本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整广西投资集团金融控股有限公司，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“公司”）于2018年3月29日披露了《国海证券股份有限公司关于广西投资集团有限公司持有公司股份情况拟发生较大变化的提示性公告》广西投资集团金融控股有限公司，第一大股东广西投资集团有限公司（以下简称“广西投资集团”）于2018年3月27日与广西贺州市人民政府签署了《关于广西投资集团或旗下子公司控股广西正润发展集团有限公司的合作协议》（以下简称《合作协议》）。按照《合作协议》广西投资集团金融控股有限公司，广西投资集团拟通过国有资产无偿划转的方式取得广西正润发展集团有限公司（以下简称“正润集团”）全部或部分股权并实现对正润集团的控制地位。本次资产划转完成后广西投资集团金融控股有限公司，广西投资集团将成为正润集团绝对控股股东。正润集团为广西桂东电力股份有限公司（以下简称“桂东电力”）控股股东，持有桂东电力50.03%股权。桂东电力及其子公司广西永盛石油化工有限公司合计持有国海证券5.08%股权。

一、本次事项的进展情况

2018年11月26日，公司收到广西投资集团通知，广西投资集团与广西贺州市农业投资集团有限公司（以下简称“农投集团”）于2018年11月22日签订了《广西贺州市农业投资集团有限公司与广西投资集团有限公司关于广西正润发展集团有限公司之无偿划转协议》（以下简称《无偿划转协议》），约定农投集团将持有的正润集团85%股权无偿划转至广西投资集团（以下简称本次资产划转）。《无偿划转协议》的主要内容详见与本公告同时登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国海证券股份有限公司收购报告书摘要》、《国海证券股份有限公司简式权益变动报告书》。

二、协议双方当事人简介

（一）广西投资集团有限公司

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（二）广西贺州市农业投资集团有限公司

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三、对公司的影响

本次资产划转前，广西投资集团及其下属子公司广西梧州中恒集团股份有限公司、广西投资集团金融控股有限公司合计持有国海证券1,157,708,124股无限售流通股，占公司总股本的27.46%。本次资产划转后，广西投资集团及其下属子公司（含桂东电力）预计合计持有国海证券1,371,661,461股无限售流通股，占公司总股本的32.54%，广西投资集团将成为公司控股股东，广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会成为公司实际控制人。

四、风险提示

本次资产划转尚需取得贺州市人民政府国有资产监督管理委员会和广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会批准。根据《上市公司收购管理办法》的规定，由于本次资产划转导致广西投资集团及其下属子公司在国海证券中拥有权益的股份超过30%，触发要约收购义务，广西投资集团将按规定向中国证监会申请豁免要约收购义务。因此，本次资产划转事项能否顺利完成尚具有一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。

公司将密切关注有关进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1.《关于广西投资集团拥有国海证券股份有限公司权益的股份拟发生较大变化的通知》

2.《广西贺州市农业投资集团有限公司与广西投资集团有限公司关于广西正润发展集团有限公司之无偿划转协议》

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十七日