另觅新欢KKR雷士照明停止与*ST德豪重组买卖

*ST德豪与雷士照明酝酿了逾一年半的并购整合，因半路杀出了“新买主”而告吹。8月12日早间，*ST德豪发布公告称，雷士照明已决议不再与公司持续推动公司收买其我国内地照明事务的买卖。

从*ST德豪手中“抢下”这笔买卖的，是世界私募股权出资组织KKR。8月11日黄昏，雷士照明公告，公司与KKR达到战略协作，后者将收买前者我国内地照明事务大都股权。

一起，雷士照明在公告中称，买卖完结后，其董事会拟向公司股东派发每股不低于0.9港元的特别股息。*ST德豪持有雷士照明20.59%股份，为后者单一榜首大股东。受此音讯影响，雷士照明8月12日跳空高开，到收盘大涨逾57%；*ST德豪也于盘中涨停。

KKR控股雷士我国

雷士照明公告，公司与KKR等相关方签署了股权收买协议。据该协议，雷士照明将向KKR全资子公司BrilliantLights出售其于我国内地的照明事务（以下总称“雷士我国”）悉数已发行股本。

作为买卖对价，KKR将向雷士照明付出46.11亿元人民币（如无标明，单位下同）的现金，并向雷士照明发行BrilliantLights30%股份，股权部分估值约9.48亿元。按此核算，雷士我国估值约55.59亿元。

据了解，雷士我国首要包含雷士品牌照明产品在我国内地的出产、出售及电商事务。到2018年底，雷士我国的未经审阅财物净值约23.56亿元。2018年，雷士我国的除税后赢利为3.57亿元。

上述股权买卖估计于2019年四季度完结。到时，KKR及雷士照明将经过BrilliantLights，别离直接持有雷士我国70%及30%的股份。

雷士照明表明，买卖完结后，公司与KKR将缔结股东协议以BrilliantLights的办理及股东之间的联系。BrilliantLights的董事会将由五位董事组成，喧嚷雷士照明有权委任两位董事。自买卖完结后满12个月开端至48个月止，雷士照明有权向BrilliantLights董事会引荐一份A股上市的上市方案，且该上市方案的施行由雷士照明主导。

此次出售完结后，雷士照明保存的事务包含以雷士品牌在我国商场供给硬件、电器设备、家具及建材产品；以第三方品牌在我国内地商场出产ODM产品；以雷士品牌或第三方品牌在世界商场出产、出售及分销照明产品及非照明产品。

“此次出售事项是事务优化战略的一环。”雷士照明表明，跟着LED照明产品的全球商场浸透率进步以及海外新式商场的兴起，海外商场已成为LED照明企业战略布局的新选。公司已在欧洲、澳洲、中东、南美及东南亚树立世界出售及分销事务。

一起，雷士照明预期，公司将从出售事项收到不少于8.79亿元的净现金收入，用于对公司世界事务作进一步出资。据雷士照明泄漏，其现在正在东亚树立LED照明产品出产线。此外，公司拟经过并购扩展世界事务，现在正考虑收买运营照明品牌，及专心于欧洲或美国的企业间形式的收买方针。

*ST德豪或获派息逾7亿港元

虽然谋划一年多的重组方案告吹，但*ST德豪并非全无收成。

雷士照明在8月12日的公告中称，此次股权转让完结后，董事会拟向公司股东派发每股不低于0.9港元的特别股息，算计派息约38.05亿港元。到8月11日时，雷士照明的市值仅约29.6亿港元。

*ST德豪持有雷士照明约8.7亿股，占后者总股本的20.59%。按此数据核算，*ST德豪估计将获派不低于7.8亿港元的特别股息。这关于已接连两年亏本、面对退市危险的*ST德豪来说，可谓是济困扶危。就在7月中旬时，*ST德豪才发公告称，估计本年上半年归属于上市公司股东的净亏本约3亿元至4亿元。

材料显现，*ST德豪自树立以来一向从事小家电事务的研制与制作，2009年开端切入LED职业，经过对雷士照明、深圳锐拓等职业界企业的收买、整合以及树立LED研制基地等方法，构成LED全产业链事务格式。*ST德豪实践操控人王冬雷，一起还担任雷士照明董事长及履行董事。

此次停止的财物重组方案始于2018年1月初。彼时，*ST德豪称，公司决议发动对某LED照明制作财物的并购，公司已与对手方签订了收买意向协议，此次收买事项将构成严重财物重组。

据*ST德豪2018年6月公告，该公司拟以发行股份及付出现金的方法购买惠州雷士光电科技有限公司100%股权，买卖作价约40亿元。*ST德豪表明，上述买卖完结后，上市公司的主营事务规划、品牌及商场竞争能力将得到大幅提高。

惠州雷士光电科技有限公司正是此次雷士照明与KKR买卖的标的之一。关于雷士照明的“另觅新欢”，*ST德豪表明，雷士照明作为香港上市的独立法人主体，其对财物的出售有独立的挑选及判别，包含但不限于财物的终究购买方、财物的规模、价格、付出方法等。

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