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中信证券：制作业上市公司将迎来全年维度的修正行情！两个维度要点布局
咱们主张从“工业链景气”和“方针获益”两个维度要点布局。工业链维度看，制作板块中新动力和部分出产与防疫相关性低的工业几乎不受影响；近期高频且大力度的抗疫纾困方针将会使相关工业链获益。本轮疫情影响规划正处于我国首要工业区，传统四大工业区中大都劳累。疫情首要影响吉林、辽宁、北京、上海、江苏、安徽和浙江7个省市。剖析各受影响省市首要制作业和相关产品占全国比重，最首要的中游制作职业是轿车，产品除轿车外首要包含船只、机床、挖掘机、摩托车和集成电路等。除上述职业和产品外，新动力相关产品、部分专用设备、3C 相关TMT 设备等受损程度较小。船只、金属成形机床等产品虽是疫情区域首要产品，但因出产特殊性并未遭到影响，有些设备反而逆势增加，具有较高景气量。
稳增加方针首先托底地产、基建类工业链，工程机械和家电同属相关工业链上的制作职业，现在工程机械加速周期筑底，家电受影响有限。光伏、风电和电气设备板块商场体现4 月底以来触底反弹，出资者决心逐渐修正，咱们以为跟着复工复产的进程加速，制作业上市公司将迎来全年维度的修正行情。
广发证券：注重疫情后制作业需求修正及稳增加的出资时机
当时处于稳方针落地预期阶段，需求趋势和原资料趋势还未迎来改变，后续仍需调查稳增加的落地状况和方针影响作用。从选股上看，咱们主张优先从两条头绪注重机械职业：(1)聚集上游通胀链的获益标的，包含油气设备与服务、煤机、培养钻石等；(2)聚集先进制作业，景气量继续加速的新式生长范畴，包含光伏设备、锂电设备、风电设备和半导体设备等。
后续值得要点注重的板块有：(1)等候稳增加办法落地后迎来拐点的范畴，包含工程机械和通用自动化板块。(2)出口工业链，汇率、本钱和海运三座大山带来的盈余边沿改进。
近期引荐组合：杰瑞股份、迪威尔、先导智能、利元亨、捷昌驱动、巨星科技、浩洋股份、新强联、捷佳伟创、迈为股份、永创智能、三一重工、恒立液压等。中长时间视点，主张积极注重估值和成绩匹配度较高的通用自动化范畴，包含欧科亿、华锐精细、国茂股份、柏楚电子等。
兴业证券：消费电池黄金赛道！国内电池厂迎国产代替机遇期
电池是消费电子重要模组，钴酸锂+软包是手机电脑等干流消费电子产品的电池标配计划。2020 年消费锂离子电池出货量在锂电职业占比32.8%，仅次于动力电池。消费电池安全壁垒高，跟着电池容量晋级和快充等技能迭代，电池在智能手机和穿戴等产品本钱端占比逐年进步。未来电芯晋级方向包含叠片工艺、选用硅碳负极资料、进步正极资料充电截止电压等。
出资主张来看，消费电池职业壁垒高，赛道盈余好，当下国内电池PACK 和电芯公司均在加速扩产，捉住国产代替盈余，国产消费电池公司未来空间可期，咱们看好消费电池赛道相关标的：1、欣旺达：手机PACK 龙头，大力布局消费电芯和电脑PACK 事务，跟着公司动力事务敏捷起量，动力事务盈余才能有望显着改进。2、珠海冠宇：募资扩增电芯产能和封装产能，加大向PACK 事务布局，此外，冠宇动力事务以发动电池为切入口，布局动力+储能事务。3、德赛电池：全球手机PACK 龙头，加大布局储能电芯和SIP 事务。4、紫建电子(拟上市)：小电芯龙头，产品首要是TWS 和音箱电芯等。5、万祥科技：新进入TWS 电池赛道，微型锂离子电池快速上量。
信达证券：智能轿车、智能制作再获方针力挺
关于新动力轿车职业，多方针影响内需扩张，注重职业复苏性出资时机。近来从中央到地方，纷繁出具相关方针办法，消费出资左右开弓扩内需。国常会减征乘用车购置税600亿元，买新动力车1台最高补1万。
4月轿车职业全体走低，新动力开展相同遭到当时疫情涉及和冲击，但现在国内疫情高点或已过，复工复产按部就班，支撑方针加速落地，新动力车有望康复快速增加，并进一步带动车载镜头、激光雷达、控制器、连接器、模组等子职业加速开展。
要点引荐：车载镜头：、、等；激光雷达：、等；模组、、等；轿车控制器等。要点注重：轿车连接器、、、、、、、、；轿车控制器、等。
关于工业互联板块，工业软件方针再提工业互联与国产工业软件开展，相关赛道有望加速布局。5月24日，工信部对外发布《2022年跨职业跨范畴工业互联渠道名单》，28家工业互联渠道当选。随同我国工业制作水平逐渐提高，工业互联渠道有望继续获益。别的人民日报点评工业软件，伴跟着方针的继续注重与下流需求扩张，本乡工业软件企业有望迎来开展的黄金阶段。要点引荐：、、、、、、等。
中航证券：工程机械“强者恒强”！锂电设备、光伏设备等龙头公司优势显着
锂电设备，全球产能周期共振，估计2025年需求超千亿元，国内设备公司优势显着，全面看好具有技能、产品和规划优势的一二线龙头；光伏设备，设备迭代晋级推进工业链降本，HJT浸透率快速提高，同韶光伏原资料价格下降有望影响下流需求，看好电池片、组件设备龙头。
换电，2025 年换电站运营空间有望到达1357.55 亿元，换电站运营是换电范畴商场空间最大的环节，看好换电站运营企业；储能，储能是构建新式电的必备根底，方针利好落地，发电、用户侧推进职业景气量提高，看好电池、逆变器、集成等环节龙头公司。
氢动力，绿氢契合碳中和要求，光伏和风电快速开展为光伏制氢和风电制氢奠定根底，看好具有绿氢工业链一体化优势的龙头公司；工程机械，强者恒强，主张注重职业龙头，看好具有产品、规划和本钱优势的整机和零部件公司。
中泰证券：方针继续加持 风景景气有望超预期
方针加持下大基地建造节奏加速，风电、光伏作为清洁动力转型的重要抓手，在国内外方针和转型力度加大支撑布景下，景气有望继续超预期。光伏：展望Q2，组件、逆变器环节出货量环比显着改进，叠加盈余稳中有升，成绩有望环比显着改进；胶膜、玻璃涨价后Q2 单位盈余显着修正；支架底部方位，Q2 环比改进，Q3 大概率迎来回转。主张要点注重环节中心龙头。
风电：当时，在装机放量叠加本钱预期下降驱动下，Q2 板块盈余环比Q1 显着改进，Q3 同环比体现将愈加优异，全年中心零部件成绩仍有望坚持较快增加。主张加大板块配备力度，要点注重等。
华夏证券：注重风电、光伏、锂电、半导体设备与稳增加板块
近期方针面临新动力开展鼓舞力度较大，新动力等生长板块调整起伏深，时间长，龙头估值调整到为，职业有望迎因由超跌反弹转化为职业回转的出资时机。本年锂电设备订单丰满求过于供的局势依然继续，本年光伏、风电依然有很多资金出场，全工业链扩产力度都非常大，叠加TOPCON、异质结等电池片技能道路迭代，利好光伏设备、风电设备中心企业。中长时间看新动力设备(光伏设备、风电设备、锂电设备)、半导体设备仍是增加最确认、生长空间最大的方向。
本年经济增加压力较大，方针屡次要点提稳增加，估计二季度各项稳增加办法将不断加强执行。上游资源种类盈余才能较好，获益稳增加方针发力基本面仍有望保持较好的局势，利好对应的工程机械、矿山冶金机械、油气设备等顺周期板块龙头。
我国银河证券：机械板块年头以来调整起伏深 估值处于前史较低分位
机械板块年头以来调整起伏深，估值处于前史较低分位，长时间来看景气赛道优质个股已具有较高出资价值，要点细分方向包含光伏设备(N 型电池片工业化带来的设备出资)、新动力轿车相关配备(锂电、氢能、储能、充换电等方向设备出资)、工业机器人、工业母机、专精特新等范畴。