盛世新贵电子剖析师点评常宝股份(002478)：热门评级： 根依据个股对应板块的资金流向判别热门状况，当时星级为★★，表明中性。价值评级： 当时组织对股票的均匀猜测为：；较好。 获利猜测：猜测2010年每股收益0.471元，2011年每股收益0.663元，2012年每股收益元。战略评级：较好，战略评分：71。电子剖析师操作提示：短线提示：短线买入 中线提示：短线持股 长线提示：短线持股。
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主营业务：石油天然气用管和锅炉管等专用钢管的出产和出售。
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5 月7 日布告称，公司以1 亿元收买常宝动力管材公司，因为该公司尚没有正式出产经营，此次收买定价取账面价值核算。
谈论
常宝动力管材公司简介。常宝动力管材是公司控股60%的常宝精特的全资子公司，成立于2010 年11 月，拟出产高端锅炉管，详细包含4.8 万吨超长高压锅炉管、3600 吨Super304H、7200 吨碳钢U 型管、600 吨超长换热器U型管。项目投产后将是公司2012 年、2013 年的盈余增长点。
合理价格收买有助于提高公司未来成长性和盈余才能。公司收买价格对应的PB 为1 倍（现在股价对应的PB 为2.28 倍），因而收买价格较为合理。而因为常宝动力管材拟出产的种类归于新式合金材料，毛利率在20%-50%之间，远高于常宝股份的归纳毛利率（2010 年为17.3%），因而将有利于提高公司未来的成长性和盈余才能。常宝精特和常宝动力管材的竞合联系值得盯梢。常宝股份首要出产锅炉管、油套管，其间油管首要由常宝本部出产，锅炉管首要由控股公司常宝精特出产，套管首要由另一子公司常宝普莱森出产；因而定坐落出产高端锅炉管的常宝动力管材此前由常宝精特全资控股，有利于锅炉管技能、办理和出售经历、途径的同享。但此次收买后，从股权上来看，常宝精特和常宝动力管材将会构成必定的竞赛联系。但咱们信任，有着优异办理层团队的常宝股份将有满足才智化解这一对立。
小幅调整常宝动力管材的投产时刻和常宝德胜的毛利率。依据最新了解状况，（1）常宝动力管材的超长高压锅炉管、Super304H、碳钢U 型管的投产时刻将在2012 年头，而此前预期为2011 年末；（2）常宝德胜出产的ERW焊管（估计于2012 年6 月投产，尚存在必定不确定性）的毛利率估计为15%，而此前预期为19%，首要是出产设备收购价格可能变高。
出资主张
依据最新状况，咱们微调公司盈余猜测，估计 2011-2013 年EPS 分别为0.632 元、1.056 元、1.399 元，这对应着2012 年15.79 倍PE；现在公司股价已经在发行价邻近，具有较高的安全边沿，咱们保持对公司的“买入”评级。
危险提示
（1）钢价动摇形成公司盈余才能的动摇；（2）ERW 项目的不确定性；（3）公司高端锅炉管投产时刻的不确定性。（文章来历盛世新贵：jyxt.net）
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