证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2020-057

债券代码：128038 债券简称：利欧转债

本公司及董事会全体成员确保公告内容实在、精确和完好，并对公告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。

一、换回状况概述

1. “利欧转债”发行上市概略

经我国证券监督管理委员会“证监答应[2018]155号”文核准，利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”或“公司”）于2018年3月22日揭露发行了21,975,475张可转化公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币100元，发行总额219,754.75万元。经深交所“深证上[2018] 157号”文赞同，公司219,754.75万元可转化公司债券已于2018年4月19日起在深交所挂牌买卖，债券简称“利欧转债”，债券代码“128038”。

2. 触发换回景象

“利欧转债”自2018年9月28日起可转化为公司股份。

鉴于公司股票自2020年1月22日至2020年2月19日期间，有15个买卖日股票价格不低于“利欧转债”当期转股价格（1.72元/股）的130%（即2.24元/股），已触发《利欧集团股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集说明书》（以下简称“《征集说明书》”）中定的有条件换回条款。

2020年2月24日，公司举行第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十四次会议审议经过了《关于提早换回“利欧转债”的方案》，抉择行使“利欧转债”有条件换回权，对换回日前一买卖日收市后挂号在册的“利欧转债”进行悉数换回。

3. 本次换回程序及时刻组织

（1）“利欧转债”于2020年2月19日触发有条件换回。

（2）公司在初次满意换回条件后的5个买卖日内（即2020年2月19日至2月26日）在我国证监会指定的信息发表媒体上至少发布了三次换回施行公告。自2020年2月20日至2020年3月30日共发布了25次换回施行的公告，告诉“利欧转债”持有人有关本次换回的各项事宜。

（3）“利欧转债”于2020年3月17日起中止买卖，并于2020年3月31日起中止转股，2020年4月3日为公司资金到账日，2020年4月8日为换回款抵达“利欧转债”持有人资金账户日；“利欧转债”换回款已经过可转债保管券商直接划入“利欧转债”持有人的资金账户。

二、可转化公司债券换回效果

依据我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司供给的数据，到2020年3月30日收市，“利欧转债”尚有25,415张未转股，本次换回数量为25,415张。依据公司《征集说明书》中有条件换回条款的约好，公司依照可转债面值加当期应计利息的价格换回悉数未转股的“利欧转债”。

换回价格：100.02元/张（含税，债券面值加当期应计利息，当期利率1%），扣税后的换回价格以结算公司核准的价格为准。

本次公司算计付出换回款2,542,008.30元。

三、换回影响

公司本次换回“利欧转债”的面值总额为2,542,008.30元，占发行总额的0.1157%，对公司财务状况、运营效果及现金流量不会发生较大影响，不会影响本次债券征集资金的正常运用。

到2020年3月30日，公司总股本因“利欧转债”转股累计添加1,276,026,902股，增强了公司本钱实力，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、摘牌组织

因本次换回为全额换回，换回完成后，将无“利欧转债”持续流转或买卖，“利欧转债”不再具有上市条件而需摘牌。自2020年4月9日起，公司发行的“利欧转债”（债券代码：128038）将在深交所摘牌，相关事宜详见公司同日在指定的信息发表媒体《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(://cninfo)发表的《关于“利欧转债”摘牌的公告》（公告编号2020-058）。

五、最新股本结构

注：1、本次变化前股本状况为到2018年9月27日（开端转股前）的股本状况；

2、本次变化后股本状况为到2020年3月30日（换回挂号日）的股本状况。

六、咨询方法

咨询部分：董事会办公室

咨询电话：021-60158601

七、备检文件

1、《利欧集团股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集说明书》

2、公司第五届董事会第二十六次会议抉择

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2020年4月9日