数据显现,到12月21日15时15分,2020年以来A股股权融资额总计达16428.52亿元(按上市日计算,下同),已超越2019年全年水平(15413.25亿元)。其间,IPO融资额为4513.45亿元,创2011年以来新高。投行股权承销规划排名方面,中信证券、中信建投证券、华泰联合证券稳居前三。

业内人士估计,2021年IPO融资规划或达4900亿元-5000亿元,2021年再融资有望到达1.4万亿元-1.5万亿元规划。券商再融资事务有望迎来快速开展。

头部券商比例居前

数据显现,到12月21日,2020年以来A股股权承销规划居首的是中信证券,总承销金额为3125.44亿元,是其2019年全年承销规划的111.47%;排名第二位的是中信建投证券,股权承销规划为2245.79亿元,是其2019年全年承销规划的185.58%;排名第三位的是华泰联合证券,年内承销规划为1344.06亿元,是其2019年全年承销规划的99.26%;排名第四位的是国泰君安证券,股权承销规划为1269.51亿元,是其2019年全年承销规划的112.76%;排名第五位的是中金公司,股权承销规划为1101.13亿元,是其2019年全年承销规划的59.71%。

此外,2020年以来股权承销规划超越300亿元的券商还有海通证券(938.17亿元)、招商证券(526.30亿元)、申万宏源承销保荐公司(406.75亿元)、我国银河证券(390.47亿元)。

值得注意的是,股权承销总规划排名前十的券商市场比例算计为70.91%,而中信证券和中信建投证券两家占比已达32.75%,挨近1/3。此外,IPO承销规划排名前十的券商市场比例算计为71.38%。

从发行人的职业散布来看,共触及22个职业,其间以资本货物、多元金融、技能硬件与设备、半导体与半导体出产设备为主。

看好再融资事务

五家券商迈入股权承销“千亿证券持仓俱乐部”

长城证券以为,尽管近期IPO发行有所趋缓,但结合注册制变革相关状况,估计未来IPO注册发行功率将逐渐提高。

展望2021年,长城证券看好券商股权融资事务体现。2021年IPO融资规划估计为4900亿元-5000亿元,其间科创板IPO规划估计为2400亿元左右。在创业板注册制变革推动下,估计创业板融资规划有望到达1300亿元-1400亿元。2021年再融资规划估计将到达1.4万亿元-1.5万亿元规划。

天风证券以为,2021年券商事务增量大概率来自于包含衍生品、私募股权出资、融券、投行等在内的组织事务。估计2021年IPO征集资金规划增速将回落,但IPO事务的亮点是结构优化。注册制下的投行事务走向会集的趋势清晰,跟着大项目逐渐落地,后续券商IPO费率有望继续攀升。

值得注意的是,天风证券估计再融资事务有望迎来快速开展。事务会集度将继续提高,头部券商渠道化优势显着,人员团队、跨部门协同、危险操控等均具有竞赛优势。