3月31日，兴业银行发布其2020年成绩单，全年营收初次打破2000亿元，利润总额初次打破750亿元，个人借款到达1700亿元，占比持续提高，不良借款率持续下滑至1.25％，拨备覆盖率重回200％以上，无论是成绩数据仍是信贷质量水平，兴业银行在疫情中的2020年都交出了一份不错的成绩单。
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而早在新年之前的2月2日，另一股份行龙头“安全银行”也交出了全年营收打破1500亿元，接连三年坚持两位数添加，全年零售AUM超2.6万亿元，增速打破30％，全年不良率下滑至1.18％，拨备覆盖率提高18.28个百分点至201.4％的这样一份亮眼的成绩单。与兴业银行可谓是平起平坐。
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作为A股市场上唯二市值在5000亿元上下的股份行，安全银行、兴业银行近几年也是只是围绕着零售事务“大搞特搞”，不只本行零售信贷事务开展迅猛，还纷繁建立持牌消费金融公司，凭仗线上化大力开展个人消费信贷事务，转型作用斐然的一起，也得到了本钱上的认可，二者的PE倍数也纷繁对标“零售之王”招商银行，常年维持在10倍之上的水平。
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毫无疑问的是，二者都在向着银行“零售新王”这把交椅发起着冲击，而谁能最登顶成功，咱们或许能从其最新财报数据比照窥得一二。
成绩效益比照
成绩效益方面：从营收数据来看，安全银行无论是肯定金额仍是相对增速均不如兴业银行，兴业银行全年营收超2000亿元到达2031亿元，同比添加12.04％，而安全银行全年营收超1500亿元，同比添加11.3％，两者营收均坚持了双位数添加的态势，增速非常可观
从营收结构来看，传统事务的利息收入仍然占有了两大股份行营收的60％以上。
其间，安全银行利息收入到到达996亿元，占比64.9％，利息收入较上年同比添加10.8％。
而兴业银行利息收入到达1435亿元，占比更是高达70.6％，同比增速到达17.36％。
可见，无论是兴业银行仍是安全银行，凭仗职业特性吃息差仍然是其收入的首要来历。
不过，尽管两大行息差收入占比根据营收的大头，但两大股份行息差收入占比却出现不同的开展趋势，首要原因在于便在于另一块事务收入即非利息收入增速及占比的不同。
其间，安全银行全年录得非利息收入538亿元，同比添加12.3％，占全年总营收的比重同比提高0.3个百分点到达35.1％，而兴业银行全年录得非利息收入596亿元，同比添加1.02％，但非利息收入占全年总营收的比重不升反降，同比下滑3.2个百分点降至29.4％。
可见，即便兴业银行非利息收入肯定金额同比有所添加，但因利息收入增速高于非利息收入增速，在“低便是慢”的增速比照下，非利息收入占比下滑也就不意外了。
反观安全银行，在总收入量级与兴业银行相差500亿元的基数前提下，非利息收入却与兴业银行仅相差缺乏60亿元，比照第三方事务的转型效果来看，安全银行无疑优于兴业银行。
盈余才能方面：从盈余肯定目标归母净利润来看，安全银行全年获得归母净利润289亿元，同比添加2.6％，兴业银行全年获得归母净利润666亿元，同比添加1.15％，肯定金额兴业银行优于安全，而增速安全优于兴业；
从盈余相对目标各财物收益率来看，安全银行均匀总财物收益率0.7％，同比下滑0.1个百分点，加权均匀净财物收益率9.6％，同比添加1.7个百分点；兴业银行均匀总财物收益率0.9％，同比削减0.06个百分点，加权均匀净财物收益率12.6％，同比添加1.4个百分点。
比照不难发现，在收益报答方面，兴业银行无疑优于安全银行。
信贷结构比照
信贷结构方面，从发放借款总规划来看，安全银行全年发放借款及垫款净额到达2666亿元，同比添加14.8％，兴业银行全年发放借款及垫款净到达3867亿元，同比添加15.6％，无论是从借款发放的肯定规划仍是借款增速方面，兴业银行都优于安全银行。
从借款组成结构来看，安全银行全年2666亿元借款净额中，公司借款净额1061亿元，同比添加9.9％，占安全银行全年借款净额比重39.8％，同比下滑1.77个百分点；个人借款净额1604亿元，同比添加18.3％，占安全银行全年借款净额的比重60.2％，同比添加1.77个百分点；
而安全银行个人借款结构中，房子按揭借款及信誉卡应收借款仍然占有前两位，两者算计占个人借款40％的比重，不过，房子按揭借款由2019年的17.7％升至2020年的19.8％，而信誉卡应收账款由2019年的23.3％降至2020年的19.9％。
剖析来看，发生这种状况的首要原因在于疫情时期，为确保信贷财物的质量，安全银行加大了有抵押物的信贷财物，一起减缩纯信誉信贷财物，这种调整是疫情时期金融机构的一种遍及操作，后疫情时期，不扫除信誉卡应收账款的反弹及占比扩展。
再来看兴业银行，兴业银行全年3867亿元借款净额中，公司借款净额2251亿元，同比添加13％，占兴业银行全年借款净额比重58.2％，同比下滑1.3个百分点；个人借款净额1714亿元，同比添加18.3％，占兴业银行全年借款净额的比重41.8％，同比添加1.3个百分点。
可见，对公事务仍然占比兴业银行约60％左右的事务比重，尽管个人信贷事务开展增速不错，不过其占比仍然有较大的提高空间。
而兴业银行个人借款结构中，个人住宅及商用房借款占比仍然占有了61％以上的比重，信誉卡借款占有了24％左右的比重，其他事务占有了剩下的15％比重。
比照安全银行个人信贷结构不难发现，兴业银行个人信贷不管从添加个人信贷产品的丰厚度上面，仍是现有信贷结构占比合理度上面，都有不少持续改善优化的空间。
信贷质量比照
信贷质量方面，安全银行、兴业银行较2019年都有不同程度的优化。安全银行2020年全年不良借款率1.18％，较2019年同比下滑0.47个百分点，兴业银行2020年全年不良借款率1.25％，较2019年同比下滑0.29个百分点，从数据来看，不管是肯定目标值仍是相对增速值，安全银行整体不良率是优于兴业银行的。
根据事务性质拆开细分来看，安全银行与兴业银行则双双出现出企业借款不良率同比下滑，个人借款不良率同比下滑的现象。
其间，安全银行企业借款不良率1.24％，较2019年同比下滑1.05个百分点，个人借款不良率1.13％，较2019年同比下滑0.06个百分点；而兴业银行企业借款不良率1.41％，较2019年同比下滑0.7个百分点，个人借款不良率1.04％，较2019年同比下滑0.29个百分点。
经过比较不难发现，兴业银行个人借款不良率无论是从肯定数值目标仍是从相对下滑目标，都优于安全银行，发生这种状况的首要原因就在于兴业银行个人信贷结构60％以上的都是住宅按揭借款，而安全银行仅占比缺乏20％，这样的结构之下，安全银行个人信贷不良率也就看着显着不如兴业银行。
可是从个人信贷结构合理性，以及归纳国家约束“房住不炒”与“内循环”鼓舞倡议消费的大布景下，安全银行个人信贷结构无疑是更有开展潜力。
结语
剖析了这么多，两大新秀各有优缺点，现在还很难下结论谁能成为招行之下的“零售新王”，
但是，毋庸置疑的是二者都在不断的优化其事务结构、提高零售事务成绩奉献的方向而尽力，在此过程中，不可避免的会有客户、产品、技能、风控之间的竞赛与比照。
不过或许他们各自并不把对方“放在眼里”，招行的“零售之王”桂冠，才是他们的野心地点。
本文源自消金界