江苏神马电力股份有限公司（以下简称“神马电力”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过４江苏神马电力股份有限公司，００４．４４９０万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１９］１１０９号文核准江苏神马电力股份有限公司，本次发行的保荐机构（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“神马电力”江苏神马电力股份有限公司，股票代码为“６０３５３０”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为５．９４元／股，发行数量为４，００４．４４９０万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为２，８０３．４４９０万股，占本次发行总量的７０．０１％，网上初始发行１，２０１．００万股，占本次发行总量的２９．９９％。回拨机制启动后，网下最终发行数量为４００．３４９０万股，占本次发行数量的１０％江苏神马电力股份有限公司；网上最终发行数量为３，６０４．１０００万股，占本次发行数量的９０％。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于２０１９年７月２６日（Ｔ＋２日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：３５，９３９，７９７

２、网上投资者缴款认购的金额（元）：２１３，４８２，３９４．１８

３、网上投资者放弃认购数量（股）：１０１，２０３

４、网上投资者放弃认购金额（元）：６０１，１４５．８２

（二）网下新股认购情况

１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：４，００１，９１８

２、网下投资者缴款认购的金额（元）：２３，７７１，３９２．９２

３、网下投资者放弃认购数量（股）：１，５７２

４、网下投资者放弃认购金额（元）：９，３３７．６８

网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款的情况如下：

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二、保荐机构（主承销商）包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票承销业务规范》、《首次公开发行股票配售细则》等相关规定，网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为１０２，７７５股，包销金额为６１０，４８３．５０元，保荐机构（主承销商）包销比例为０．２６％。

２０１９年７月３０日（Ｔ＋４日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：０２１－６１１１８５４１

联系人：资本市场部

发行人：江苏神马电力股份有限公司

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

２０１９年７月３０日