

因为持股两天的盈余不行能超越10%，因而华泰证券天津东丽开发区二纬路和中信证券上海东方路在此前上涨时已买入不少股票。

此外，多家经营部在同一天大笔生意通产丽星的股份，对倒拉升股价的痕迹适当显着。

举两个比如，在第一轮上涨时上榜的华泰证券沈阳大西路在7月18日买入776万的一起卖出869万。

还有，第二轮上涨时的海通证券沣阜中荣街在12月19日买入1061万的一起卖出1330万。

综上所述，这便是很多游资逢用必赚的“游资前期吸筹--接力推升股价—高位凶恶出货”的操盘方法，多年来不知有多少小散被这种游资玩法坑杀，晚上吃了不少方便面。

截止本文成文之日，通产丽星的接连涨停仍未完毕。

不过，依据最新的股东户数图反映，筹码现已呈现许多派发的痕迹。

从上图得知，在12月20日，股价上涨113%今后，股东户数从2.6万户大幅添加至3.75万户，且户均持股数量从1.4万股猛降至9720股，显现筹码现已高度涣散。

但是，风云君依然最关怀收买力合科创的后续发展。

END

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