一：荣晟转债股吧

证券代码：603165证券简称：荣晟环保公告编号：2022-044

债券代码：113541债券简称：荣晟转债

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法律责任。

重要内容提示：

于不提早换回“荣晟转债”的方案》，一起决议在未来六个月内（2021年11月23日-2022年5月22日），若“荣晟转债”再次触发换回条款，公司均不行使提早换回权力。

公司于2022年5月14日发布了《关于“荣晟转债”或许满意换回条件的

提示性公告》已提示上述许诺期届满后或许再次满意换回条件，董事会到时将审议决议是否换回。具体内容如下：“在2021年11月23日至2022年5月22日期间，若‘荣晟转债’再次触发换回条款，公司均不行使提早换回权力。在此之后若‘荣晟转债’再次触发换回条款，到时公司董事会将举行会议决议是否行使‘荣晟转债’的提早换回权力。”“公司股价自2022年4月12日至2022年5月13日期间已有十五个买卖日收盘价格不低于当期转股价格（10.84元/股）的130%（含130%）。上述不换回期间届满后，将或许再次触发‘荣晟转债’的换回条款，公司董事会将举行会议决议是否行使‘荣晟转债’的提早换回权力。”

到2022年5月23日，相关许诺期届满后第一个买卖日，公司股票价格

再次满意自2022年4月7日至2022年5月23日这接连三十个买卖日内，公司股价至少有十五个买卖日的收盘价格不低于“荣晟转债”当期转股价格（10.84元/股）的130%（即14.092元/股）（依照4月7日至5月23日核算，有十八个买卖日满意条件，其间4月12日至5月23日，有十五个买卖日满意条件）。依据公司《揭露发行可转化公司债券征集说明书》（以下简称“《征集说明书》”）中有条件换回条款的相关约好，触发了“荣晟转债”的提早换回条件。与前期公告表述共同。

换回登记日收市前，“荣晟转债”持有人可选择在债券市场持续买卖，或

者以10.84元/股的转股价格转化成公司股份。换回登记日收市后，未施行转股的“荣晟转债”将悉数冻住，中止买卖和转股，公司将依照债券面值100元/张加当期应计利息的价格悉数强制换回“荣晟转债”。本次换回完成后，“荣晟转债”将在上海证券买卖所摘牌。现在换回登记日没有确认，如确认后公司将及时发表《关于施行“荣晟转债”换回的公告》，清晰有关换回程序、价格、付款方法及时刻等具体事宜。

本次可转债换回价格或许与“荣晟转债”的市场价格存在较大差异，强制

换回有导致出资丢失的危险。如出资者持有的“荣晟转债”存在质押或被冻住景象的，践行提早截然不同质押和冻住，避免呈现无法买卖被强制换回的景象。敬请广阔出资者具体了解可转债相关规矩，径直出资危险。

一、关于换回条件满意

公司于2021年11月22日举行第七届董事会第八次会议并审议经过了《关于不提早换回“荣晟转债”的方案》，一起决议在未来六个月内（2021年11月23日-2022年5月22日），若“荣晟转债”再次触发换回条款，公司均不行使提早换回权力。具体内容详见公司于2021年11月23日在上海证券买卖所网站（sse）上发表的《关于不提早换回“荣晟转债”的提示性公告》（公告编号：2021-066）。

公司于2022年5月14日发布了《关于“荣晟转债”或许满意换回条件的提示性公告》已提示上述许诺期届满后或许再次满意换回条件，董事会到时将审议决议是否换回。具体内容如下：“在2021年11月23日至2022年5月22日期间，若‘荣晟转债’再次触发换回条款，公司均不行使提早换回权力。在此之后若‘荣晟转债’再次触发换回条款，到时公司董事会将举行会议决议是否行使‘荣晟转债’的提早换回权力。”“公司股价自2022年4月12日至2022年5月13日期间已有十五个买卖日收盘价格不低于当期转股价格（10.84元/股）的130%（含130%）。上述不换回期间届满后，将或许再次触发‘荣晟转债’的换回条款，公司董事会将举行会议决议是否行使‘荣晟转债’的提早换回权力。”

依据公司《征集说明书》约好，在本次发行的可转化公司债券转股期内，假如公司股票在任何接连三十个买卖日中至少十五个买卖日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或当本次发行的可转化公司债券未转股余额缺乏人民币3,000万元时，公司有权决议依照可转化公司债券面值加当期应计利息的价格换回悉数或部分未转股的可转化公司债券。

到2022年5月23日，相关许诺期届满后第一个买卖日，公司股票价格再次满意自2022年4月7日至2022年5月23日这接连三十个买卖日内，公司股价至少有十五个买卖日的收盘价格不低于“荣晟转债”当期转股价格（10.84元/股）的130%（即14.092元/股）（依照4月7日至5月23日核算，有十八个买卖日满意条件，其间4月12日至5月23日，有十五个买卖日满意条件）。依据公司《揭露发行可转化公司债券征集说明书》（以下简称“《征集说明书》”）中有条件换回条款的相关约好，触发了“荣晟转债”的提早换回条件。与前期公告表述共同。

二、关于提早换回原因

现在公司可转债公司债券募投项目已建成并悉数投产，依据公司战略发展需要和未来资金组织，结合公司实际情况归纳考虑，董事会决议行使“荣晟转债”的提早换回权力。

三、关于换回危险提示

换回登记日收市前，“荣晟转债”持有人可选择在债券市场持续买卖，或许以10.84元/股的转股价格转化成公司股份。换回登记日收市后，未施行转股的“荣晟转债”将悉数冻住，中止买卖和转股，公司将依照债券面值100元/张加当期应计利息的价格悉数强制换回“荣晟转债”。本次换回完成后，“荣晟转债”将在上海证券买卖所摘牌。现在换回登记日没有确认，如确认后公司将及时发表《关于施行“荣晟转债”换回的公告》，清晰有关换回程序、价格、付款方法及时刻等具体事宜。

本次可转债换回价格或许与“荣晟转债”的市场价格存在较大差异，强制换回有导致出资丢失的危险。请出资者在换回前及时转股或出售。如出资者持有的“荣晟转债”存在质押或被冻住景象的，践行提早截然不同质押和冻住，避免呈现无法买卖被强制换回的景象。敬请广阔出资者具体了解可转债相关规矩，径直出资危险。

上海锦天城律师事务所律师发表意见：到2022年5月23日，公司股票价格再次满意接连三十个买卖日（即自2022年4月12日至2022年5月23日期间）中至少十五个买卖日的收盘价格不低于“荣晟转债”当期转股价格（10.84元/股）的130%（即14.092元/股）。依据公司《征集说明书》中有条件换回条款的相关约好，触发了“荣晟转债”的提早换回条件。以上契合《可转化公司债券管理办法》《可转债征集说明书》规矩的可转化公司债券换回条件且本次换回现已获得公司董事会的同意，与前期公告表述共同，并已依照相关规矩实行相关公告程序，审议程序合法合规。

华福证券有限责任公司券商发表意见：上述事项，现已公司董事会审议经过，实行了必要的决策程序，契合《可转化公司债券管理办法》和《上海证券买卖所股票上市规矩》等相关规矩等有关法律法规的要求及《浙江荣晟环保纸业股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集说明书》的约好，与前期公告表述共同，华福证券对荣晟环保提早换回“荣晟转债”事项无异议。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

董事会

2022年5月25日