今天,华海清科股份有限公司(以下简称“华海清科”,688120.SH)在上交所科创板上市,到今天收盘,华海清科报224.10元,涨幅63.98%,振幅20.30%,换手率64.90%,成交额35.91亿元,总市值239.04亿元。

华海清科是一家具有中心自主知识产权的高端半导体设备制造商,首要从事半导体专用设备的研制、出产、出售及技能服务,首要产品为化学机械抛光(CMP)设备。

本次发行前,清控创投直接持有公司3006.72万股股份,占公司总股本的37.5840%,为公司控股股东;清华控股持有清控创投100%的股权,为公司的直接控股股东;清华大学持有清华控股100%股权,实践操控公司3006.72万股的股份,占公司总股本的37.5840%,为公司实践操控人。

本次发行后,清控创投直接持有公司3006.72万股股份,占公司总股本的28.19%,为公司控股股东;清华控股持有清控创投100%的股权,为公司的直接控股股东;清华大学持有清华控股100%股权,实践操控公司3006.72万股的股份,占公司总股本的28.19%,为公司实践操控人。

华海清科于2021年6月17日首发过会,上交所科创板上市委员会2021年第39次审议会议现场问询问题为:

1.请发行人代表:(1)结合在手订单和未来相关买卖保持较高占比的景象,阐明申报材料确定“对相关方不存在严重依靠”的逻辑及合理性;(2)阐明发行人关于“现阶段清华大学在公司技能研制中发挥作用有限”、“发行人不存在对清华大学研制和技能系统依靠”的表述是否客观、精确;(3)阐明发行人关于收入承认时点、事务形式、相关出售定价的宣布是否精确。请保荐代表人宣布清晰定见。

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2.请发行人代表阐明路新春等三人在保存清华大学工作编制的一起与发行人签定劳动合同联系的法律依据及合理性。请保荐代表人宣布清晰定见。

3.请发行人代表阐明美国政府对我国半导体工业的技能约束是否会导致发行人的世界收购受限,发行人与首要外资供货商之间的供货联系是否存在较大不确定性;该等景象是否会影响发行人的产品性能及合同履约才能,是否会对发行人方案出资的高端半导体配备研制项目构成潜在晦气影响,发行人是否有详细的应对战略。请保荐代表人宣布清晰定见。

华海清科本次在上交所科创板上市,本次A股揭露发行的股票数量为2666.67万股,悉数为本次揭露发行的新股,发行价格为136.66元/股,保荐组织(主承销商)为国泰君安证券股份有限公司,保荐代表人为唐伟、裴文斐。

华海清科本次征集资金总额为364,427.12万元,征集资金净额为348,990.53万元。华海清科终究征集资金净额比原方案多248,990.53万元。华海清科2022年6月1日宣布的招股书显现,公司拟征集资金100,000万元,别离用于高端半导体配备(化学机械抛光机)工业化项目、高端半导体配备研制项目、晶圆再生项目、弥补流动资金。

华海清科本次发行费用为15,436.59万元,其间,国泰君安证券股份有限公司取得保荐和承销费用(含教导费)13,789.70万元。

华海清科本次发行战略配售由保荐组织相关子公司跟投、发行人高档办理人员与中心职工经过建立专项财物办理方案的方法参加认购组成,其间,保荐组织国泰君安证券股份有限公司组织依法建立的全资子公司国泰君安证裕出资有限公司参加本次发行战略配售,本次跟投的股份数量为73.17万股,占本次发行总量的2.74%,跟投金额为99,999,998.38元。

2019年至2021年,华海清科经营收入别离为21,092.75万元、38,589.19万元、80,488.05万元,净利润别离为-15,420.15万元、9,778.77万元、19,827.67万元,归属于母公司所有者的净利润别离为-15,420.15万元、9,778.77万元、19,827.67万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润别离为-4,772.33万元、1,461.46万元、11,397.60万元,经营活动发生的现金流量净额别离为-2,784.31万元、15,897.05万元、38,980.52万元。

2019年至2021年,华海清科主营事务收入别离为21,092.75万元、38,589.19万元、80,488.05万元,出售产品、供给劳务收到的现金别离为23,248.94万元、52,374.60万元、165,563.00万元。

华海清科估计2022年1-6月经营收入为55,000万元至70,000万元,同比增加87.32%至138.41%;归属于母公司股东的净利润为14,000万元至18,000万元,同比增加98.46%至155.17%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为10,000万元至12,000万元,同比增加189.15%至246.98%。华海清科2022年1-6月财务数据系公司财务部门开始估计数据,未经审计,不构成公司的盈余猜测或成绩许诺。