股票代码：002462 股票简称：嘉事堂

联席保荐组织（联席主承销商）

（华泰联合证券：深圳市深南大路4011号香港中旅大厦25楼）

（光大证券：上海市静安区新闸路1508号）

二零一九年九月

特别提示

一、发行股票数量及价格

本次非揭露发行股份具体状况如下：

发行股票数量：41,180,805股

发行股票价格：14.45元/股

发行股票性质：人民币一般股（A股），限售条件流转股

二、新增股票上市组织

股票上市数量：41,180,805股

本次发行新增股份上市首日公司股价不除权，本次非揭露发行股票的限售期从新增股份上市首日起算。

三、发行目标称号及新增股票上市流转组织

本次非揭露发行的认购方为我国光大集团股份公司。

我国光大集团股份公司认购的股份自发行完毕之日起三十六个月内不得上市买卖或转让。因公司分配股票股利、本钱公积转增等景象所衍生获得的股份亦应恪守上述股份限售组织。认购目标在限售期届满后减持时，需恪守《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等法令、法规、规章、标准性文件以及公司章程的相关规矩。

四、股权结构状况

本次非揭露发行股票完成后，公司股权散布仍契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》规矩的上市条件。

释 义

本发行状况及上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下寓意：

本陈述中部分算计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入形成的。

榜首章 本次非揭露发行基本状况

一、发行人基本状况

公司法定中文称号：嘉事堂药业股份有限公司

公司英文称号：Cachet Pharmaceutical Co.,Ltd.

股票上市地：深圳证券买卖所

股票简称：嘉事堂

股票代码：002462

法定代表人：续文利

建立日期：1997年4月22日

注册地址：北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼

联系电话：010-88433464

传 真：010-88447731

邮政编码：100195

一致社会信誉代码：911100006337942853

互联网网址：cachet

公司电子信箱：cachet@cachet

公司的运营范围：出售医疗器械、保健食物、食物；中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、体外确诊试剂、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素（药品运营答应证有用期至2019年09月22日）；预包装食物出售（不含冷藏冷冻食物）（限分支组织运营）；特别食物出售（保健食物、婴幼儿配方乳粉）（限分支组织运营）；出售日用品、医疗器械I类、服装、服饰、鞋帽、针纺织品、文体用品、办公用品、化妆品、卫生用品、生活用消毒用品、洗刷用品、机械设备、仪器仪表、健身器材、通讯设备、电子产品、家用电器、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒类）、食物、日用杂货；仓储服务；技术咨询；技术开发；技术转让；经济信息咨询；会议服务。（企业依法自主挑选运营项目，展开运营活动；出售食物以及依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动；不得从事本市产业政策制止和约束类项意图运营活动。）

二、本次非揭露发行实行的相关程序

（一）本次非揭露发行实行的内部决议方案程序

1、2018年12月14日，发行人举行的第五届董事会第二十八次会议审议经过了本次非揭露发行股票的相关方案，相关董事对前述有关方案逃避表决。

2、2019年1月3日，发行人举行的2019年榜首次暂时股东大会审议经过了本次非揭露发行股票的相关方案，相关股东对前述有关方案逃避表决。

（二）本次非揭露发行的监管部分核准进程

1、2018年12月14日，我国光大集团股份公司举行了榜首届董事会第三十六次会议，审议经过了《关于嘉事堂药业股份有限公司非揭露发行A股股票及我国光大集团股份公司认购嘉事堂药业股份有限公司非揭露发行A股股票的方案》等方案。

2、2018年12月17日，光大集团出具《关于赞同嘉事堂药业股份有限公司2018年非揭露发行方案的批复》文件。

3、2019年7月5日，我国证券监督处理委员会发行审阅委员会审阅经过本次非揭露发行股票的请求。

4、2019年8月28日发行人收到我国证监会（证监答应[2019]1446号）核准批文，本次发行获证监会核准。

（三）本次非揭露发行的验资状况

2019年9月18日，立信会计师事务所（特别一般合伙）出具了信会师报字[2019]第ZI10646号《验资陈述》：到2019年9月17日17：00时止，华泰联合证券实践收到嘉事堂非揭露发行股票网下认购资金总额人民币595,062,632.25元，上述认购资金总额均悉数缴存于华泰联合证券在我国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户（账号：4000010229200147938）。

2019年9月19日，立信会计师事务所（特别一般合伙）出具了信会师报字[2019]第ZB11955号《验资陈述》：到2019年9月18日止，嘉事堂征集资金总额为人民币595,062,632.25元，扣除承销及保荐费用5,033,787.00元（不含税）、增值税进项税302,027.22后，已缴入征集的股款为人民币589,726,818.03元。征集资金总额扣除承销及保荐费用人民币5,033,787.00元（不含税），一起扣除公司为本次股票发行，所另行付出的承销及保荐费用、审计验资费、律师费、发行相关手续费等费用算计4,778,925.23（不含税），实践征集股款为人民币585,249,920.02元，其间添加股本人民币41,180,805.00元，添加本钱公积人民币544,069,115.02元。

（四）本次非揭露发行的股权挂号处理状况

公司已于2019年9月24日于我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司处理了本次非揭露发行股份的挂号保管手续。

三、本次非揭露发行的基本状况

（一）发行股票的品种和面值

本次非揭露发行的股票为境内上市人民币一般股（A股），每股面值为人民币1.00元。

（二）发行方法

本次发行采纳悉数向特定目标非揭露发行股票的方法，在获得我国证监会关于本次发行核准文件的有用期内挑选恰当机遇向特定目标发行。本次发行承销方法为代销。

（三）发行目标

本次发行的目标共1名，为我国光大集团有限公司，为发行人榜首大股东中青实业的控股股东，构成相相联系。

（四）认购方法

光大集团将以现金方法认购公司本次非揭露发行的股份。

（五）定价基准日和发行价格

本次非揭露发行股票的定价基准日为公司本次非揭露发行股票的发行期首日，即2019年9月9日。

本次发行价格的定价机制为定价基准日前20个买卖日（不含定价基准日）公司A股股票买卖均价（定价基准日前20个买卖日A股股票买卖均价=定价基准日前20个买卖日A股股票买卖总成交额/定价基准日前20个买卖日A股股票买卖总成交量）的90%（成果保存两位小数并向上取整）。如公司在该20个买卖日内发生因权益分配、公积金转增股本或配股等除权、除息事项引起股价调整的景象，则对调整前买卖日的买卖价格按经过相应除权、除息调整后的价格核算。如因我国证监会或其他有权机关要求每股发行价格即认购价格作出调整的，两边协商一致的基础上，依据我国证监会或其他有权机关的相关规矩及实践核准要求对本次非揭露发行的每股发行价格即认购价格作出相应调整。

本次发行价格为14.45元/股，为发行期首日（2019年9月9日）前20个买卖日（不含定价基准日）公司A股股票买卖均价（定价基准日前20个买卖日A股股票买卖均价=定价基准日前20个买卖日A股股票买卖总成交额/定价基准日前20个买卖日A股股票买卖总成交量）的90%（成果保存两位小数并向上取整）。

（六）发行数量、征集资金和发行费用

公司拟非揭露发行不超越41,180,805股（含41,180,805股）人民币一般股（若公司股票在本次非揭露发行董事会抉择日至发行完毕日期间发生因权益分配、公积金转增股本或配股等除权、除息事项，本次发行数量上限将相应调整），且征集资金总额不超越人民币15亿元（含15亿元）。其间：

光大集团以现金方法认购一切非揭露发行股份。若实践发行时，本次非揭露发行A股股票数量的上限（41,180,805股）×实践发行价格<15亿元，则光大集团全额认购本次非揭露发行的41,180,805股股票。若实践发行时，本次非揭露发行A股股票数量的上限（41,180,805股）×实践发行价格≥15亿元，则光大集团以征集资金15亿元为上限，认购的非揭露发行的股份数=15亿元÷实践发行价格。

依据上述准则，鉴于本次发行价格为14.45元/股，各发行目标的认购数量和认购金额，以及本次发行的征集资金总额如下：

经立信会计师事务所（特别一般合伙）信会师报字[2019]第ZB11955号《验资陈述》审验，本次非揭露发行征集资金总额为人民币595,062,632.25元，减除发行费用人民币9,812,712.23元（不含税）后，征集资金净额为人民币585,249,920.02元。

（七）限售期

光大集团认购的公司本次非揭露发行股份自本次发行完毕之日起三十六个月不得转让，自本次非揭露发行完毕之日起至股份解禁之日止，因为送红股、转增股本等原因增持的发行人股份，亦应恪守上述约好组织。认购目标在限售期届满后减持时，需恪守《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等法令、法规、规章、标准性文件以及公司章程的相关规矩。

（八）上市地址

本次非揭露发行的股票在限售期满后，将在深圳证券买卖所上市买卖。

（九）征集资金用处

本次非揭露发行股票征集资金总额595,062,632.25元，扣除发行费用后将悉数用于弥补流动资金。

四、本次非揭露发行的发行目标状况

本次非揭露发行A股的发行目标光大集团的基本状况如下:

（一）概略

公司称号：我国光大集团股份公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街25号

法定代表人：李晓鹏

注册本钱：6,000,000万元人民币

一致社会信誉代码：91100000102063897J

建立日期：1990年11月12日

企业性质：股份有限公司(非上市、国有控股)

运营期限：1990年11月12日至长时刻

运营范围：出资和处理金融业包含银行、证券、稳妥、基金、信任、期货、租借、金银买卖;财物处理;出资和处理非金融业。(企业依法自主挑选运营项目,展开运营活动;依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动;不得从事本市产业政策制止和约束类项意图运营活动。)

（二）发行目标与发行人的相相联系

光大集团系公司榜首大股东中青实业的控股股东，本次发行构成相关买卖。

（三）发行目标及其相关方与公司最近一年的严重买卖状况

本陈述书发表前12个月内，公司与光大集团及其操控的其他相关企业之间的相关买卖状况已揭露发表，并依照有关规矩实行了必要的决议方案和发表程序，详细状况请参阅登载于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》及深圳证券买卖所网站（szse）的有关年度陈述及暂时公告等信息发表文件。

（四）发行目标及其相关方与公司未来的买卖组织

本次非揭露发行完成后，光大集团及其相关方、实践操控人与上市公司之间的事务联系不会发生改变，亦不会发生公司与发行目标及其相关方、实践操控人之间因本次发行事项导致新增相关买卖的景象。

五、本次非揭露发行的相关组织

第二章 本次新增股份上市状况

一、新增股份上市赞同状况

公司本次非揭露发行股票上市现已获得深圳证券买卖所赞同。

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地址

证券简称：嘉事堂

证券代码：002462

上市地址：深圳证券买卖所中小板

三、新增股份的上市时刻

本次新增股份上市日为2019年10月10日。

依据深交所相关事务规矩，公司股票价格在上市首日不除权，股票买卖设涨跌幅约束。

四、新增股份的限售组织

本次非揭露发行41,180,805股股票，悉数由光大集团认购。

第三章 本次发行前后公司相关状况

一、本次非揭露发行前后前10名股东状况

1、本次非揭露发行前公司前10名股东状况（到2019年9月18日）

2、本次非揭露发行后公司前10名股东状况

本次非揭露发行完成后，到2019年9月24日，公司前10名股东持股状况如下：

二、本次非揭露发行对公司的影响

（一）本次非揭露发行对公司股本结构的影响

本次非揭露发行A股前后公司股东结构改变的状况如下：

（二）本次非揭露发行对公司财政状况和盈余才干的影响

1、本次发行对公司财政状况的影响

本次发行完成后，公司总财物和净财物将一起添加，财物负债率将有所下降，有利于进一步增强公司本钱实力，优化本钱结构，下降财政危险，有利于公司的稳健运营和持续健康发展。

2、本次发行对公司盈余才干的影响

本次发行有助于公司增强在医药流转领域中的优势，进一步进步公司的盈余才干。本次发行完成后，公司净财物和总股本将有所添加，而征集资金发生效益需求必定时刻才干表现，因而短期内可能会导致公司净财物收益率、每股收益等财政目标呈现必定程度的下降。征集资金到位后，公司本钱实力增强，可以满意生产运营的资金需求，对经营收入、利润总额等盈余目标的安稳增长有促进作用，全体盈余才干将得到提高。

（三）本次非揭露发行对公司事务结构的影响

因为所征集资金首要用于弥补流动资金，公司的事务结构不会因本次非揭露发行股票而发生改变。

（四）本次非揭露发行对公司管理的影响

本次发行前，光大集团现已过榜首大股东中青实业持有公司 41,876,431 股股份，占总股本的 16.72%，本次非揭露完成后，以发股数上限 41,180,805 股核算，光大集团算计持股份额添加至 28.47%，成为公司的控股股东，持股份额得到较大提高，确保了公司股权结构的安稳，可以保证公司的长时刻持续安稳发展。

本次发行前后公司的实践操控人均为国务院，本次发行不会导致公司实践操控权发生改变。

公司严厉依照公司章程及有关法令法规的要求标准运作，建立了较为完善的公司管理准则，本次发行不会对发行人现有公司管理结构发生严重影响。公司仍将持续严厉依据《公司法》、《证券法》等有关法令法规的规矩，加强和完善公司的法人管理结构。

（五）本次非揭露发行对公司高管人员结构的影响

到本发行状况及上市公告书公告日，公司尚无对高档处理人员结构进行调整的方案。本次发行不会对高档处理人员结构形成严重影响。若公司拟调整高档处理人员结构，将依据有关规矩实行必要的法令程序和信息发表责任。

（六）本次非揭露发行前后公司相关买卖和同业竞赛的变化状况

公司首要从事医药商业事务，光大集团首要事务是金融事务及实业出资。除嘉事堂外，光大集团操控的其他企业中，不存在与发行人从事相同或附近事务的状况。本次发行前后，光大集团与本公司不存在同业竞赛的景象。光大集团认购公司本次非揭露发行的股票归于相关买卖，除此以外，本次非揭露发行事项不会导致本公司与光大集团相关买卖添加的景象。

第四章 保荐组织、主承销商关于本次非揭露发行进程和发行目标合规性的定论定见

华泰联合证券有限公司、光大证券股份有限公司作为嘉事堂本次非揭露发行的联席保荐组织（联席主承销商），以为：本次发行已依法获得了必要的赞同和授权，并现已我国证监会核准，具有施行的法定条件；本次发行的发行价格、发行数量及认购目标契合《处理办法》、《施行细则》的规矩；发行人本次发行的发行进程触及的《股份认购协议》合法、有用，发行进程契合《处理办法》和《施行细则》的规矩；发行人尚待在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司处理新增股份挂号手续，有关新增股份的上市买卖需要获得深圳证券买卖所赞同。

第五章 发行人律师关于本次非揭露发行进程和发行目标合规性的定论性定见

本所以为：本次发行已依法获得了必要的赞同和授权，并现已我国证监会核准，具有施行的法定条件；本次发行的发行价格、发行数量及认购目标契合《处理办法》、《施行细则》的规矩；发行人本次发行的发行进程触及的《股份认购协议》合法、有用，发行进程契合《处理办法》和《施行细则》的规矩；发行人尚待在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司处理新增股份挂号手续，有关新增股份的上市买卖需要获得深圳证券买卖所赞同。

嘉事堂药业股份有限公司

2019年10月10日