钢丝绳上的全球化，你要防止自己掉下来|超级观念

带着观念看商业。超级观念，来自新商业践行者的前沿调查。

特约调查员|何帆

修改|吕方

特约调查员何帆

中心提示：

1.全球化会呈现落潮，全球供应链会从曩昔的功率至上准则转变为功率和安全偏重准则。

2.进口代替或许是未来最好做的生意，备胎会成为每个企业商业战略不可或缺的一个部分。

3.全球化从黄金年代走到了本乡年代，恰当削减全球化程度不会危害我国的经济兴起。

4.未来的供应链或许是开发渠道式的供应链。

我国怎样成为国际工厂

我国变成国际工厂、国际制作的中心，其实是一个很特别的工作，归根究竟是咱们在正确的时刻、正确的地址做了正确的工作，中心原因总结起来有三个。

榜首个原因是20世纪90年代呈现了互联，互联的技能把国际推平了。《纽约时报》的专栏作家托马斯·弗里德曼专门写过一本书叫《国际是平的》，讲的便是这段故事。

别的一个原因是90年代柏林墙坍毁，暗斗完毕。在后暗斗时期，中美之间的联络相对来说是不错的，这一时期呈现了后暗斗盈利或许说中美协作盈利。

第三个原因实际上是美国在20世纪80年代犯的一个丧命的战略过错，这导致它的制作业呈现了空心化。我国登上全球化这艘船其实很不简略，可是上了船之后想从三等舱进入二等舱，乃至进入头等舱，难度仍是很大的，美国的这次战略过错恰恰给了我国一个时机。

80年代的时分，美国呈现了一个思潮叫“经济自由主义”，经济自由主义告知企业家，他们最大的方针便是让股东的利益最大化，要想完成这一点，企业家需求把非中心财物悉数剥离出去，用更少的财物去赚更多的钱，股票必定就能涨了。

比方其时的传奇人物杰克韦尔奇，他成为通用的CEO之后，就把通用这样一个传统的制作业企业改形成了金融企业，作用当然十分好，股价上涨也很快，但这带来的负面影响是美国的制作业被转移了出去。

制作业四部曲

制作业的开展总共阅历了四个阶段。最开端的阶段是在试验室里研制，需求有人把主意提出来，然后要做一个原型机，之后再小规模量产，最终再从小规模量产扩大到大规模量产。而这四个阶段之间，早年一个阶段到后一个阶段都是惊险的跳动，跳不曩昔或许就掉下去了。即便从现在的视点来看美国，它的研制依然做得很好，能做出原型机，乃至或许可以做到小规模量产，但它失去了许多产品大规模量产的才能。

恰恰是在这个时分，其他的一些经济体开端开展起来了，比方亚洲四小龙以及我国国内的制作业企业，这是我国变成国际工厂和国际制作中心的一个大布景。

我国的制作业会转移到越南吗

曩昔在全球金融危机之前，咱们经常讲国际交易增加的速度超越了国际经济增加的速度，这儿面有一个很重要的原因，是由于全球供应链把交易的链条越拉越长，所以全球的交易才可以增加很快，但这不或许永久拉得越来越长。所以现在来看的话，一个整体的判别是供应链的延伸或许现已到了高峰。

全球供应链与国际交易

从国际银行的图来看，国际交易增加的速度也在怠慢。这儿头除了全球金融危机的影响，还有一个很重要的影响，便是全球供应链中止进一步的扩张，国际交易也跟着往下走。

在新冠疫情之前，有许多人忧虑，许多企业都搬到越南去了，我国的制作业会不会大规模的转移到越南去？

咱们从数据简略的做了一个剖析，咱们关怀的是，假如依照技能密布的程度把我国的出口产品进行区分，从1类到4类。1类便是技能水平最低的，2类是技能水平中等偏下的，3类是技能水平中等偏上的，4类便是高科技的产品。

我国与全球供应链

咱们再来看这4类产品在我国出口中占比的改变，有几个有意思的定论。第1个便是咱们看到我国那些劳动力密布型技能水平比较照较低的产品，一直是在下降的。可是它是什么时分下降的？它是2007、2008年就现已下降了。也便是说我国出口的升级换代和转型，早在2007、2008年就现已开端了。

咱们再去看其他的2类、3类和4类。2类基本上没有改变，3类和4类提高是最快的。咱们再看一看我国跟其他新式国家之间的比照，假如咱们把越南和我国比，那有点胜之不武。由于越南的经济体的体量，或许也就跟咱们我国一个省的经济体的体量是相同的。所以咱们把越南、泰国、马来西亚、印度尼西亚、柬埔寨、菲律宾、印度、巴西、南非、土耳其这几个国家合在一块，组成别的一个新式经济体，来跟我国比照。

我国和EMs在全球供应链中的方位

这两个图可以看出来最显着的一个改变是什么？便是我国的产品出口所占的优势，跟其他新式经济体比较的话，是有距离的，这个距离没有缩小，反而在进一步拉大。这说明什么？回到最开端咱们说的我国成为国际工厂的三个原因：由于我国的制作业兴起是一个在特别时期产生的特别的一个现象，许多其他的经济体现在再想奋勇赶上，现已没有时机了。体量不如我国这么大，互联带来的盈利、边沿收益在逐步下降，并且现在现已是交易保护主义，没有后暗斗盈利了。所以咱们其实不需求忧虑其他的新式经济领会代替我国在全球供应链中的方位，可是咱们从交易战和这次疫情也可以看到，许多职业遭到的冲击是十分严峻的。

疫情对哪些职业冲击最大

假如咱们从最简略的经济学剖析结构来讲，新冠疫情对经济的影响无非是供应、需求和预期三个途径。

首先是供应，由于咱们现在的人员活动遭到了约束，乃至一些产品的活动、物流也遭到了约束，这个时分供应或许会呈现一个负面的影响。其次是需求，一开端的时分是由于封城，然后阻隔，咱们都宅在家里，不去看电影，也不去餐厅，所以需求下降。现在复工复产之后又遇到一个问题，便是外部的需求，海外的订单削减。最终是预期，疫情带来的影响便是许多人会考虑到未来收入或许会下降，或许由于现在行情都不明亮，所以他采纳张望的情绪，这时分出资和需求都会削减。

哪些职业影响更大呢？从三个维度看比较清楚，榜首，假如这个职业里招聘的劳动力越多，遭到的冲击或许会更大。第二，假如你这个职业在供应链里所在的方位在下流，那么上游任何一个环节有风吹草动，对你的影响都会比较大。第三，现在到了经济形势欠好的时分，咱们要比谁的现金流更安稳，那些可以有充沛的现金流储藏，和比较简略的有安稳现金流的职业，相对来说，过冬会更简略一些。

各职业遭到的冲击巨细

这张图提醒了从两个维度来看更易遭到冲击的职业。横轴的维度是这个职业究竟是在上游仍是在下流？别的一个维度在纵轴，看它的劳动力密布度的程度。而圈出来的这些职业遭到影响或许会比较大。

各职业遭到的冲击巨细

这张图也是从职业究竟处在上游仍是下流，这个职业里边的现金流安稳不安稳，圈出来一些危险或许会比较大的职业。

剖析的定论，第1个是服务业或许遭到冲击很大，餐饮、旅行、交通遭到的冲击是最直接的，但疫情之后或许会有一些反弹。在制作业里头遭到影响最大的是服装职业和化工职业，这两个职业一起具有刚刚讲到的这三个条件，所以更软弱。

有一些职业在这次疫情的时分，露出出来它对供应链的依靠程度超越幻想，尤其是汽车职业和通讯职业，比方手机，咱们显着可以看到这个时分它在供应链里遭到的影响会比较大。

也有一些职业相对来说遭到疫情的冲击会比较小，像医药职业、食物制作业。举个比方来讲，出产酱油的企业他们首要的商场在国内，比方我上一年看到一个做酱油的企业，基本上不怎样运用劳动力，从豆子进去到酱油出来，基本上都是自动化的，所以这个时分这些职业相对遭到的影响会要小一些。

疫情后全球供应链的形式改变

疫情对全球供应链的影响，榜首，咱们不得不直面一个实际，虽然咱们期望我国可以继续坚持对外开放，但不得不认识到交易保护主义在国际各个地方将会继续。这既是坏消息也是好消息，坏消息是必定会对我国的外需形成影响，好消息是咱们在每一次危机的时分，都或许有一些人会逆行，在逆行的进程中会寻找到时机。

这儿面或许会有一个改变，本来全球供应链的准则是功率至上，便是我出产的好的东西我就出产，其他的就悉数交给他人出产，这样就可以让本钱最低，功率最高。但这其实是在钢丝绳上的全球化，一旦有一些改变，就或许会掉下来。现在要考虑到安全的问题，所以未来供应链的布局的准则很或许会变成功率和安全统筹。

功率和安全统筹会带来一个什么改变？你或许会不得不预备你的预案或许预备备胎，华为就做了许多备胎，这给咱们做了一个很好的榜样。备胎本来是爱情界的一个专业术语，但今后或许是咱们每一个企业在考虑自己商业形式的时分，必需要考虑的一个很重要的方面。

抱负的状况不是要回到彻底自给自足的年代，没有人会幻想出来这个国际会倒退到彻底闭关自守的年代，可是供应链会呈现改变，所以假如咱们去幻想未来的供应链，我觉得未来的供应链或许是开发渠道式的供应链。北京大学政府管理学院的陆峰教师提出了一个概念叫开发渠道，他说一个企业最重要的中心的东西、不是技能、不是产品，而是开发渠道。有一群人，有这些阅历，知道哪些技能管用，怎样出产产品，怎样卖产品，就可以保住中心竞争力。

举个比方来讲，飞机制作商不或许一切的零部件都自己制作，可是要有自己的开发渠道，然后在开发渠道上可以跟他人协作。假如是出产螺丝钉，你当然可以用全国际最好的厂商的产品，可是假如它不跟你协作，你总不能由于一颗螺丝钉，导致飞机无法出产，所以你要使你的第2名和第3名可以顶上。

曩昔的时分，咱们不会花资源出资第2名、第3名。由于它是一种糟蹋，是一种冗余。可现在咱们会看到，假如你以为安全更重要，安全榜首、功率第二，那么关于冗余的宽恕，关于备胎的出资，都是咱们不得不去做的。

假如咱们依照这个逻辑去想，未来必定会有许多进口代替。进口代替，便是说咱们很或许要补足制作业在各个供应链中的十分重要的环节，咱们可以沿着这个思路去找，新的商机、新的出资的时机，或许就在这儿。

包含咱们最近看到的政府出台的许多方针，关于新基建有更为具体的解说。这不仅是政府在考虑这件工作，各个职业的企业家现在关怀的问题都是怎样可以补上本来供应链里的那些关键环节。假如咱们不把最坏的状况考虑进去的话，或许就会粗心。可是当你把最坏的状况都考虑进去之后，再回首去看，你忽然会发现，假如你顺着别的的一条思路去看，你会找到时机。

疫情期间有一个十分盛行的词叫逆行者，但有的时分其实时机便是留给这些逆行者的。

假如说咱们曩昔阅历的是一个全球化的黄金年代，那么请咱们留意，未来咱们很或许会进入一个新的年代，我把它叫做本乡年代。本乡年代需求咱们重视本乡的商场、本乡的立异、本乡的认识。我信任各位企业家朋友在我国商场上，最了解我国商场的许多打法。在这个商场上你们假如可以用用诚心去拥抱本乡年代，你必定可以活得十分好。

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