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重要内容提示

本次限售股上市流转数量为109,000,000股

本次限售股上市流转日期为2019年8月5日

一、本次限售股上市类型

2014年2月13日，经中国证券监督管理委员会证监答应[2014]200号文核准，东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票的方法，向特定投资者发行了70,000万股人民币普通股（A股），并于2014年8月5日在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司处理结束股权挂号保管手续。

本次上市流转的限售股为姑苏世界开展集团有限公司持有的非公开发行限售股，确定时自2014年8月5日起60个月，该部分股票将于2019年8月5日起上市流转。

二、本次限售股构成后至今公司股本数量改变状况

2015年12月23日，经中国证券监督管理委员会证监答应[2015]3035号文核准，公司以非公开发行股票的方法，向特定投资者发行了30,000万股人民币普通股（A股），并于2016年1月20日在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司处理结束股权挂号保管手续。公司总股本由27亿股添加至30亿股。

除此以外，公司未产生因利润分配、公积金转增股本等其他导致公司股本结构产生改变的状况。

三、本次限售股上市流转的有关许诺

姑苏世界开展集团有限公司在认购本次非公开发行股票时许诺如下：自东吴证券非公开发行股票上市之日起，本公司在本次非公开发行过程中认购的东吴证券股票60个月内不予转让。国发集团在许诺期间严厉遵守了股份确定许诺。

四、控股股东及其关联方资金占用状况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金状况。

五、中介组织核对定见

公司与南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“保荐组织”）签订了保荐协议，延聘其担任东吴证券2019年度配股及相应继续督导作业的保荐组织。

南京证券依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐事务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规矩》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司本次限售股份上市流转状况进行了仔细核对。经核对，南京证券以为：

1、公司本次限售股份免除限售的数量、上市流转时刻均契合相关法律法规的要求；

2、公司本次解禁限售股份持有人严厉履行了其在非公开发行股票时所作出的限售许诺；

3、到本核对定见出具日，公司关于本次限售股份流转上市的信息发表实在、精确、完好。

综上所述，保荐组织对东吴证券本次限售股份上市流转无异议。

六、本次限售股上市流转状况

本次限售股上市流转数量为109,000,000股；

本次限售股上市流转日期为2019年8月5日；

本次非公开发行限售股上市流转明细清单

单位：股

七、股本变化结构表

八、上公告附件

中介组织核对定见。

特此公告。

东吴证券股份有限公司

董事会

2019年7月31日