盘面回忆：

下午盘面没什么好说的，基本上是接连了早上的竞赛思路，全场焦点都在盐湖股份上，天齐锂业、江特电机等等都是拼命助攻，无法盐湖股份这儿新高直接涨停仍是比较难，几回封板都是炸板，写稿的时分现已回落到6个点了，明日估量板块好不了。

剩余的军工和半导体都是窄幅震动的状况，没有太多的亮点，反而是证券有资金在不断地买入，广发证券和东方证券都十分好，日内看广发更强。

午评没有说到的煤炭钢铁稀土等等周期其实也很强，煤炭首要是蒙煤暂停进口的音讯影响，期货商场焦煤直接涨停了，带动股票商场，首要是短线逻辑。稀土遭到新能源大涨带动，北方稀土均线反抽，但新高的五矿稀土应该更强，或许会穿越板块调整。

午后持续买入了一些东方证券，算是验证自己的逻辑，其他基金都没有动，军工大涨不适合加仓，等阴线再说。

短线也提一句，华菱线缆弱修正，盛通股份弱转强涨停，但体裁是素质教育，比较为难，方针面的危险难以预估，更重要的是墙头草资金看到趋势股的挣钱效应又开端爆发了，现已早早反叛。也契合咱们周五收评的预期，今日短线热度会集在工业母机这种概念，不太看好持续性。

板块剖析：

半导体：午后半导体跟着北方华创的冲板一度要争夺资金，但一方面到压力位10日线了，不那么简单一次性拉起来，另一方面，其他方向的钱太好赚，没办法凝集人气，强势的几支股都叠加其他概念，或许半导体会成为一个加分项，而不是作为版块独立走强。个股上比较看好北京君正、上海贝岭这种前期强势股调整到位的，后续或许会简单拉升。指标股看北方华创、韦尔股份不变。半导体这一波大概率是跟从军工的，不会成为商场最强，但中线逻辑上，我以为半导体仍是要强于军工，持有没问题。

军工：走势没问题，正午仔细剖析过了，下午没什么改变，新研股份持续调整，加上有监管函和停牌危险，资金大概率会拉一只新的补涨龙头保持热度。板块权重今日都动了，中航沈飞一度拉涨停了，应该是后知后觉的组织开端回补，等阴线时机加仓。

新能源：今日新能源一度十分强势，尤其是盐湖股份、天齐锂业都新高，是比较超预期的，但我觉得这儿短期仍是诱多或许性大一点，尤其是盐湖股份没人去封板，大幅回落就不太正常，仍是持续逃避。但板块内光伏分支十分强，周末研报吹爆的HJT方向成为干流，后续比较看好光伏。

操作剖析和明日展望：

以观不引荐详细基金和个股，方向大于细节，我们参照板块操作即可，现在全体仓位8成，详细仓位和操作下面给出：

1.半导体：无操作。底仓1成 主线加成3.5成，算计4.5成

2.医疗：无操作。底仓0.5成，算计0.5成

3.白酒：无操作。底仓0.5成，算计0.5成

4.混合基：无操作。底仓1成，算计1成

5.军工：无操作。底仓0.5成 支线加成1成，算计1.5成

总计8成仓位

明日新能源大概率是不能去的，今日盐湖股份的回落需求修正，军工今日也是大阳线，不支持明日接连大涨，因而明日或许轮动到证券和半导体，首要调查东方证券、四川双马、广发证券，半导体的北方华创。

假如军工有阴线回踩的时机，能够考虑小幅加仓，接连大阳线就要当心了，至少也是做T的时机。