股票代码：600240股票简称：*ST华业债券代码：122424债券简称：15华业债(北京市朝阳区东四环中路39号A座16层)北京华业本钱控股股份有限公司2015年公司债券暂时受托处理业务陈述债券受托处理人(成都市青羊区东城根上街95号)二〇一九年六月重要声明国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)编制本陈述的内容及信息均来源于北京华业本钱控股股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“华业本钱”)对外公告等相关揭露信息发表文件以及第三方中介组织出具的专业定见。
本陈述不构成对出资者进行或不进行某项行为的引荐定见，出资者应对相关事宜作出独立判别，而不应将本陈述中的任何内容据以作为国金证券所作的许诺或声明。
一、本次
核准状况2015年7月21日，经中国证监会签发的“证监答应1739号”文核准，公司获向合格出资者揭露发行面值总额不超越人民币15亿(含15亿元)的公司债券(以下简称“本次债券”、“本期债券”)。本次债券于2015年8月7日发行完毕，实践发行规划15亿元。
二、本次债券基本状况1、发行主体：北京华业本钱控股股份有限公司。2、债券称号：北京华业本钱控股股份有限公司2015年公司债券。3、发行总额：本期发行公司债的规划为15亿元。4、票面金额及发行价格：本次债券票面金额为人民币100元，按面值发行。5、债券期限：本期发行的债券期限为5年，含第3年底发行人上调票面利率挑选权和出资者回售挑选权。6、债券利率：本期前三年公司债券票面利率为5.8%。本期债券后二年的票面利率上调至8.50%。7、债券利率定价流程：按照出资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超越或等于本次债券发行总额时所对应的最高申购利率确以为发行利率。8、发行人上调票面利率挑选权：公司有权决议在本期债券存续期的第3年底上调本期债券后2年的票面利率，公司将于本期债券的第3个计息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及调整起伏的公告。若公司未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍保持原有票面利率不变。9、出资者回售挑选权：公司宣布关于是否上调本期债券票面利率及调整起伏的公告后，债券持有人有权挑选在公告的出资者回售挂号期内进行挂号，将持继续持有本期债券，并承受上述关于是否上调票面利率及上调起伏的决议。10、债券方法：实名制记账式公司债券。出资者认购的本期债券在债券挂号组织开立的保管账户保管记载。本期债券发行完毕后，债券持有人可按照有关主管组织的规矩进行债券的转让、质押等操作。11、还本付息方法及付出金额：本期债券选用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最终一期利息随本金的兑付一同付出。本期债券于每年的付息日向出资者付出的利息金额为出资者到付息债务挂号日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向出资者付出的本息金额为出资者到兑付债务挂号日收市时所持有的本期债券最终一期利息及所持有的债券票面总额的本金。12、起息日：本期债券的起息日为2015年8月6日。13、利息挂号日：本次债券的利息挂号日按照上交所和证券挂号组织的相关规矩实行。14、付息日期：本期债券存续期间，付息日为2016年至2020年每年的8月6日。如出资者行使回售挑选权，则回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的8月6日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至这以后的第1个买卖日;顺延期间付息金钱不另计利息。15、本金付出日：本期债券的兑付日为2020年8月6日。如出资者行使回售挑选权，则回售部分债券的兑付日为2018年8月6日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至这以后的第1个买卖日;顺延期间兑付金钱不另计利息。16、本息付出方法：本期债券本息付出按照证券挂号组织的有关规矩计算本期债券持有人名单，本息付出方法及其他详细组织按照证券挂号组织的相关规矩处理。17、担保状况及其他增信办法：本期公司债无担保及其他增信办法。18、征集资金专项账户：发行人开立征集资金专项账户，用于公司债券征集资金的接纳、存储、划转与本息偿付。19、信誉评级资信评级组织：经联合信誉评级有限公司鉴定，发行人的主体长时间信誉等级为AA级，本期债券的信誉等级为AA级。2018年10月8日，联合信誉评级有限公司下调发行人评级，发行人的主体长时间信誉等级降为BBB-，本期债券的信誉等级降为BBB-。2018年10月11日，联合信誉评级有限公司下调发行人评级，发行人的主体长时间信誉等级降为CC，本期债券的信誉等级降为CC。20、主承销商/债券受托处理人：发行人延聘国金证券股份有限公司作为本期债券的债券主承销商和受托处理人。21、发行方法、发行目标与配售规矩发行方法：详细定价与配售计划拜见发行公告。发行目标及配售组织：面向合格出资者揭露发行，详细拜见公告。22、承销方法：本期债券由主承销商国金证券担任组成承销团，以余额包销的方法承销。23、公司债上市组织：本次公司债券于2015年9月8日在上海证券买卖所上市。24、回售状况：2018年8月6日，出资人回售15华业债154,239,000元。本次回售后，15华业债剩下余额1,345,761,000元。
三、本次债券严重事项国金证券作为“15华业债”的受托处理人，继续亲近重视对债券持有人权益有严重影响的事项，活跃实行受托处理人责任，全力保护债券持有人的合法权益。发行人于2019年6月21日发表了《北京华业本钱控股股份有限公司关于公司股票或许将被停止上市的第一次危险提示性公告》、《北京华业本钱控股股份有限公司关于收到、的公告》、《北京华业本钱控股股份有限公司关于公司诉讼案子的发展公告》。受托处理人依据《公司债券发行与规矩》等的规矩及约好，现就本期债券严重事项陈述如下：(一)发行人股票或许将被停止上市到2019年6月20日，发行人股票已接连10个买卖日(2019年6月6日-6月20日)收盘价格均低于股票面值(即1元)，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》的有关规矩，公司股票或许将被停止上市。现就危险提示如下：依据《上海证券买卖所股票上市规矩》第14.3.1条之(五)项的规矩，假如公司股票接连20个买卖日(不包括公司股票停牌日)的每日股票收盘价均低于股票面值，上海证券买卖所有权停止公司股票上市。依据《上海证券买卖所股票上市规矩》第14.3.8条规矩，呈现上述景象的，公司股票及其衍生种类自景象呈现的下一买卖日起开端停牌，上海证券买卖地点停牌开始日后的15个买卖日内，作出是否停止公司股票上市的决议。依据《上海证券买卖所股票上市规矩》第14.3.6条规矩，公司呈现接连10个买卖日(不包括公司股票停牌日)每日股票收盘价均低于股票面值的，应当在下一买卖日发布公司股票或许被停止上市的危险提示公告，这以后每个买卖日发表一次，直至收盘价低于股票面值的景象消除或许上海证券买卖所作出公司股票停止上市的决议之日。详细内容详见公司公告：
cninfo/new/disclosure/detailplate=&orgId=gssh0600240&stockCode=600240&announcementId=1206376099&announcementTime=2019-06-21(二)发行人收到《实行告诉书》、《陈述产业令》发行人于2018年11月2日发表《关于收到的公告》(编号：临2018-109)，相关案子的状况详见上述公告。公司收到北京市第三中级人民法院发来的(2019)京03执780号《实行告诉书》及(2019)京03执780号《陈述产业令》，详细内容如下：请求实行人：中泰证券(上海)财物处理有限公司(以下简称“中泰资管”)案由：实行(2019)京03执780号《实行告诉书》内容如下：中泰资管与华业本钱裁定实行一案，法院作出的(2018)京03民初779号民事判决书现已发生法律效力，中泰资管已向法院请求强制实行，法院于2019年6月14日依法立案实行。按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、第二百五十三条的规矩，法院责令被实行人实行收效法律文书确认的责任，并承当拖延实行期间的拖延实行金、请求实行费及实行中实践开销的费用。逾期不实行，法院将依法强制实行。(2019)京03执780号《陈述产业令》内容如下：中泰资管与华业本钱民事实行一案，华业本钱未实行收效法律文书确认的责任，法院按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十一条，《最高人民法院关于民事实行中产业查询若干问题的规矩》第五条、第七条、第九条、第十条之规矩，责令华业本钱在收到此令后五日内，照实向法院陈述当时以及收到实行告诉之日前一年的产业状况。发行人表明，本次实行对公司本期赢利或期后赢利发生的影响尚不能确认。国金证券将依据案子的发展状况及时实行信息发表责任。详细内容详见公司公告：
cninfo/new/disclosure/detailplate=&orgId=gssh0600240&stockCode=600240&announcementId=1206376100&announcementTime=2019-06-21(三)发行人诉讼案子发展发行人于2018年10月27日发表《关于公司董事被刑事拘留的公告》(编号：临2018-101号)，公司董事孙涛因涉嫌合同诈骗罪于2018年10月19日被重庆市公安局刑事拘留。公司于2018年11月23日发表《关于公司董事兼总经理被刑事拘留的公告》(编号：临2018-126号)，公司董事兼总经理燕飞因涉嫌非国家工作人员受贿罪被重庆市公安局拘留。公司于2018年11月17日发表年11月16日收到重庆市公安局经济犯罪侦查总队《受案回执》，于2018年11月1日报称的“北京华业本钱控股股份有限公司被合同诈骗”案已被重庆市公安局经济犯罪侦查总队受理。据悉，重庆恒韵医药有限公司合同诈骗案实践操控人李金芳已被提起公诉，李仕林已被批捕，案子尚在侦查中，应收账款案子涉案的首要嫌疑人孙涛、白晓敏、韦泽禹、燕飞已移交检察院审查起诉，相关案子正在依法处理，追赃正在进行中。详细内容详见公司公告：
cninfo/new/disclosure/detailplate=&orgId=gssh0600240&stockCode=600240&announcementId=1206376098&announcementTime=2019-06-21四、提示出资者重视的危险国金证券作为“15华业债”的受托处理人，在得悉相关事项后，及时与发行人进行了交流。公司股票若被停止上市，或许对公司财务状况、运营状况、融资才能形成严重晦气影响;发行人与中泰资管的诉讼事项或许对发行人的偿债才能形成影响;发行人合同诈骗案的侦破有所发展，追赃正在进行中，请出资者留意。受托处理人将继续亲近重视对“15华业债”债券持有人利益有严重影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券暂时受托处理业务陈述。