2022年以来,以“蔚小理”为代表的新势力们,不断经过建厂、协作、入股等方法加码布局供给链,但这仍是没能阻挠他们在本年春天遭受的罢工危机。抱负想具有苹果的产品力,要补的第一课便是供给链。

抱负轿车创始人李想在第一季度的财报会议上表明,未来每10万价格区间抱负都会有一款重量级的爆款产品,就像iPhone的Pro和Mini版相同,对顾客需求进行精准满意。

但在当时节点,比起苹果的产品矩阵,抱负和新势力更需求学的,或许是苹果在4月依然能拿出iPhone13现货的供给才能。

受疫情影响,新能源主机厂面对零件供给与代工厂罢工的难题。4月全国乘用车商场同比下降35.5%。抱负和蔚来交给量均呈现超越五成的下滑,小鹏、零跑、哪吒环比也均呈现下滑。

事实上,在全球产能危机的状况下,苹果也不能独善其身。苹果首席财政官在财报会议中表明,疫情或将导致苹果第二季度丢失40-80亿美元。第一季度,iPad收入呈现了弱小下滑。

但强壮的供给链让苹果具有更强的抗危险才能,本年第一季度,苹果将很多订单从疫情区域转移到其他工厂,此举乃至导致接受这些订单的富士康营收大涨5%。而即便是在产能受疫情影响最大的4月,苹果依然做出了一些成果,CINNO的数据显现,我国商场iPhone的销量到达了390万台,较3月的156万台增加了160%

抱负想具有苹果的产品力,要补的第一课便是供给链。这也是造车新势力们正在竞相布局的作业,2022年以来,以“蔚小理”为代表的新势力们,不断经过建厂、协作、入股等方法加码布局供给链,但这仍是没能阻挠他们在本年春天遭受的罢工危机。

李斌从前判别“2024是决战”,造车的战役号角正响。在这里,决议输赢的规范简略清楚,谁能交给更多的轿车,谁就能成为赢家——就像苹果在手机商场相同。

01 产能

“本年交给方针我说了不算,供给链说了算,产多少交多少。”

在本年二月被问及2022年销量方针时,蔚来联合创始人秦力洪表明:零配件供给问题仍会是蔚来轿车交给的天花板。

在战役进入要害期之际,约束新势力的最首要要素现已从资金变为了产能。2020年四季度开端,受疫情和缺芯潮影响各家的交给量如坐过山车,以往安稳的“蔚小理”格式一再因产能问题发生变化。

如蔚来在上一年10月份的销量忽然锐减,交给量只要3000多辆,直接折损了65%,排名跌出了前三。

但一个月后,蔚来交给量就接连两月破万,回归前三。到了2月,又被哪吒超越。

来到本年4月,“掉队”的又成了抱负。4月以来,受疫情影响,上海等区域工厂罢工,大部分新势力都呈现了销量下滑。乘联会数据显现,本年4月乘用车商场零售到达104.2万辆,同比下降35.5%,环比下降34.0%。

其间抱负的下滑最显着,由于供给商高度集中于疫情区域,4月抱负仅交给了4167辆抱负ONE,同比下滑超越20%,环比下滑超越60%。出货量也被蔚来、哪吒、零跑超越,仅位列第五。

抱负在财报中估计,受供给链影响,第二季度交给量将在21000至24000辆之间。

蔚来紧随其后,呈现了环比50%、同比13%的下滑。出售人员泄漏,现在订单现已排到了约两个月后。而零跑轿车由于车型价格更低,芯片需求量更小,以及自主化程度更高,反倒下滑量最小,以9087辆的交给量意外登顶。

“看供给商脸色”,某种程度上的确是新势力的实在境遇。

没人乐意束手待毙。2022年,新势力关于供给链的动作一再,首先是蔚小理和哪吒都将新的出产基地提上日程。

4月29日,蔚来的第二家出产基地正式打通。新桥智能电动轿车产业园区完成了ET5车型的第一批全工艺出产线试制车下线。该工厂的规划产能高达100万台。

与此同时,蔚来的第三家出产基地也在执行。5月10日,安徽省合肥市经开区与蔚来签署协作协议,NeoPark新桥智能电动轿车产业园区整车二期和要害中心零部件配套项目。据了解,该项目占地1860亩,方案2024年建成投产。

2021年10月,抱负出资超越60亿元,接盘现代的北京工厂,并进行改扩建。改扩建面积约27万平方米,改造后规划年产能10万辆,用于出产纯电动车型,方案2023年底投产。

1月27日,抱负轿车以4.3069亿元摘得重庆市一块工业用地。该地块占地面积113.34万平方米,超越了抱负的北京工厂和常州工厂之和。

除了代工,新势力还在继续布局令人头疼的芯片。第三方组织AutoForecast发布的数据显现,2021年,芯片缺少致使全球轿车累计减产约1020万辆。上一年10月,抱负ONE乃至推出了少装雷达,往后再补装的战略。蔚来则因缺芯屡次停产放假。

本年以来,新势力接连增加了对芯片的出资。本年3月,抱负与三安光电协作,出资成立了姑苏斯科半导体公司。本年年初,小鹏出资了半导体公司瞻芯电子,又于3月出资了SiC衬底龙头企业天岳先进。

蔚来本年虽没有对外出资芯片厂商,但2019年以来,有关自研芯片的风闻是一直不断。

电池仍是最重要的零件。本年三月,蔚小理三家团体增资上游电池企业欣旺达。此举的目的清楚明了:对立宁德年代等上游厂商,获取更强的议价权。部分车企如群众乃至直接将手伸向了锂矿。

当然,一台ES6轿车仅中心零部件就有超越20个供给商,整体上万个零件,任何厂商都难以悉数操控。对供给链的操控,年青的新势力还需求堆集好久。

02 学习苹果好榜样

“十年今后再看自己的才能,期望可以做成苹果公司相同的水准。”在本年2月的财报会议上,李想第N次将公司与苹果对标。

第一季度财报会议,李想给出了“成为苹果”的一个清晰过程:未来的抱负会和iPhone相同,每个价格一款爆品。抱负的第二款车抱负L9,也估计于第三季度交给。今明两年还会推出一款纯电车,以及一台20-30万元的中型车。

但在新能源车企交给困难的布景下,比起产品矩阵,抱负更急切的,是学习苹果相同的供给链。

Gartner每年发布的全球供给链榜单,是现在全球范围内的供给链的“天梯榜”。自2013年开端,苹果长时刻坐落榜单前列,还曾接连七年位列得分榜的第一。在最近三年的榜单中,苹果均坐落第一流“超凡大师级”(Master),其他四家均为快消和零售企业,苹果是五家大师级企业中仅有的科技企业。

苹果的供给链才能并非与生俱来,从前的苹果产线并不优异,乔布斯崇奉“美国制作”,很多运用贵重的本乡工厂,1992年,乔布斯重金投入的全自动化工厂被逼关闭。苹果外包工厂的布局也非常紊乱,部分产品的出产需求在各个国家来回奔走。

1998年,曾在IBM和康博公司担任采销、出产、库存等供给链作业的库克入职苹果。库克的到来为苹果供给链带来了许多改动,库存时刻下降、很多将出产线外包、加强对整条供给业链的操控。

早在1998年,苹果就重金出资了思爱普的ERP体系,经过这一体系,库克团队可以彻底监测苹果供给链,全产业链的数据都能在他们的把握之中。苹果供给商科通芯城的前副总裁朱继志曾表明,不管是的元器件研制,仍是出产和制作过程中,苹果都要参加,蛮横的苹果要彻底操控一切环节。

国内企业瑞声公司与苹果协作的事例广为流传:瑞声公司曾是苹果声学方面的供给商。在苹果的出产线上,一切操控软件、电脑、ERP 体系,都是苹果供给的。一旦呈现问题,苹果公司会直接向瑞声发邮件,假如有突发状况瑞声出产线担任人乃至没有权限检查突发问题,需求苹果为其开权限。

苹果的强操控力,离不开其强势的业界位置,部分企业对其高度依靠。如国内鹏鼎控股,歌尔股份等供给商的收入高度集中于苹果一家,鹏鼎控股2021财报显现,68%的收入均来自苹果。

当然,“跟苹果混”的待遇也适当不错,苹果对供给链企业往往非常大方。2019年9月库克宣告从苹果公司的“现金制作基金”中拿出2.5亿美元,用于奖赏为其研制出大猩猩玻璃的康宁公司。有数据显现,富士康产线约有2-5成的设备为苹果供给。

近年来,国内苹果供给商的财政数据遍及增加杰出,如鹏鼎控股、歌尔股份近三年来股价均上涨超越50%。

现在,苹果每年都会发布200家首要供给商,除此之外, 还有500-700家非必须供给商,简直遍及全球。数据显现,约85%的苹果手机在我国拼装,但近年来,苹果在印度等地活跃建厂,保证了特别时期的供给链安稳。

在这次疫情中,苹果将许多疫区的产能移送到了其他区域的工厂,这些额定的订单导致接受这些订单的富士康一季度收入大涨5%。

据富士康董事长刘扬伟表明,我国的疫情封闭约束对富士康的影响很小,由于该公司在世界各地都有出产基地,在我国也有许多不同的工厂。最近苹果许多台式电脑是在墨西哥制作的。

而反观抱负,据财报会议泄漏,抱负零部件供给商超越80%散布在长三角区域,也正因而,抱负在4月份的成绩中受影响为最大。

当然,供给链再强,也难以在疫情冲击之中毫发无伤。4月上旬,苹果 iPad、Mac的产能都受到了巨大影响,一度在官上没有现货。苹果首席财政官在财报电话会议上指出,假如不能解决供给链问题,本季度该公司的出售额将会丢失高达80亿美元。

刺刀图片(南国论坛)

而对新能源轿车厂来说,供给链的管理睬愈加杂乱。一辆轿车包含20个以上的首要零件,整车往往上万个零件,远超越手机数百个的零部件数量。在特斯拉向政府部门提交的复工文件中,除了特斯拉自己的工厂,还包含了100余家零部件出产商的名单,也便是100余家供给商任何一家无法正常出产,都有或许影响到特斯拉的出产,是真实的牵一发而动全身。

当然,即便在轿车行业内部,蔚小理的供给链才能仍有巨大提高空间。特斯拉已具有自主研制中心自动驾驶芯片的才能,而蔚小理仍不能自产中心零件。在品牌商洽才能,和整合供给商方面,新势力的出货量还太少,经历也缺乏,与老练轿车企业相距甚远。

4月下旬以来,蔚小理相继宣告恢复出产。但新势力的供给链问题并非因疫情而生,它由来已久,也注定成为它们下一步开展的掣肘。本年不断将手伸向上游的动作,现已显现了新势力对供给链问题的急切。

在2022年这一要害节点,新能源战场的逻辑已变得非常简略:谁的产能多,谁的交给量就高。而这场供给链晋级的速度,必将直接决议战役的走向。掉队者,或许就再也追不上来了。