近期,多家新动力车企团体宣告外融资音讯。这些车企大都脱胎于国有轿车企业集团,在业界掀起了一波传统车企“小号”的融资潮。

8月26日,广汽集团旗下的广汽埃安A轮引战增资项目在广州产权交易所正式挂牌,契合条件的的出资者可于正式挂牌期间8月26日至9月23日报名参加增资,出场摘牌。

据悉,本轮广汽埃安将稀释约15%的股份引入不超越70家战略出资者,按增资价格不低于13.23元/每注册本钱,单一出资人出资金额不低于1亿元。

估计投后估值超千亿

近年来,广汽埃安在新动力轿车商场的职业头部效应逐渐闪现。数据显现,2022年1-7月,广汽埃安累计出售新动力轿车12.53万辆,同比增加134.7%。其间,7月单月销量2.5万辆。

据悉,为应对工业的白热化竞赛,广汽埃安在广汽集团的支持下敞开了此次融资,融资将为广汽埃安未来持续展开储藏丰厚资金。

依照规划,广汽埃安方案将本次增资扩股征集资金要点用于新产品开发、新一代电池、电驱研制及工业化建造、智能驾驭、智能座舱、动力生态及产能扩建等中心技术的研制和工业化布局。

证券时报记者从广汽埃安处了解到,此次挂牌价格,归纳考虑了广汽埃安以本年5月31日为基准日的财物评价价格、可比公司估值、出资者意向等要素。依照该价格,广汽埃安A轮投前估值约850亿元,融资150亿元,投后估值估计超越1000亿元。

此前,广汽埃安总经理古惠南在承受证券时报记者专访时,曾泄漏了公司建议融资的中心意图。“广汽埃安并不缺钱,而是要经过融资的方法活跃参加到本钱商场的竞赛中,旁边面提高品牌的影响力”,古惠南称。

一起,引入战略出资也能够在必定程度进步一步稳固自身在工业链上的位置,加强与合作伙伴的联系和链接。据悉,此次引战增资项目,依据广汽埃安的展开需求,设定了相应出资者挑选条件,战略出资者需求满意具有中心资源、工业协同效应强、本钱协同才能强、职业位置抢先、方针引导性强、资金实力雄厚六类条件中至少一种。

古惠南泄漏道,广汽埃安在引入战略出资方时,会优选对公司在三电、智能联、自动驾驭范畴有协助的企业。

择机IPO方案不动摇

融资稳步推进的一起,广汽埃安股份制改造作业也正式发动。8月25日,广汽集团公告赞同广汽埃安以2022年5月31日为基准日,全体改变改制为股份有限公司,股份制改制后,广汽集团持股份额坚持不变。

实际上,股份制改造是上市的必经之路,也是登陆本钱商场不可或缺的一环。广汽埃安从有限公司转变为股份有限公司,将愈加有利于标准公司管理、优化战略、激起生机。

据广汽集团和广汽埃安方面泄漏,本次股改完成后,广汽埃安将择机上市,建立起独立的本钱商场渠道,凭借本钱的力气,构建“工业+本钱”双轮驱动的生态体系。

上市后,强壮的本钱运营才能也将为广汽埃安主营业务展开供给更有力的支撑,广汽埃安将加速推出优质的新动力轿车产品,进一步抢占新动力商场份额,并推进广汽集团电动化、智能化转型加速落地,从而提高广汽集团的盈余才能。

本年8月初,广州市国资委安排举行2022年上半年广州市属国有企业经济运转剖析暨在地工业出资督导会,会上,广州市国资委党委书记、主任陈德俊提出,要加速推进广汽埃安、等公司的上市脚步,完成“本钱运作+工业出资+载体建造+项目运营”全链条招商。这也旁边面泄漏了广汽埃安IPO确实定性。

近期,广汽集团在新动力轿车范畴动作一再,于8月25日公告两项重要方案,一是赞同建立自主电池公司,展开自主电池工业化建造,项目总出资109亿元,由控股子公司广汽埃安、全资子公司广汽乘用车及广汽商贸别离持股51%、40%、9%。一起,还经过《关于巨湾技研建造电池生产基地的方案》,赞同参股公司广州巨湾技研有限公司建造电池生产基地项目,量产极速充电动力电池的电芯、模组以及PACK体系,项目总出资36.9亿元。

依据规划,广汽集团自主电池公司将在本年底开工建造,至2025年建成26.8GWh量产线,可掩盖纯电及混动车型商场需求。前期以配套埃安及广汽集团内企业为主,稳步提高电池商场份额。往后,广汽集团还将活跃拓宽外部商场,展开电池工业的商场化运作。

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