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  市场人士指出,热炒灾后重建概念板块的逻辑是:地震严重损毁灾区基础设施;抗震救灾和灾后重建将拉动对食品、药品等救灾物资和水泥、钢材等重建物资的需求;在全国市场供需基本平衡或灾区市场较为封闭的情况下,这些突然增加的需求将导致灾区救灾和重建物资价格大幅上涨,从而使相关上市公司受益。

  诚然,基础设施严重损坏和人员医治、安置将拉动大批物资需求。以帐篷为例,灾区共需要300多万顶。另据国都证券估计,震灾在中短期内将直接带来逾1亿吨的水泥需求。但问题是,这些增加的需求能否最终转变为价格大幅上涨?

  分析人士认为,从中短期来看,这种可能性不大。首先,政府及时启动价格干预措施,严肃查处哄抬物价行为,减小了价格大幅上涨的可能。现在,四川、甘肃等灾区已对灾后重建物资全面实施临时价格干预措施,并要求生产商供应灾后重建物资的价格不得高于地震前水平。

  其次,政府采取措施从全国乃至全球调运物资,从而缓解灾区物资供应紧张的局面。同时,政府还在积极组织非灾区企业加班加点生产相关产品。

  由此可见,政府一手直接干预价格,一手扩大供给,有力动摇了救灾和灾后重建物资价格大幅上涨的基础。在这种情况下,那些所谓的灾后重建概念板块究竟受益几何?现在看来,他们恐怕不得不与全国的其他企业分享这一特定时期新增加的需求。更何况,部分属于灾后重建概念股的公司在地震中也蒙受一定损失,短时期内恢复正常生产存在一定困难。

  可以预期,在现在的非常时期,多项特殊政策仍会相继出台,以促进经济社会生活平稳运行,以利于灾区恢复重建。这样一来,投资者就应提防所谓的灾后重建概念板块由“馅饼”变为“陷阱”。