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业务转型升级进行时。制造业方面，公司将在维持现有产能的基础上，通过技术改造、流程优化努力降低成本，采取高举高打的竞争策略，选择毛利较高的优质客户。另一方面，公司正打造轻资产运营的闭环回路模式。光伏电站天然具备多重属性，公司将围绕光伏电站衍生出多种附加服务，包括运维服务、评级服务、碳交易、融资服务等。目前，第三方运维服务、碳资产交易已开花结果，引领业务转型升级。

新能源汽车及充电桩运营业务待突破。2016年公司将加大转型力度：目前公司已经同江西南康、上犹、崇义等县区政府签署了关于新能源服务领域的合作协议，计划收购蓓翔城投介入青海省海南州、海北州等地的新能源汽车以及充电桩运营业务，未来有望成为公司发展的新引擎。

维持“强烈推荐”评级。我们预计公司2016年-2018年将实现收入41.32、50.33、58.08亿元，实现净利4.07亿、6.00、6.68亿元，对应EPS分别为0.36、0.53、0.60元。光伏发电业务未来发展空间巨大，公司项目储备丰富，执行力强，电站后市场业务深入布局，我们维持对公司“强烈推荐”的评级，未来6到12个月目标价18元。

风险提示：(1)电站运营业务推进不及预期的风险;(2)电站后市场服务开拓风险;(3)限电率上升的风险。