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星源转2（370568）投资价值分析星源转2（370568）申购价值分析盯盘:2股暴力拉升 8股秒停世运转债370568值得打新吗？世运转债370568值得申购吗？世运转债370568打新价值如何？转债信息
债券代码：123094
转债简称：星源转2(深)
申购代码：370568(星源发债)
配售代码：380568(星源配债)
发行价格：100元
申购上限：10000张(无需市值)
中签号发布日：2021-01-22
公司简介
对应正股星源材质，公司主营锂离子电池隔膜的研发、生产和销售。主要产品包括干法隔膜、湿法隔膜以及在干湿法隔膜基础上进行涂覆加工的涂覆隔膜。
风险点：1、客户集中度高：报告期内，公司前五大客户销售占年度销售收入的比例分别为64.33%、65.92%、60.98%和48.07%，客户集中度较高。
2、应收账款坏账风险;3、存货跌价风险;4、股权质押风险
主要客户包括LG化学、宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、孚能科技等国内外知名的锂离子电池厂商。
2018年，中国厂商在全球湿法隔膜领域的市场占有率超过67%。
2019年，公司在干法隔膜市场的占有率达到28%，在湿法隔膜领域，恩捷股份是绝对龙头，市场占有率达到55%(巧了，恩捷转债尚在存续中)。
申购建议
干法隔膜的龙头老大，目前行业竞争激烈，隔膜市场价格持续下降，股价走低，基本面一般，唯一亮点是涉及到新能源，尚可申购。