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毛利率19.8%比较18Q4毛利率19.9%动摇较小,而19Q1财务费用-182.47万元,比较18Q4的1.53亿改进较多,主要是银行利息收入添加以及汇兑损益影响所造成的,19Q1经营性现金流净额-31.15亿,18Q4公司敷衍账款及敷衍收据为58.48亿,19Q1下降到43.56亿,削减14.92亿,18Q4应收账款77.79亿,上升到84.70亿,添加6.91亿,支交给员工以及为员工付出的现金22.58亿,比较18Q411.32亿添加11.26亿,薪酬及敷衍兑现为现金流出主因,猜测19-21年成绩别离为1.37元/股、1.65元/股、1.99元/股猜测公司19~21年营收别离为554.7、662.3、788.7亿元,归母净利润为20.0、24.0、29.1亿元,添加率别离为17.2%、20.4%、21.0%,按最新收盘价核算对应PE别离为32、27、22倍,考虑旗下新华三具有优质、丰厚的ICT知识产权和稀缺性,咱们保持此前的合理价值45.15元/股,相当于19年33倍PE估值,给予“增持”评级,应收账款较大或许导致坏账的危险,实践操控人或许改变带来的不确定性,。

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