7月29日,复星医药发布公告,于2022年7月22日,安永华明会计师事务所出具验资陈述,承认到2022年7月21日止公司已收到非公开发行A股征集资金总额约44.84亿元。本次发行新增A股股份的挂号保管手续已于2022年7月27日于中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号完结。非公开发行A股完结后,本公司A股总股本已由20.11亿股添加到约21.18亿股、公司总股本已由25.63亿股添加到约26.7亿股。

至此,复星医药历时近一年零八个月的定增总算落定。复星医药相关人士在承受《华夏时报》记者采访时表明,定增事宜全部以公告为准。

依据7月26日晚间复星医药发表的定增成果,本次发行价格为42元/股、发行股数为1.07亿股,终究发行目标确定为10名,别离为高毅财物、财通基金、UBS AG、大成基金、中信证券、华泰证券、I.P.Morgan Securities plc、国泰君安、华夏基金、招商基金,其间,高毅财物以20亿元的获配金额位居首位。

而本次募投项目包含立异药物临床、答应引入及产品上市相关预备,质料药及制剂集约化归纳性基地建造,并弥补活动资金;别离拟投入征集资金18.74亿元、13.49亿元和12.6亿元。在立异药范畴,复星医药本次定增共触及11个分项目,包含FCN-437、枸橼酸焦磷酸铁溶液(Triferic)、FS-1502、FCN-159、利拉鲁肽等。在质料药范畴,本次募投项目定位为集约化、大产能产品制作及立异药和特别制剂归纳出产基地。

弥补活动性

值得重视的是,本次非公开发行完结后,上海复星高科技(集团)有限公司(下称“复星高科技”)和HKSCC NOMINEES LIMITED,仍为复星医药唯二持股份额在5%以上的大股东,不过,持股份额别离从36.60%和21.51%,下降为35.14%和20.65%。高毅财物跃升为为复星医药第三大股东,持股份额为1.78%;UBS AG成为复星医药第6大股东,持股份额为0.75%;财通基金成为复星医药第9大股东,持股份额为0.51%。

复星医药指出,本次非公开发行完结后,发行人集团财物总额与财物净额将会相应添加,财物负债率将会下降,财务结构将得到优化,有利于进步发行人集团的本钱实力和偿债才能,为发行人集团后续开展供给有力的保证。

记者注意到,从2014年到2019年,复星医药的本钱负债率一向高于职业平均水平,依据2021年财物负债表,复星医药的活动财物为304.2亿元,活动负债为293.1亿元,活动比率挨近为1,这反映出复星医药的短期偿债才能和变现才能呈放缓趋势。

历时一年零八个月 复星医药44.4亿定增终落地 涉及个创新药项目50东兴证券官方0亿

改进财务状况、弥补活动性是复星医药建议此次定增的一个重要原因。这也能从一年零八个月前复星医药初次发表定增预案中看出来。

2020年11月26日,复星医药发表《非公开发行A股股票预案》,拟向特定目标非公开发行不超越1.28亿股,方案征集49.83亿元,用于立异药物临床、答应引入及产品上市相关预备、质料药及制剂集约化归纳性基地和弥补活动资金。

定增预案显现,此次定增征集资金将近一半将用于立异药物的临床开发、商业化答应、答应引入项目研制里程碑付出及部分产品上市预备相关等后续费用,合计22.2亿元。此外,13.53亿元用于质料药及制剂集约化归纳性基地;14.10亿元用于弥补活动资金。

2021年4月6日,复星医药发布调整公告,将此次《非公开发行A股股票预案》总额上限调整为44.8378亿元,较开始《预案》共减缩 49,905 万元。同年7月12日,证监会经过复星医药非公开发行A股股票的请求。依据规定,该批复自核准发行之日(即2021年7月27日)起12个月内有用。

行将失效前的2022年7月26日晚间,复星医药发表了定增成果。

触及11个立异药项目

定增成果显现,本次募投项目包含立异药物临床、答应引入及产品上市相关预备,质料药及制剂集约化归纳性基地建造,并弥补活动资金;别离拟投入征集资金18.74亿元、13.49亿元和12.6亿元。

在立异药范畴,复星医药本次定增共触及11个分项目,包含FCN-437、枸橼酸焦磷酸铁溶液(Triferic)、FS-1502、FCN-159、利拉鲁肽等。在质料药范畴,本次募投项目定位为集约化、大产能产品制作及立异药和特别制剂归纳出产基地。

“本次非公开发行征集资金出资项目契合国家产业政策和发行人集团未来战略开展规划,有助于发行人集团推动新药研制、产能整合、功率进步,完成制药工业高质高效的开展,进一步进步本集团的盈余才能。”复星医药在公告中称。

国金证券首席分析师赵海春表明,复星医药在立异药的研制上,已构成自主研制、协作开发、答应引入、深度孵化等多层次协作形式,快速切入具有临床需求的立异产品,进一步丰厚公司的立异药管线,进步市场竞争力。此外,“质料制剂一体化”在集采大环境下能够更好地应对降价压力,发挥本钱优势。

复星医药以为,“从短期来看,质料药和拷贝药制剂的产能将得到整合,出产功率将得到明显进步,继续供给客户的才能将得到有用增强。从长时间来看,立异药研制的发展将有利于扩大发行人集团的未来产品管线,促进事务结构晋级,满意日益进步的精准化、个体化的临床医治需求。”

头豹研究院医疗职业分析师崔靓对《华夏时报》记者表明,复星医药本次征集的资金中,18.74亿元将用于立异药物,13.49亿元用于质料药及制剂集约化归纳性基地,这样一来,复星医药能够充沛整合现有产能优势、进一步扩大新冠立异药管线的研制投入。

“复星医药近年活跃布局新冠范畴,新冠疫苗复必泰在2021年就为复星带来超10亿营收,而前不久复星又拿到实在生物阿兹夫定的独家商业化授权,该药具有抗艾滋病和抗新冠病毒的双效果,在当时全球疫情遍及存续,国内疫情多点发出的态势下极具市场前景,并能依托抗艾滋的根底效果发明安稳营收。”崔靓对本报记者表明。

医药战略营销专家史立臣在承受本报记者采访时表明,“在本钱市场,定增是需求讲故事的,此次复星医药定增的机遇跟刚刚拿到实在生物阿兹夫定的独家商业化授权不无关系,研制需求很多资金,复星医药近两年投入了不少资金进行新冠研制和协作,定增也是必定的挑选。”