\r\n莱克电气股份有限公司\r\n初次揭露发行股票出资危险特别公告\r\n保荐人(主承销商)：华林证券有限责任公司\r\n莱克电气股份有限公司（以下简称“莱克电气”、“发行人”或“公司”）初次揭露发行4,100万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）将于2015年5月5日别离经过上海证券买卖所买卖系统和网下发行电子化渠道施行。发行人、主承销商特别提请出资者重视以下内容：\r\n1、我国证监会、其他政府部门对发行人本次发行所做的任何决议或定见，均不标明其对发行人股票的价值或出资者的收益作出实质性判别或许确保。任何与之相反的声明均属虚伪不实陈说。\r\n2、拟参加本次发行申购的出资者，须仔细阅览2015年4月24日（T-6日）刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《莱克电气股份有限公司初次揭露发行股票招股意向书摘要》及上海证券买卖所（sse）的招股意向书全文，特别是其间的“严重事项提示”及“危险要素”章节，充沛了解发行人的各项危险要素，自行判别其运营状况及出资价值，并审慎做出出资决议计划。依据《证券法》的规则，股票依法发行后，发行人运营与收益的改变，由发行人自行担任，由此改变引致的出资危险，由出资者自行承当。\r\n3、本次网下发行的股票无流转约束及确认组织，自本次发行的股票在上海证券买卖所上市买卖之日起开端流转。请出资者必须留意因为上市首日股票流转量添加导致的出资危险。\r\n4、提请出资者重视发行价格与网下出资者报价之间存在的差异，网下出资者报价状况详见同日刊登于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券买卖所的《莱克电气股份有限公司初次揭露发行股票发行公告》。\r\n5、发行人地点职业为“电气机械及器件制造业”（分类代码：C38），中证\r\n指数有限公司发布的职业最近一个月平均静态市盈率为44.30倍（截止2015年4月29日）,请出资者决议计划时参阅。本次发行价格19.08元/股对应的市盈率为22.99倍（每股收益依照2014年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本核算)，低于中证指数有限公司发布的职业最近一个月平均静态市盈率，但依然存在股价跌落给新股出资者带来丢失的危险。\r\n发行人和主承销商提请出资者重视出资危险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出出资。\r\n6、发行人本次募投项目拟运用本次征集资金出资额为75,206.48万元。按本次发行价格19.08元/股核算的估计发行人征集资金总额为78,228万元，扣除发行费用3,021.52万元后，估计征集资金净额为75,206.48万元。本次发行存在因取得征集资金导致净资产规划大幅度添加对发行人的生产运营形式、运营管理和危险控制能力、财务状况、盈余水平及股东长远利益发生重要影响的危险。\r\n7、本次发行申购，任一出资者只能挑选网下或许网上一种办法进行申购，一切参加网下报价、申购、配售的出资者均不得再参加网上申购；单个出资者只能运用一个合格账户进行申购，任何与上述规则相违反的申购均为无效申购。\r\n8、请出资者必须重视出资危险：若2015年5月5日（T日）呈现网下申购缺乏，将间断本次发行；若T日呈现网上申购缺乏，网上申购缺乏部分向网下回拨后依然认购缺乏的，间断发行。\r\n9、本次发行完毕后，需经上交所同意后，方能在上交所揭露挂牌买卖。假如未能取得同意，本次发行股份将无法上市，发行人会依照发行价并加算银行同期存款利息返还给参加申购的出资者。\r\n10、发行人的一切股份均为可流转股，本次发行前的股份有限售期，有关限售许诺及限售期组织详见招股意向书。上述股份限售组织系相关股东依据发行人管理需求及运营管理的稳定性，依据相关法令、法规做出的自愿许诺。\r\n11、本次发行定价遵从商场化定价准则，在开始询价阶段由网下出资者依据实在认购志愿报价，发行人与主承销商依据开始询价成果，归纳考虑发行人基本面、所在职业、商场状况、征集资金需求、承销危险等要素，洽谈确认本次发行\r\n价格。任何出资者如参加申购，均视为其已承受该发行价格；如对发行定价办法和发行价格有任何贰言，主张不参加本次发行。\r\n12、本出资危险特别公告并不确保提醒本次发行的悉数出资危险，提示和主张出资者充沛深化地了解证券商场包含的各项危险，依据本身经济实力、出资经历、危险和心思承受能力独立做出是否参加本次发行申购的决议。\r\n发行人：莱克电气股份有限公司\r\n保荐人（主承销商）：华林证券有限责任公司\r\n2015年5月4日\r\n\r\n