2020年，光伏板块成了“顺周期”的代名词。12月18日上市的光伏ETF，短短4个交易日，现已收成10%以上的涨幅。A股太阳能概念板块总市值现已超越4万亿。比较纯粹的概念股隆基股份、阳光电源年内体现极端超卓，市值均超越千亿。当然，高瓴本钱近期接连大手笔介入光伏上市公司，也是板块不断上涨的重要推手之一。
而游资则热炒豫能控股，现已9天8板，暴升128%。
太阳能板块指数，从3月低点上涨80%！突破了2015年以来的高点！
12月23日，更是呈现了批量涨停。
据中国动力报报导，12月22日，中国动力政策研究年会2020暨“中国电力圆桌”四季度会议在京举行。有代表在会上表明，现在国家动力局已提出了“2021年我国风电、太阳能发电算计新增1.2亿千瓦（120吉瓦）”的方针。
数据显现，近年来我国风电、太阳能发电装机始终保持迅猛添加态势。2014—2019年，全国风电和太阳能发电算计新增规划别离为3300万、4800万、5400万、6800万、6500万、5600万千瓦，2020年1—10月新增约4600万千瓦。尽管年度新增规划最高到达了6800万千瓦，但这一数字仍低于7400万千瓦的未来10年平均增速要求，也大幅低于1.2亿千瓦的2021年开展方针。
假如动力局此次提出下一年风景新增120吉瓦的方针终究完结，无疑将再度超出商场预期，这也是近期风电和光伏加速上涨的最硬逻辑。从数据剖析可知，2019年是一个拐点，2020年的装机量到达近6年来的新高，当然与年头为快速康复经济而推出的新基建计划有关。
此外，国内屡次进步新动力装机方针的首要布景仍是碳达峰与碳中和使命的倒逼。所谓碳中和，便是指经过栽树吸收的二氧化碳抵消掉平常出产日子的二氧化碳排放。在12月18日，中心经济作业会议中，做好碳达峰、碳中和作业是下一年要抓好的要点使命之一，而且确认了我国二氧化碳排放2030年前到达峰值（碳达峰），力求2060年前完结碳中和。完结碳中和的必经之路是进步可再生动力的比重。12月21日，国新办发布《新年代的中国动力开展》白皮书提出，优先开展可再生动力，加速进步非化石动力在动力供应中的比重。
12月22日，2021年全国动力作业会议提出，要加速风电光伏开展，大力进步新动力消纳和贮存才能。
中泰证券电新首席研究员苏晨以为，上述120吉瓦的风景新增装机方针拆解后，估计风电占到40吉瓦、光伏是80吉瓦。据苏晨团队测算，2030年非化石动力占比由20%进步至25%，则2021年到2030年风、光年均新增装机将别离进步至48吉瓦和108吉瓦，总计年均新增装机156吉瓦。显着，这将给相关的上市公司带来巨大的生长空间。
但是，真实的问题并非快速进步装机量，而是电网怎么消纳风景发电的问题。每年风电和光伏，大约有500亿度电被糟蹋。
从动力局数据可知，新动力电力的消纳正处在瓶颈期，前几年弃风率一直在15%左右，2018年弃风率下降到7%。光能弃电率前几年在10%左右，2018年下降到3%。不过这两个数据有迷惑性，3%、7%数字仅仅各省平均值。风电大省新疆、甘肃、内蒙弃风率依然十分高，光电大省西藏、新疆弃光率也十分高。光伏和风电的不安稳性，是电网消纳的最大难题。
自2017年以来欧洲在近50%的住所太阳能发电设备布置了电池储能体系。仅德国2019年为数万家庭布置了家庭储能体系，总容量在1GW左右。所以在现在，要支撑雄伟的新动力发电规划，必需要处理新动力的消纳难题，计划之一便是储能。储能关于光伏和风电并网的利好毋庸置疑，促进消纳，进步电力质量和可靠性，确保体系安稳等。但是，在干流竞价形式下，光伏和风电的盈余已被极度紧缩，额定添加约1MWh，200万元的储能开销无疑落井下石。这才是未来新动力面对的首要妨碍。不论怎么样，储能的时机很大便是了。所以，关于股市来说，与其炒光伏，炒风电，不如炒储能。
要点公司：
现在A股中储能概念，触及储能概念的一共有24只个股，其间绝大多数是锂电池概念，市值超越千亿的有宁德年代和亿纬锂能。而其间最新一期净利润增速超越20%的个股，更值得咱们去深挖，但必定要除掉成绩添加和主业无关的个股。汇川技能，阳光电源，宁德年代，乃至格力电器都有储能事务，但市值现已很高，必定程度透支了生长性，50到200亿市值中能够重视下列公司：
南都电源（300068）
公司自 2011 年进入储能范畴，具有多年项目经历，公司现已具有了 从储能产品体系的研制出产、体系集成到运营服务的体系处理计划能 力。此前国内储能首要以用户侧储能为主，规划较小，跟着经济效益 进步与国家动力战略推动，估计未来电网侧、新动力发电侧储能需求将会快速开展，公司在储能范畴具有显着先发优势，有望直接获益。（摘录自国海证券研报）
新雷能（300593）
公司 Q3 完结净利润 1.63 亿元，同比完结了翻倍以上的添加， Q2 归母净利润中包含业 绩补偿收益 2.6 亿元，除掉一次性收益的影响，公司 Q3 成绩同比、 环比添加趋势显着，得益于公司三大事务同步向好：1）通讯 5G 及 数据中心后备电源需求大幅添加，公司产品出货量比去年同期添加， 带来成绩奉献；2）民用动力产品出货量比去年同期添加；3）储能 产品经营收入及成绩奉献比去年同期添加，尽管现在海外疫情继续， 数据中心类、储能等事务展业逐渐康复。
易事特（300376）
公司本年八月份完结国资入股并在10月底完结新一届领导决策层的换届，随后推出新的融资项目。征集资金出资项目以技能研制为导向，专心在5G数据中心供电产品和体系范畴、新动力轿车及充电设备范畴和储能及动力互联网体系范畴的研制投入。
作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001
文中上市公司仅作为事例剖析，非个股引荐，数据均可揭露获取，出资有危险，入市需谨慎。