新动力轿车是指选用非惯例的车用燃料作为动力来历(或运用惯例的车用燃料，但选用新式车载动力装置)，归纳车辆的动力操控和驱动方面的先进技能，构成的技能原理先进、具有新技能、新结构的轿车。《新动力轿车出产企业及产品准入办理规矩》已于2009年7月1日正式施行。

6月30日：短线大盘还有回调要求 7月行情

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在现在的开展阶段，咱们以为，对新动力轿车的方针扶持将会给电池工业、电池电机上游的锂和稀土资源职业以及充电站职业、乘用车企业带来机遇，其间尤以电池中心零部件、资源类职业和充电站职业为主。

短期来看，新动力轿车相关职业有望在方针的影响下取得超量收益;跟着商场规划的继续提高，新动力轿车相关职业将是中长期的首要出资方向。咱们要点引荐中信国安、江苏国泰、厦门钨业;一起主张注重以开发和出产锂电池为主的帆船股份、万向钱潮、德赛电池和亿纬锂能;以出产锂电池零部件为主的佛塑股份、拓邦股份、杉杉股份、华芳纺织、我国保安、佛山照明、新宙邦、当升科技、多氟多和路翔股份;以上游资源为主的西藏矿业、盐湖集团、包钢稀土;以及以出产充电站及相关配套设备的国电南瑞和许继电气。

电池工业及出资标的

锂电池及中心零部件

咱们以为，未来电池工业中锂电池将会得到快速开展。尽管，短期内镍氢电池仍是混合动力轿车的干流电池种类，磷酸铁锂电池将广泛运用于纯电动轿车与插电式混合动力轿车范畴。但中长期来看，跟着磷酸铁锂电池技能打破，以及本钱下降，锂电池有望进一步运用于混合动力轿车。

锂电池能量密度、功率密度都较高，适用于作为纯电动轿车储能电池，满意长续时进程、高行进速度的要求。但现在电池技能仍有待进一步开展，以满意纯电动轿车对续时路程的要求。此外，国内缺少家庭、小区、路途充电设备，纯电动轿车推行仍需求3-5年的时刻。不过，咱们以为，跟着对锂电池实践需求规划性的迸发，锂电池的广泛运用是大势所趋。

尽管国内锂电池的工业化还将有一段时刻，但锂电池的中心零部件的开展非常迅猛，获益方针的程度较大。锂电池中，正极资料首要是以钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂为主。磷酸铁锂电池是现在看来最有或许运用于轿车的锂电池;磷酸铁锂电池和锰酸锂电池也均有期望成为未来轿车的动力电池。因为铁资料价格较低，如进入批量出产阶段，磷酸铁锂电池本钱将明显低于锰酸锂。但现在因为需求规划有限，磷酸铁锂电池本钱仍然高于锰酸锂，更明显高于镍氢电池。

从单体电池本钱来看，镍氢电池本钱在3元/Wh左右。锂电池本钱高于镍氢电池，钴酸锂电池本钱最高，约4.5-5.5元/Wh;锰酸锂电池的本钱较低，约2.5-3.5元/Wh。因为磷酸铁锂电池现在出产批量较小，本钱较高，约为4-5元/Wh。未来跟着批量扩展、工艺完善，磷酸铁锂电池本钱很有或许下降至2-2.5元/Wh.

现在磷酸铁锂电池与镍氢电池比较不具价格优势，因而混合动力轿车中仍很多选用镍氢电池。未来假如磷酸铁锂电池下降到2.5元/Wh以下，其将逐渐代替镍氢电池。咱们判别，到2020年往后，磷酸铁锂电池有望成为新动力轿车(包含混合动力轿车、纯电动轿车)的首要动力电池种类。

负极资料首要是以石墨、石墨化纤资料等为主，其出产技能壁垒较低，上下流安稳的供给联系是职业竞赛的首要依靠，竞赛格式相对安稳。锂离子电池电解液首要是指六氟磷酸锂，因为现在对六氟磷酸锂的纯度要求较高，所以这一产品首要是由海外进口;隔阂首要是指聚乙烯或聚丙烯微孔膜，起着阻隔正负极的作用，对电池的安全性有很大影响。现在我国尚无企业将隔阂制作工业化，首要由外资独占。

上游资源及出资标的

锂及稀土

电池、电机职业的上游也直接获益方针影响，跟着国外新动力轿车的批量化出产以及我国方针推进下新动力轿车出产值的快速开展，上游原资料职业将是首要获益者。电池职业的首要上游资源是锂，而电机职业的首要上游资源是稀土，因而锂和稀土在新动力轿车的工业链中占有首要位置，获益程度也将最大。

锂电池原猜中，对锂的需求巨大。其间，磷酸铁锂作为锂电池的正极资料具有杰出的电化学功用，充放电渠道非常安稳，充放电进程中结构安稳。其特色首要是，安全性高，循环功用更好、更安稳，高温功用好等。

具体来说，锂首要来自于两个方面。榜首种办法是经过沉积、溶剂萃取等办法从盐湖卤水中提取，这种办法首要适用于青海和西藏两地，相对本钱较低;第二种办法是经过转换法从锂矿中提取，相对本钱较高。

因为锂归于动力金属，所在职业归于新动力、新资料范畴，现在全球规模内都对新式资料和新动力坚持旺盛需求，然后带动上游金属锂的快速增长。依据猜测，2018年对锂的需求将到达2007年的6倍之多。

一起，作为基体元素，稀土是在高科技范畴能制作出具有特别“光、电、磁”功用的多种功用资料，如稀土永磁资料、荧光发光资料、贮氢蓄能资料、催化剂资料、激光资料、超导资料和半导体资料等等。

在各国方针支撑和技能进步双推进下，未来新动力必定成为全球经济的亮点，这些职业包含风电、新动力绿色轿车、动力电池等。在全球倡议新动力、节能减排、低碳经济的大环境下，稀土的功用资料、下流用处将得到快速开展。2000年至2009年的十年期间，从我国国内的消费来看，新式范畴稀土运用的年均复合增长率到达24.2%，到2009年停止新式范畴稀土需求在国内总需求中所占的比例现已到达55.2%。

从国内方面来看，2009年出台的《轿车工业复兴规划》及其它节能减排方针，将为钕铁硼、储氢合金粉、荧光级氧化铕等工业链供给进一步开展壮大的空间。

尽管现在我国稀土产值占全球比例超越90%，占有肯定独占位置，但因为国内资源涣散、小出产者很多，上世纪90年代至今，我国稀土的出口量增长了10倍，均匀价格却被压低到最初价格的60%左右。

重新动力轿车的相关工业链动身，咱们以为稀土首要运用在以下两个范畴。其一，钕铁硼永磁体在电动轿车范畴的运用，钕铁硼是现在世界上磁性最佳的永磁体，也是消费稀土最多的一种稀土新资料。2008年全球钕铁硼产值近7万吨(消费稀土约2.3万吨)，我国钕铁硼产值超越全球的76%，日本与欧美别离占21%与2%。我国钕铁硼的均匀单价43美元/公斤，日本96美元/公斤，欧美112美元/公斤。其二，钕铁硼永磁体仍是一种功用优越的永磁资料，是出产先进电动马达的原件。往后在轿车商场的运用有两大驱动：一方面，跟着混合动力轿车、纯电动轿车产值添加，电动马达数量添加必定要运用更多的永磁资料;另一方面，钕铁硼作为永磁资猜中的佼佼者，有望代替其它传统永磁资料，得到更广泛的运用。以丰田普锐斯为例，该车型搭载了60KW的电动马达，首要电动马达运用超越2公斤的钕铁硼永磁体。在钕铁硼永磁体的工业链上，我国首要会集在上游的稀土矿、原资料。未来下流消费的发动，将大大提高对稀土质料的消费。

充电站和轿车职业

新动力轿车的开展离不开充电站等配套设备，而充电站设备出资首要包含三个部分：配电设备(变压器、开关等)、直接充电设备(充电机等)以及办理辅佐设备(监控体系等)。其间，直接充电设备属技能壁垒较高、难度较大的一种，这首要适用于具有专用停车场的车辆。

此外，因为本次出台的方针补助对私家购车补助较多，而对客车不采纳补助方法，因而咱们以为轿车职业自身获益相对较小，而获益规模也或许仅限于乘用车。

股指反弹霸气十足 谁将定华夏?

早盘遭到欧美股市大涨，以及6月央行开释资金的影响，股指开盘大幅高开，板块也是全线翻红。可是因为早间留下了一个20点的缺口使得在当时的弱势中让人感到隐私忧虑，不过在开盘近一小时后，跟着地产股、钢铁股以及本周大热的新动力板块开端纷繁呈现回落，股指也开端了补缺的进程，向下回补缺口的进程对咱们来说并不值得去过度惊惧，反而应该是一件功德，只要这样大盘走的才会更结壮，也才能让咱们在商场中去更好的寻觅那些强势股。这个商场在带给咱们苦楚的一起，在现在更多的现已是快乐了，因为只要当大盘跌下来，而且跌幅很深的时分，变成了繁殖牛股的温床。

一、新动力十二五规划破茧待出

电动轿车及新动力轿车是21世纪轿车工业开展的方向，对缓解全球动力危机，加强环境保护具有特别含义。近来在此间举行的第11届北京世界车展上得悉，国家"十二五"电动车开展规划正在由有关部委拟定，下半年有望出台。

经过近10年的自主研制和演示运转，我国在电动车工业技能方面与世界先进水平的距离大大缩小，在不少方面，我国电动车领军企业与国外电动车技能的先行车企正在同一起跑线上生长。2010年将是我国电动车工业兴起的一年，也是走向新开展顶峰的一年。小型纯电动乘用车将是3到5年内我国电动车工业开展的主导方向。业界专家以为，在"十二五"电动车开展规划中，小型纯电动车将得到充沛注重。

新动力轿车补助细则行将推出，而且有望挑选北京、上海、深圳、重庆、武汉5大城市作为试点，新动力概念离咱们现已越来越近，而且在8月份的时分新动力工业开展道路将会愈加清楚，因为新动力职业包括的规模比较广，风能、生物质能、核能、太阳能等均属新动力，因而接下来将会有更多的板块及股票从方针傍边获益。华讯财经分析师李洋以为，新动力这个论题咱们在上一年就现已开端对其进行了炒作，可是本年将会是本质方针推出的一年，机遇也会随之而出，一起整个规划有望在8月份后会推出，因而到时在炒作的话机遇就有些晚，因而炒股超预期，经过近期资金不断涌向新动力让咱们看到了，在6月份不管谁会兴起，其间必有新动力的一席之地。

二、方针在博弈 商场何去何从

始于5月中旬的资金意外严重，中断了央行坚持了两个月的净回笼进程。本月，公开商场向商场净投进资金2240亿元。而进入6月份后，公开商场将再度迎来巨额资金开释顶峰，约有7800亿元资金连续"解禁"，或为"高烧"的钱银商场资金价格降温。

新华社昨日发文，忧虑"调控成效不容达观"。新华社文章中提出一个现象：当地调控细则越来越"柔性"。4月中旬出台的"国十条"，凸现了中央政府按捺楼市出资投机、加强监管、添加供给、遏止房价过快上涨的决计。可是，缘何至今楼市仍然走势难辨?

一边是向商场注入更多的流动性，一边又说房地产调控作用太差还要加大冲击力度。一边是央行，一边是新华社，尽管从行政级别来看咱们仍是要愈加对央行引起更多的注重，可是也不能忘掉新华社历来是党的唇舌。因而，现在商场徘徊不前要害也是把禁绝办理层的脉息，不敢容易出手。华讯财经分析师李洋以为，尽管新华社再度发文批判房地产商场，可是从最近几个交易日来看，房地产板块现已体现出了十足的抗跌性，最近几天一向在有对房市晦气的风闻，可是地产股却没有想平常相同大幅跌落，多只个股跌停，反而都是在开盘小跌之后再坚强向上涨，这有跌的多的原因，一起更为重要的是资金现已大幅流入该板块，现已有了抗跌性，因而就现在的商场而言，咱们应该坚持一种慎重偏多的达观心情。

（责任编辑：善子）