财经APP得悉，6月15日，上海印发《上海市推进制造业高质量展开三年行动计划(2023-2025年)》，到2025年，工业增加值超越1.3万亿元，占区域生产总值比重达25%以上，工业出资年均增加5%。其间，面向工业场景加速布置5G专网、千兆光网、算力渠道等，完结要点工业企业和园区“双千兆”网络全掩盖，建造民用航空等范畴工业5G专网。依据Omdia最新研讨，我国计划在2023年底之前新增超越60万个5G基站，使总数到达290万个。相关概念股：我国移动(00941)、我国电信(00728)、中兴通讯(00763)。

此外，当地方针加速AI工业落地，运营商加速布局智算中心。2023年5月末，北上深三城密布出台支撑人工智能利好方针，北京更是一日之内连发两文，促进 AI工业展开。其间，深圳市提出将统筹构成规划1000亿元的人工智能基金群;北京市计划到2025年，人工智能中心工业规划到达3000亿元;上海市提出加大民间出资支撑大人工智能力度。

运营商也加速AI根底设施布局，我国移动宣告将建造呼和浩特智算中心，项目建成后其将成为国内运营商最大的单体智算中心;我国电信将快速展开临港算力园区建造，分批次投进4万个适用于智算、超算的高功率机架，为企业供给更优质、普惠的智算公共服务。

中金公司研报称，复盘2022年下半年至2023年上半年，AI迎来突变时间，通讯设备工业链标的成绩预期与估值完结“戴维斯双击”。展望2023年下半年，中金公司以为AI仍将驱动工业根本面向好，国内信息新基建本钱开销占比有望继续进步。

2023年来，我国电信事务收入完结稳步进步，总量坚持较快增加。工信部数据显现，1-4月份，收入累计完结5699亿元，同比增加7.2%，依照上年不变价核算的电信事务总量同比增加17.6%;5G、千兆光网、物联网等新式根底设施建造加速推进，网络连接用户规划不断扩大。到4月末，5G基站总数达273.3万个，占移动基站总数的24.5%。

到4月末，三家根底电信企业的移动电话用户总数达17.07亿户，比上年底净增2336万户。其间，5G移动电话用户达6.34亿户，比上年底净增7308万户，占移动电话用户的37.1%，占比较上年底进步3.8%。

自2019年6月发牌以来，我国全力推进5G网络建造，国内企业在技术创新、工业使用等方面更具竞争力，我国移动5G无线主设备集采中标比例出现我国企业引领的格式。

近期，我国移动(00941)公示2023年至2024年5G无线主设备集采成果，公开投标收购产品为5G 700M宏基站和5G 2.6G/4.9G基站，收购规划分别为23141站和6.38万站。现在我国移动注册5G基站已超越160万个。有业内人士估计，本轮集采成果落地建成后，我国移动的5G基站数量将超越200万个。

中金公司研报指出，三大运营商总本钱开支小幅增加，5G建造随同新一轮集采发动有序推进，加大算网建造推升云网设备收购需求。

银河证券表明，数字我国等方针不断加码、AI新使用继续推新的布景下，数字经济新基建有望夯实助力算力网络晋级，通讯+新基建板块有望首先预期上修。

相关概念股：

我国移动(00941)：近来我国移动公示了2023年至2024年5G无线主设备会集收购项目成果。此次公开投标收购产品为5G 700M宏基站和5G 2.6G/4.9G基站，收购规划分别为23141站和6.38万站。其间，700M宏基站与广电共建同享，我国移动代表广电和我国移动投标，2.6G/4.9G基站为我国移动自建。

我国电信(00728)：公司是抢先的大型全事务归纳智能信息服务运营商。公司活跃拥抱数字化转型机会，深耕客户需求及使用场景，全面实施“云改数转”战略，以5G和云为中心打造云网交融的新式信息根底设施、运营支撑体系。

中兴通讯(00763)：中兴通讯继续赋能职业使用，为各职业数智化供给了优异的解决方案。在电网范畴，与国家电网展开根据5G的电力数字化协作，与国网山东电力、国网江苏电力、国网四川电力等10多个省份一起推进5G电力规划化使用。