:邮储银行(01658):全额行使A股IPO超配权募资总额增至327.14亿元

格隆汇1月9日丨邮储银行(01658)发布,公司初次揭露发行A股股票超量配售选择权(或称绿鞋)已于2020年1月8日全额行使。

联席主承销商于2020年1月8日全额行使超量配售选择权。发行人依照此次发行价格5.50元/股,在初始发行约51.72亿股股票的基础上额定发行约7.76亿股股票,约占初始发行股份数量的15%。发行人由此添加的征集资金总额约为42.67亿元,连同初始发行约51.72亿股股票对应的征集资金总额约284.47亿元,此次发行终究征集资金总额约为327.14亿元,扣除发行费用约5.08亿元后,征集资金净额约为322.06亿元。

超量配售选择权全额行使后,此次发行的终究发行股数约为59.48亿股,其间:向战略投资者配售约20.69亿股,约占此次终究发行股数的34.78%;向下投资者配售约12.93亿股,约占此次终究发行股数的21.74%;向上投资者配售约25.86亿股,占此次终究发行股数的43.48%。

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