振德医疗(603301.SH)昨日晚间发布公告，公司非公开发行股票请求取得中国证监会发审委审阅经过。

2021年9月29日，振德医疗发布2021年度非公开发行A股股票预案。振德医疗本次非公开发行股票数量不超越39,246,466股，不超越发行前公司总股本的30%。非公开发行股票征集资金总额不超越100,000.00万元，依照本次非公开发行股票数量乘以发行价格核算得出。本次发行为面向特定目标的非公开发行，认购目标均以现金方法认购公司本次非公开发行的股份。

本次非公开发行股票的发行目标为包含实践操控人鲁建国及其操控的浙江振德控股有限公司(以下简称“浙江振德”)和许昌振德园林绿化工程有限公司(以下简称“振德园林”)在内的共3名特定发行目标。

本次非公开发行A股股票的定价基准日为关于本次非公开发行A股股票的董事会抉择公告日。本次非公开发行的股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(核算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的80%。经公司第二届董事会第二十一次会议审议经过，本次发行股票价格为25.48元/股。

振德医疗本次非公开发行股票征集资金总额不超越10亿元，扣除发行费用后将悉数用于弥补流动资金。

到预案公告日，公司实践操控人为鲁建国、沈振芳。鲁建国经过浙江振德直接操控浙江振德持有的公司48.06%的股权，沈振芳直接持有公司4.10%的股权。鲁建国及沈振芳算计操控振德医疗52.16%的股份。考虑到本次发行的认购目标系公司实践操控人之一的鲁建国及其操控的浙江振德和振德园林，依照本次发行规划上限核算，发行后实践操控人鲁建国、沈振芳算计操控振德医疗59.20%的股份。故本次发行不会影响实践操控人的操控位置。

振德医疗表明，本次非公开发行征集资金弥补公司流动资金，是公司完成继续快速开展的实在需求。本次非公开发行完成后，公司资金实力将得到进一步增强，抗危险才能和盈余才能亦将得到有用进步，有助于更好地提高归纳竞争力，以便于完成继续快速开展。

依据振德医疗2022年7月8日发表的与中信证券关于《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》之回复陈述，公司此次非公开发行股票的保荐组织(主承销商)为中信证券，保荐代表人为董超、徐峰。