基本状况

润贝航科成立于2005年，为服务型航材分销商，分销的首要产品包含民用航空油料、航空原资料和航空化学品等航材。公司经过为客户凭空捏造产品解决方案和供应链办理服务完成产品终究出售，归于埃克森美孚、3M、EC、汉莎穷户、亨斯迈、朗盛、博世等世界知名品牌的授权分销商。

本次发行状况

润贝航科初次揭露发行不超越2000万股人民币普通股(A股)，本次发行采用上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方法进行，不进行下询价和配售。本次发行价格为29.20元/股，上发行数量为2000万股，占本次发行数量的100%。本次发行股份悉数为新股，不组织老股转让，发行后流通股占发行后总股本份额为25.00%。若本次发行成功，估计征集资金总额为58400万元，扣除发行费用后，估计征集资金净额为47308.02万元。

财务数据

2019年至2021年，公司财物总额分别为56477.21万元、50224.40万元、58240.86万元；负债总额分别为17617.25万元、15081.07万元、10616.18万元；经营收入分别为85172.63万元、72237.97万元、69669.84万元；归母净利润分别为7776.54万元、6659.42万元、12928.31万元；经营活动发生的现金流量净额分别为21145.32万元、13321.53万元、4585.68万元。

首要产品的市占率

公司分销的航空油料首要包含民用航空润滑油、润滑脂、液压油等。

2019年至2020年完成的航空油料经营收入分别为37286.70万元和29169.29万元，占全球同类产品分销市场规模比重分别为3.76%和3.83%，占我国同类产品分销市场规模比重分别为25.31%和23.25%。

征集资金首要用途

项目一：广东润和新资料公司航空非金属资料、复合资料、航空清洁用品出产基地新建项目。本项目投资总额为26009.78万元，拟新建4条出产线，分别为：年产1.2万平方米的舱内装修膜出产线、1万平方米的航空特种功用胶带出产线、250万升的消毒清洗剂出产线、4500平方米的飞机散货舱地板和1.8万平方米的飞机散货舱侧板出产线。

项目二：润贝信息化晋级建造项目。本项目总投资为3499.93万元，中心使命是建造协同工作体系渠道，在客户、出产、慌乱上树立客户关系办理体系CRM、数字化出产体系MES、金蝶云星空工厂ERP体系、智能化仓储办理体系WMS。

项目三：航空新资料研制中心建造项目。本项目总投资为5556.31万元，经过树立研制中心、租借研制楼、置办研制设备、扩大研制部队，旨在进步公司在航空新资料范畴的研制实力，增强公司的中心竞争力。

项目四：弥补流动资金项目。公司拟将本次发行征集的部分资金用于弥补流动资金，金额为13600.00万元。

专利、研制与穷户储备状况

到招股说明书签署日，公司专利共有35项且均与自研产品相关。其间，发明专利8项，实用新型24项，外观专利3项。公司子公司航信科技、润和新资料均被认定为高新穷户企业。