现代快报讯(记者 谷伟)诺唯赞之后,南京又一生物医药 " 独角兽 " 将冲刺上市。5 月 16 日,南京世和基因生物技能股份有限公司(下称 " 世和基因 ")科创板 IPO 恳求获上交所受理。当日晚间,上市公司北陆药业也公告表明,持股 16.38% 的参股公司世和基因科创板上市已获受理。招股书显现,世和基因从事肿瘤精准医疗高通量基因检测服务等,现在没有完结盈余,近三年算计亏本约 1.63 亿元。而除了北陆药业,另一上市公司片仔癀也经过兴证系一只私募基金直接参股了世和基因。

没有完结盈余

上一年 11 月和本年 4 月,诺唯赞和药康生物先后登陆沪市科创板,现在又一家南京本乡生物医药 " 独角兽 " 拟冲刺科创板上市。

2013 年景立于南京江北新区的世和基因,是一家致力于高通量基因测序技能的临床转化运用的高新技能企业,首要面向肿瘤患者展开基因检测,经过清晰基因分型辅导临床用药挑选、提示耐药机制、监测术后复发,一同探究危险人群早筛早诊,为肿瘤精准医疗供给分子确诊服务和产品。

△ 世和基因股权结构 据世和基因招股书申报稿

招股书显现,公司本次拟在科创板发行不超越 1 亿股股票,募资 15.5 亿元,用于依据液体活检及高通量测序技能的基因检测试剂盒的研制和产业化项目、肿瘤早筛早诊试剂盒的研制和产业化项目、肿瘤高通量测序渠道建设项目、高通量测序全流程自动化项目、生物信息剖析处理中心及信息化晋级项目及弥补流动资金。

世和基因本次拟选用科创板第四套上市规范,即估计市值不低于 30 亿元,且最近一年经营收入不低于人民币 3 亿元。依据兼并财务报表,公司 2019 年到 2021 年别离完结营收 3.95 亿元、4.06 亿元、5.17 亿元。而其最近一次外部股份转让对估值约为 62 亿元。

依据 Frost&Sullivan 数据,国内肿瘤高通量基因检测商场规模由 2016 年的 7 亿元至增至 2021 年的 41 亿元,复合年增长率为 41.1%;估计 2025 年和 2030 年商场规模将别离到达 149 亿元和 491 亿元,出现快速增长态势。在我国肿瘤高通量基因检测商场格式中,2020 年度燃石医学、世和基因和泛生子商场份额别离约为 13%、10% 和 10%。别的,2017 年在创业板上市的艾德生物,主经营务也包含高通量基因检测服务和相关试剂产品。

不过,到上市前,世和基因仍处于亏本状况,近三年归母净利润别离为 -261.12 万元、-9204.26 万元和 -6847.84 万元。公司表明,国内肿瘤精准医疗高通量基因检测起步较晚,现在首要运用场景系为肿瘤患者靶向及免疫治疗供给随同确诊用药辅导,相关首要服务及产品没有进入医保,临床运用现在首要会集在大型三甲医院及肿瘤专科医院,商场浸透率存在较大提高空间,依然需求较多商场推行教育和继续研制投入。

不仅如此,公司表明,因为在研产品存在研制危险大、时刻周期长的危险,即使研制成功上市后还将面对商场培养和商业推行问题,上市后短期内或许不能完结盈亏平衡。陈述期内公司累计研制投入 3.35 亿元,占相应经营收入份额为 25.43%。

北陆药业、片仔癀参股

招股书显现,世和基因控股股东和实践操控人为邵华武、邵阳、汪笑男,算计直接和直接持股 40.61%,算计操控公司 43.63% 的股份表决权。其间邵华武为邵阳之父,汪笑男为邵阳之妻。假如加上一起行动听赵忞超和田鸣,邵阳宗族算计操控公司 51.69% 的股份表决权。

材料显现,1987 年出世的邵阳,加拿大多伦多大学医学院癌症生物学博士研讨生学历,为江苏省科学技能二等奖榜首完结人、南京市十大科技之星,现在担任公司董事长、总经理,并兼任南京医科大学校董、特聘教授。邵阳 2012 年 7 月在加拿大多伦多兴办北美世和,后回国创业。其父邵华武曾在我国科学院上海生物化学研讨所作为博士后从事研讨,并曾任加拿大国家研讨院生命科学研讨所研讨员,回国后曾任我国科学院成都生物研讨所研讨员,现在任公司董事。

企查查信息显现,世和基因 2014 年以来曾阅历 6 轮融资,出资方包含上市公司北陆药业,以及兴证本钱、华泰资金、易方达基金、软银我国、礼来亚洲基金、南京江北新区开展基金等。

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5 月 16 日晚间,北陆药业也同步披露了世和基因的上市发展。此前公告显现,2014 年 8 月,北陆药业以超募资金 2235.32 万元和自有资金 764.68 万元,向世和基因算计增资 3000 万元,认购其增资后 20% 的股权。这也是世和基因首轮融资。2016 年 6 月,北陆药业又与东方创投及东资基金一同向世和基因增资 6000 万元,其间北陆药业增资 3000 万元,完结后持股份额增至 22.73%。

世和基因招股书显现,到上市前,北陆药业持有其 16.38% 的股份,为仅次于邵华武的第二大股东。假如以最终一次转让 62 亿元的估值核算,北陆药业一共 6000 万元的投入,现在持股价值已超越 10 亿元。

此外,持股 1.78% 的私募基金漳州兴证片仔癀股权出资合伙企业(有限合伙),企查查显现,其最大的出资方则是上市公司片仔癀,占比约 21.06%。假如世和基因得以顺畅上市,这两家上市公司无疑将坐享盈利。

孵化公司迪飞医学对赌协议未免除

值得注意的是,世和基因还孵化了一家从事病原微生物检测事务的子公司迪飞医学,也存在上市预期。现在,世和基因持有迪飞医学 35.62% 的股权,系控股股东,并经过迪飞办理合伙直接操控其 20.79% 的股份。邵阳、汪笑男配偶别离持有迪飞医学 8.77% 和 2.69% 的股份。迪飞医学现在已进行 Pre-A 轮、A 轮和 A+ 轮融资,出资方包含珠海迪源、其瑞佑康两家组织。

△ 迪飞医学对赌协议状况

世和基因和迪飞医学在融资过程中,均与出资方签定了对赌协议,包含董事会参加权、 董事派遣权、 反稀释 / 反摊薄权、优先购买权、优先出售 / 随售权、一起出售权、优先清算权等。招股书显现,上市之前,一切触及世和基因承当任何对赌责任或连带担保责任的条款业已全面停止,不过东方邦信、东资壹号等组织均与世和基因约好,一旦公司撤回 IPO 恳求或被证监会等否决,对赌协议将康复实行。

而迪飞医学与珠海迪源、其瑞佑康的对赌协议仍在实行,但世和基因以为,该协议中触及由迪飞医学实行对赌回购责任的条款(如有) 已悉数停止实行,世和基因不承当任何回购责任,迪飞医学的对赌协议不会对世和基因本次发行上市形成本质性障碍。

别的,公司实控人之一的邵华武还触及一桩股权转让胶葛。2014 年 7 月,世和基因前身世和有限建立不久,股东苏丹将其持有的世和有限 2.58% 股权转让给邵华武,邵华武转账付出 100 万元并完结工商改变。到了 2020 年,世和基因谋划科创板上市,同年苏丹就该前史股权转让事项的有用性提出异议。为承认股权转让有用,邵华武于当年 6 月向法院提起诉讼。2021 年 4 月,苏丹提起反诉,要求吊销两边于 2014 年 7 月签定的《股份转让协议》,一同恳求承认世和基因就前述股权转让出具的股东会抉择不建立或无效。

到招股说明书签署日,相关案子仍在法院审理过程中,邵华武正活跃预备应诉。公司表明,经过多轮融资,邵华武与苏丹之间触及胶葛的股份仅占世和基因总股本的 1.3525%,假如诉讼成果不及预期,尽管估计也不会导致发行人操控权产生改变,但依然或许对发行人形成晦气影响。