本报记者 易妍君 广州报导
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自“东数西算”工程施行规划发布以来东科技基金，A股概念板块继续遭到商场关。
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依据Wind数据东科技基金，2022年2月18日~3月2日，覆盖了资料、信息技能、工业、电信服务等职业个股的东数西算指数（8841550.WI）上涨了18.28%；其，有两个交易日，该指数别大涨了8.55%和9.03%。别的，大数据ETF（云核算与大数据指数）近也在继续上涨。
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作为数字经济的直接载，“东数西算”工程被寄予了“推动西部地区数字经济开展，构成区域和谐开展新格式”的期望。组织人士普遍以为，该方针将好A股通讯、电子、核算机板块。但同，鉴于方针的落地力度及进展仍有待调查，资者需及调整资节奏和方向。别的，有私募提示，资者需警觉概念股的机炒作危险。
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三大工业链获益
2022年2月17日，国家发改委、央信办、工业和信息化部、国家动力局联印发告诉，规划了10个国家数据心集。
反映在A股商场上，在规划发布之初，东数西算指数接连上涨了4个交易日，其有两个交易日的涨幅均超越8%；相比之下，自2022年2月25日以来，该板块归于安静，但仍以上涨为主。
板块指数的体现只能供应一些参照，对“东数西算”工程感兴趣的A股资者，应首要正确理解“东数西算”这一概念。
创金信基金TMT职业研究员郭镇岳向《国经营报》记者析，“东数西算”本质是针对数据心范畴的供应侧变革，以缓解东部地区算力严重，西部地区数据心用缺乏。当时东部地区的数据心面对土地、能耗方针等资源严重，算力求过于供，而西部地区的数据心面对间隔需求方较远，传延较长，尽管资源充分，可是用率显着缺乏。
他指出，现在西部地区数据心的上架率在30%左右，跟着“东数西算”继续推动，未来有望提升到60%以上，因而经过“东数西算”工程能进一步优化数据心布局，推动算力资源服务化，加快数据流通融，同协同东西部开展。
同，睿银有关人士进一步向记者析，数据资源可以为“冷数据”和“热数据”，这次推动的“东数西算”其实是将“冷数据”转移到西部进行存储，关于需求高频处理，而且对延要求高的“热数据”仍是留存在东部进行处理。在碳和大布景下，数据心作为一个能耗需求高的职业，“东数西算”工程把电力负荷由东迁向西正好符未来风电光伏发电的地域特征，也愈加有于风景发电的消纳而且削减弃风弃光率，终究带来更大规划的风电光伏装机量。
在此布景下，业内人士普遍以为，随同“东数西算”工程的推动，相关职业的资时机也将逐步闪现。郭镇岳表明，“东数西算是国家数字经济规划的重要发力点之一，整个建造周或许会带来千亿量级的入，咱们看好这个方针带来的工业链资时机。从大的板块来看时机首要集在通讯、电子、核算机板块，从细职业来看，更多的时机在于ICT（信息与通讯技能）设备及上游工业链、IDC（互联数据心）建造运维、运营商以及使用等职业。”
“从价值量来看，服务器必定是数据心本钱支占比的环节，‘东数西算’带来的增量不容小觑。5G、AI、大数据和云核算的开展必然会带来算力需求的继续增加，咱们对服务器整的开展充满信心，加上服务器板块的估值处于较低的方位，组织持仓处于低位，景气量的好转叠加潜在的信创增量，因而咱们对服务器板块的资时机持观的情绪。”他进一步指出，此外，值得关的是纽带节点的建造势必会带来传设备的需求，由于传设备作为保证数据传的根底，关于当时新增的算力纽带，必将带来新的传络的建造需求，因而好光纤光缆、光模块等板块。
美丽资总司理贺金龙将“东数西算”归属于新基建的概念，他也以为，时机孕在通讯、核算机、光电、、络安全、大数据、云核算等信息技能职业。“‘东数西算’工程是依据我国一化大数据心布局的宏观方针，建立国家数据心集，清晰了国家绿态的战略施行方针，具有内增加逻辑。该工程所需的数据心和必需的算力都是需求上面说到的信息技能工业支撑去完结。”他弥补。
从工业逻辑的视点，鹏华基金量化及衍品资部基金司理罗英宇以为， IT 根底设施的需求拐点时机现已闪现，这不仅仅是一个工业引导方针，而是未来算力根底设施的蓝图，云核算与大数据工业迎来具落地施行，进入工业展的，国家工业方针的引导，与工业开展的实践需求将有机地融起来，未来将是上层总规划先行，工业需求爆发随后，工业方针与工业需求有用整，具有十分坚实的工业根底。他以为，整个云核算与大数据工业未来数年增幅可。
须及盯梢落地进展
需求清晰的是，“东数西算”获益板块大多为高科技职业，资门槛较高，即使是资者也面对必定的应战。
郭镇岳提示，从短视点来看，“东数西算”更多地是供应侧的变革，因而并没有带来本质的增量需求，因而短间关于相关板块景气量的拉动或许关于个股估值的带动，相对有限。从长视点来看，“东数西算”涉及到的工业链长，不同公司在工业链的卡位和竞赛格式差异较大，想要在整个环节里出最获益的标的难度较大。
上述睿银有关人士也谈到，“东数西算”工程是经过供应端来处理东西资源不平衡的问题，可是数据心的需求是需求经过爆款使用来的，包含车联、AI、元世界等。现在来看，方针引导必定很重要，但实践还要调查下流客户的本钱支状况。
由此，就资危险而言，他以为，“东数西算”是长工程，前景很夸姣，也不能忽视实际推动进程。“建造进展、配套、下流需求等不及预均有或许。就现在来说，此次‘东数西算’对数据心供应端的规范，实践上必定程度是在进步商场集度，对有技能、有资源等优势的头部厂商实践上是更有的，需意一些小型数据心厂商或概念股的机炒作危险。”
此外，郭镇岳则谈及，“东数西算”的方针在落地的力度和节奏上需求进一步盯梢，以调整资方向和节奏。他具谈到，，从根底条件来看，要想完结“东数西算”，传络的建造，与西部清洁动力的体系和谐是要害；第二，从施行来讲，当时西部地区仍有部存量机房，关于存量机房的处理存在必定的歧，进一步改造、生意或许重建，将是接下来施行面对的实际问题；第三，关于需求的引导，哪些部分或许职业会率先将需求转移到西部地区，西部地区怎么构建新态，仍有待相关方针的支撑或许有关部分的引导；最终，关于“东数西算”监管部分、推动进展的查核方针和查核规范的执行，也是工程推动的要害一环。
依据安信证券研究所2月28日发布的研报，到 2022 年 2 月，八大节点建造计划申报作业现已完结。建造计划申报作业后，后续需求完结演示工程的申报。现在“东数西算”演示项目尚处商务对接阶段，估计演示工程申报作业将在本年完结。申报作业完结后，安信证券估计将在本年出台演示项目的效益方针、查核等。演示工程申报作业完结后将进入落地施行阶段，估计2025正式落地。总而言，安信证券以为近几年东部地区的资节奏将会于西部，数据心的资节奏将会于云资，估计建造周为 2022年到 2025 年。