太钢不锈000825—长城久恒

近期该股成交量显委缩，人气相对其他各股也不是很好，但有业绩支撑，市盈率也不是很高，短期到7块可能性不大，但守仓的风险系数也相对较小，建议持股观望。

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该公司的业绩是不错的，但是产业链过于单一，风险比较大，现在炼钢原材料价格上涨，钢铁行业成本压力增加，短期内解套几乎不可能的。你可以考虑做波段，反复操作

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异动原因：

近日俄罗斯马格尼托哥尔斯克钢铁公司已与哈萨克斯坦欧亚天然资源公司就09年铁矿石价格达成了41%的降幅，这提振了当前钢铁股走势。

投资亮点：

1、公司目前是国内最大的不锈钢生产基地，较沿海同类企业有较强的成本优势，但产品质量与国际先进水平相比，尚存一定差距。公司总体装备水平已经达到国际和国内领先水平，不锈钢产量连续三年进入世界不锈钢企业十强行列。正朝着"建成全球最具竞争力的不锈钢企业"的发展战略稳步前进。

2、资源优势：公司控股子公司山西新临钢铁公司收购的山西忻州通源铁矿和繁峙宏山铁矿两个矿山，已核定储量为1905万吨，已采矿量为300万吨；竞拍取得了采矿权的原平苏龙口镇郭家庄铁矿，远景地质储量6000余万吨，保有地质储量2475万吨，地质磁性铁品位平均为28.26％。

3、成本优势：太钢集团拥有年产140万吨铁精矿粉的峨口铁矿、年产190万吨铁精矿粉的尖山矿，太钢不锈自给率约为85%。太钢集团承诺重大资产收购后，关联交易价格给予不少于前半年度海关平均报价的15%的原材料采购优惠。

风险提示：

国家实施宏观调控，导致钢材市场大幅波动。煤电油运的紧张和原材料涨价，导致公司产品盈利水平下降，公司生产经营的难度增加。