格隆汇6月18日丨蒙牛乳业(02319)发布公告，2020年6月17日，公司与经办人(中银世界及国泰君安世界(01788))缔结认购协议，内容有关公司发行于2023年到期的本金金额为1亿美元的1.50%可换股债券，该债券可交流为现代牧业(01117)股份。

于交流期间，该债券可按份额交流为可交流产业。假设该债券依照开始名义交流价(每股现代牧业(01117)股份1.2625港元)全数交流为现代牧业(01117)股份，该债券将可交流为约6.14亿股现代牧业(01117)股份(可予以调整)，占该公告日期现代牧业(01117)已发行股本约9.58%。

该债券将仅依据《证券法》S法令在美国境外出售。该债券概不会在香港发布出售，股市新闻头条亦不会向本公司任何干系人士配售。公司拟将发行该债券所得金钱净额用于为部分现有债款再融资(162717)以及用作一般公司用处。公司已向联交所请求以债款发行方法仅发行予专业投资者的该债券上市及生意。